本プレスリリースは、オーストラリア、ベラルーシ、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、ロシア、スイス、シンガポール、南アフリカ、韓国、スイス、ロシア、ベラルーシ、またはその全部もしくは一部が違法となる、あるいは追加登録やその他の措置が必要となる法域において、直接的または間接的に配布、発表、公表することはできません。本プレスリリース末尾の「重要なお知らせ」をご参照ください。

アルボーテックは、1SDRあたり100.00クローネ、普通株式1株あたり1320.83クローネで7,500,000SDRおよび普通株式の第三者割当増資を実施し、750百万クローネの総収入を調達しました。

アイスランド、レイキャビク（2025年6月4日） - アルボーテック（NASDAQ: ALVO、以下「当社」）は、スウェーデン預託証券（以下「SDR」）および普通株式（ALVOIS）7,500,000株相当の第三者割当増資を、SDR1株当たり100.00クローネ、普通株式1株当たり1320.83クローネ（ISK価格はSEK価格と同等）で完了し（以下「本プレースメント」）、当社への総手取額は750百万クローネとなりました。この価格は、DNBカーネギーとシティがジョイント・グローバル・コーディネーターおよびジョイント・ブックランナーとして、またSEBとACROがジョイント・ブックランナー（以下、総称して「ジョイント・ブックランナー」）として実施した加速ブックビルディング手続きによって決定された。この取引は機関投資家の強い関心を集め、スウェーデンをはじめとするアイスランド国外の投資家が過半数を占めた。

プレースメント

アルボーテックの取締役会は、2025年6月4日のプレスリリースで発表したとおり、7,500,000株相当の第三者割当増資を決議した。この度、5,833,500SDRおよび1,666,500普通株式（ALVOIS）が、それぞれ1SDRあたり100.00クローネ、普通株式1株あたり1320.83クローネ（ISK価格はSEK価格と同等）で売却され、取引費用控除前の総収益は750百万SEKとなりました。本募集の価格は、ジョイント・ブックランナー主導による、スウェーデンおよび海外の機関投資家に対する加速ブックビルディング手続きを通じて決定されたため、取締役会の評価では、市場の実勢、ナスダック・ストックホルムにおける当社のSDRおよびナスダック・アイスランドにおける普通株式に対する需要を反映しています。本募集におけるSDRおよび普通株式は、Alvotechが保有する既存の自己株式を通じて提供されます。

この取引は機関投資家の強い関心を集め、その大半はスウェーデンをはじめとするアイスランド国外の投資家に割り当てられ、ナスダック・ストックホルムでのSDR上場の重要性がさらに示されました。

今回の資金調達の使途は以下の通り：(i)研究開発活動の拡大、特に最近完了したXbrane社の研究開発事業の買収後のスウェーデンにおける研究開発活動の拡大、それによりすでに世界最大級のバイオシミラー・パイプラインをさらに拡大すること、(ii)選択された成長機会を活用し、当社の市場での地位を強化すること、(iii)一般的な企業目的。

参加投資家は、ブックビルディングの終了前に、SDRを受け取るのか、ナスダック・アイスランド（ALVOIS）に上場されている普通株式を受け取るのかを選択する必要があった。普通株式を希望した投資家については、スウェーデン中央銀行（Sw. Sveriges Riksbank）が公表するブックビルディング終了日の中値レートを用いてSEKからISKに換算したSDR当たりのSEK価格に基づき、ISKで支払いが行われる。

取締役会は、本募集により、(i)SDRの取引市場を最近開設したスウェーデンを中心とする機関投資家による当社の株主基盤の多様化と強化がさらに進むこと、(ii)ナスダック・ストックホルムにおける一般株主のSDR保有数が現状より大幅に増加すること、(iii)研究開発の拡大機会により迅速に対応できるようになることを評価した。

本プレースメントの決済は、SDRと普通株式（ALVOIS）の両方について、2025年6月10日前後に行われる予定である。

ロックアップ契約

当社は、一定の条件および慣例的な例外を条件として、また、本プレースメントが完了することを条件として、本プレースメントの決済後180日間、SEBおよびACROの代理人であるDNB CarnegieおよびCitiの同意なしに、SDR、普通株式またはその他の証券を追加発行、売却、譲渡または処分しないことを確約しています。

当社の株式を（直接的または間接的に）保有する経営陣および取締役会の全メンバーは、一定の条件および慣例的な例外を条件として、本持株配分の決済後180日間は、SEBおよびACROの代理を務めるDNBカーネギーおよびシティの同意なしに、当社のSDR、普通株式またはその他の証券を売却またはその他の方法で譲渡もしくは処分しないことを約束する。

株主であるAztq Pharma Partners S.à.r.l.、Alvogen Lux Holdings S.à.r.l.およびCeltic Holdings II Limitedは、本増資に関連して保有する当社の株式を処分していませんが、それぞれ、慣例的な例外を除き、本増資の決済後90日間は、SEBおよびACROの代理人であるDNBカーネギーおよびシティの同意なしに、当社のSDR、普通株式またはその他の証券を売却またはその他の方法で処分しないことを約束しています。

アドバイザー

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)(以下「DNB Carnegie」)およびCitigroup Global Markets Limited (以下「シティ」)はジョイント・グローバル・コーディネーターおよびジョイント・ブックランナーを務め、Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)(以下「SEB」)およびACRO Securities HF (以下「ACRO」)は本件プレースメントに関するジョイント・ブックランナーを務めた。Cirio Advokatbyrå ABおよびWesterberg & Partnersはスウェーデン法に関するリーガル・アドバイザーを、Arendt & Medernach SAはルクセンブルク法に関するリーガル・アドバイザーを、BBA//Fjeldcoはアイスランド法に関するリーガル・アドバイザーを、Cooley LLPは米国法に関するリーガル・アドバイザーを務めた。Linklaters Advokatbyråはスウェーデン法に関して共同ブックランナーの法務アドバイザーを務め、Linklaters LLPは米国法に関して共同ブックランナーの法務アドバイザーを務めた。

詳細は下記まで：

アルボテックIR・グローバルコミュニケーション部
ベネディクト・ステファンソン副社長
alvotech.ir@alvotech.com

これは、EUの市場濫用規制に基づき、アルボテックが法的に公表義務を負う情報です。この情報は、上記の連絡担当者の代理人を通じて、公表日付で示された日時に公表されました。

アルボーテックについて

アルボーテックは、ロバート・ウェスマンによって設立されたバイオテクノロジー企業で、世界中の患者のためにバイオシミラー医薬品の開発・製造のみに注力している。アルボーテックは、完全に統合されたアプローチと幅広い社内能力により、高品質でコスト効率に優れた製品とサービスを提供することで、バイオシミラー分野におけるグローバルリーダーとなることを目指している。ヒュミラ®」（一般名：アダリムマブ）と「ステラーラ®」（一般名：ウステキヌマブ）の2つのバイオシミラー医薬品は、すでに複数の世界市場で承認・販売されています。現在の開発パイプラインには、自己免疫疾患、眼疾患、骨粗鬆症、呼吸器疾患、癌の治療を目的とした9つのバイオシミラー候補が開示されています。アルボーテックは、米国、欧州、日本、中国、その他のアジア諸国、南米、アフリカ、中東の大部分を含む市場において、グローバルなリーチを提供し、現地の専門知識を活用するために、戦略的商業パートナーシップのネットワークを形成している。(米国）、STADA Arzneimittel AG（EU）、富士薬品株式会社（日本）、Advanz Pharma（EEA、英国、スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド）、Dr. Reddy's（EEA、英国、米国）、Biogaran（フランス）、Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro（オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ/アフリカ）、JAMP Pharma Corporation（カナダ）、Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co.(Ltd.（中国）、DKSH（台湾、香港、カンボジア、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、バングラデシュ、パキスタン）、YAS Holding LLC（中東・北アフリカ）、Abdi Ibrahim（トルコ）、Kamada Ltd. （イスラエル）、Mega Lab.(イスラエル）、Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval（ラテンアメリカ）、Lotus Pharmaceuticals Co.(タイ、ベトナム、フィリピン、韓国）。各商業提携はそれぞれ固有の製品と地域を対象としている。そこに特に記載されている場合を除き、アルボテックは、提携先が利用可能にした定期的な提出書類、開示、その他の報告書の内容に関する責任を否認します。詳細については、https://www.alvotech.com。アルボーテックのウェブサイト上のいかなる情報も、本プレスリリースの一部とみなされるものではありません。

重要情報

本プレスリリースの発表、公表または配布は、特定の法域において、法律による制限を受ける場合があります。本プレスリリースが公表または配布された法域における本プレスリリースの受領者は、かかる制限について自ら通知し、これに従うものとします。本プレスリリースの受領者は、各法域において適用される規則に従い、本プレスリリースおよび本プレスリリースに含まれる情報を使用する責任を負います。本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、当該法域の証券法に基づく登録、登録の免除または資格付与の前にそのような申し出または勧誘が違法となる法域において、当社またはその他の者によるSDR、当社が発行する株式またはその他の証券の取得または引受けの申し出または勧誘を構成するものではありません。

本プレスリリースは、規則（EU）2017/1129（「目論見書規則」）における目論見書ではなく、いかなる法域の規制当局によっても承認されていません。当社は、EEA加盟国において、SDR、株式またはその他の証券の一般募集を認可しておらず、本募集に関連して目論見書は作成されておらず、また作成される予定もありません。EEA 加盟国において、本コミュニケーションは目論見書規制の意味における当該加盟国の「適格投資家」にのみ宛てられ、当該投資家のみを対象とするものです。

本プレスリリースは、米国における証券の購入または引受けの勧誘を構成するものではなく、またその一部を構成するものでもありません。本書で言及されている SDR、SDR の裏付けとなる普通株式および新株は、1933 年米国証券法（以下「証券法」といいます）または米国各州の証券法に基づく登録または登録の免除がない限り、米国内で販売されることはなく、また、証券法の登録要件に従わず、かつ、適用される州証券法に準拠した取引において、登録または登録の免除がない限り、米国内で募集または販売されることはありません。本資料で言及されている証券を米国内で登録する意向はなく、また米国内で証券の公募を行う意向もありません。米国における本書で言及されている証券の販売は、証券法の登録要件からの免除に基づき、ルール144Aに定義される「適格機関投資家」の限定された数に対してのみ行われる。

本プレスリリースに記載された情報は、オーストラリア、ベラルーシ、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、ロシア、スイス、シンガポール、南アフリカ、韓国、またはその他の法域において、その全部または一部を問わず、直接的または間接的に発表、公表、複写、複製または配布することはできません。この指示に違反して行われた行為は、適用される証券法および規制に反する犯罪を構成する可能性があります。

英国では、本プレスリリースおよび本書に記載された証券に関連するその他の資料は、(i) 2000 年金融サービス市場法（金融促進）令 2005 年第 19 条(5)の「投資専門家」の定義に該当する、投資に関する専門的な経験を有する者、(ii) 富裕層である「適格投資家」のみに配布され、また、それのみを対象としており、本資料が関連する投資または投資活動は、(i) 2000 年金融サービス市場法（金融促進）令 2005 年第 19 条(5)の「投資専門家」の定義に該当する者、(ii) 富裕層である「適格投資家」のみに提供され、また、それのみを対象として行われます；または(ii) 令第49条(2)(a)から(d)に該当する富裕層（かかる者を総称して「関連者」という。）英国では、本コミュニケーションが関連する投資または投資活動は、関連者のみが利用可能であり、関連者のみが関与します。関連当事者でない方は、本プレスリリースに基づいていかなる行動もとるべきではありません。

本発表は、新株への投資に関連しうるリスク（直接的または間接的）を特定もしくは示唆するものではなく、また特定もしくは示唆することを意図するものでもありません。本第三者割当増資に関連して株式の取得または引受けを行う投資判断は、当社および当社株式に関連するすべての公開情報に基づいて行う必要があります。かかる情報は共同ブックランナーによって独自に検証されたものではありません。共同ブックランナーは、当社以外のいかなる者のためにも、本配置に関連して行動するものではなく、当社以外のいかなる者に対しても、その顧客に与えられる保護を提供する責任も、本配置または本書で言及されるその他の事項に関する助言を行う責任も負いません。

本プレスリリースは、本募集に関する投資家の決定を推奨するものではありません。各投資家または潜在的投資家は、本プレスリリースに記載された事業および情報、ならびに一般に入手可能な情報について、自ら調査、分析、評価を行う必要があります。有価証券の価格および価値は下落することもあれば上昇することもあります。達成された業績は将来の業績に関するガイダンスを提供するものではありません。当社ウェブサイトおよび当社ウェブサイトのハイパーリンクを通じてアクセスできるその他のウェブサイトの内容は、いずれも本プレスリリースに組み込まれるものではなく、また本プレスリリースの一部を構成するものでもありません。

これらの指示に従わない場合、証券法または他の法域の適用法に違反する可能性があります。

アルボテックの将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションの一部の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における「将来予想に関する記述」とみなされる可能性があります。将来予想に関する記述は一般的に、将来の出来事またはアルボーテックの将来の財務業績に関するものであり、例えば、本配置の決済時期、アルボーテックが閉鎖条件を満たし、本配置を完了する能力、本配置による調達資金の予想使用、アルボーテックの将来の業績、財務状況、流動性、業績、見通し、予想される成長、戦略、機会、および当社が事業を展開する市場などが含まれます。場合によっては、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「意図する」、「予定する」、「推定する」、「予想する」、「信じる」、「予測する」、「潜在的な」、「目指す」、「継続する」などの用語、またはこれらの用語の否定語、変形語、または類似の用語により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。このような将来見通しに関する記述は、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けるため、実際の結果は、このような将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。これらの将来見通しに関する記述は、アルボーテックおよびその経営陣が合理的であるとみなすものの、本質的に不確実であり、リスク、変動性、偶発事象の影響を受ける見積もりおよび仮定に基づいており、その多くはアルボーテックの制御を超えるものです。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性のある要因には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：(1)適用される法律または規制の変更、(2)アルボテックが経済、事業、および/または競争要因によって悪影響を受ける可能性、(3)アルボテックの費用および収益性の見積もり、(4)アルボテックがパイプラインにある製品および製品候補を開発、製造、商業化する能力、(5)臨床試験の開始、時期および進捗、または将来の規制当局の承認または販売承認に影響を及ぼす可能性のある規制当局の措置；(6)アルボテックまたはその提携先が検査結果に対応し、規制当局が満足するように欠陥を解決する能力、(7)アルボテックまたはその提携先が臨床試験に患者を登録し、維持する能力、(8)アルボテックまたはその提携先が計画中の臨床試験、試験計画または施設について規制当局の承認を得る能力；(9) 開発のスケジュールや計画に影響を与える可能性のある既存および将来の臨床試験を実施、監督、監視するアルボテックのパートナーの能力、(10) 追加の市場や地域への拡大の時期や可能性を含む、アルボテックがその製品の規制上の承認や認可を取得し、維持する能力、(11) アルボテックの現在および将来の共同事業、合弁事業、パートナーシップ、ライセンス契約の成功；(12) アルボテックおよびその商業パートナーの、承認済み製品の商業化戦略を実行する能力、(13) アルボテックの承認済み製品の十分な商業供給を製造する能力、(14) アルボテックの製品および製品候補に関する進行中および将来の訴訟の結果、(15) 米国またはその他の市場におけるアルボテックの製品に対する関税、インフレの上昇を含むマクロ経済状況の悪化の影響。米国またはその他の市場におけるアルボテックの製品に対する関税、インフレおよび金利の上昇、ウクライナ、中東およびその他の世界的な地政学的緊張における紛争の影響を含む一般的な市況の悪化が当社の事業、財務状況、戦略および予想されるマイルストーンに及ぼす影響、および(16)アルボテックが随時SECに提出または提出する文書の「リスク要因」および「将来見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されているその他のリスクおよび不確実性。また、アルボテックが現時点で把握していない、またはアルボテックが現時点では重要でないと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる可能性もあります。本コミュニケーションのいかなる内容も、ここに記載された将来予想に関する記述が達成されること、またはそのような将来予想に関する記述の予期される結果のいずれかが達成されることを表明するものとみなされるべきではありません。将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、過度に信頼すべきではありません。アルボーテックは、これらの将来見通しに関する記述を更新する義務、または本通信で言及された事項に影響を与える可能性のある事項を認識した場合に受信者に通知する義務を一切負いません。アルボーテックは、本通信に含まれるまたは省略されたものの結果、いかなる個人または団体が被ったまたは被った損失または損害（予見可能か否かを問わない）に対する一切の責任を明示的に否認します。受信者は、本通信の提供、本通信に含まれる情報、または本通信からの情報の省略について、アルボテックまたはその取締役、役員、従業員、関連会社、代理人、アドバイザー、または代表者に、いかなる点においても責任を求めない、または訴訟を起こさないことに同意します。

販売業者への情報

本コミュニケーションに含まれる製品ガバナンス要件の目的のみに使用されます：(a) 改正後の金融商品市場に関するEU指令2014/65/EU（「MiFID II」）、(b) MiFID IIを補足する委員会委任指令（EU）2017/593の第9条および第10条；および(c)現地の実施措置(総称して「MiFID IIプロダクト・ガバナンス要件」)、および(MiFID IIプロダクト・ガバナンス要件における)「製造業者」がそれに関して有する可能性のある、不法行為、契約その他に起因するか否かを問わず、一切の責任を否認する：(i) MiFID IIで定義される個人投資家およびプロ顧客、適格取引相手の基準を満たす投資家（「ポジティブ・ターゲット市場」）の最終ターゲット市場に適合し、(ii) MiFID IIで認められているすべての流通チャネルを通じて流通する資格がある。

当社株式への投資は、収入保証や資本保護を必要とせず、（単独で、または適切な財務アドバイザーやその他のアドバイザーとともに）そのような投資のメリットやリスクを評価する能力があり、それによって生じる可能性のある損失を負担することができる十分な資力を有する投資家にのみ適合します。逆に、当社株式への投資は、完全な資本保護または投資金額の全額返済を必要とする投資家、リスクに耐えられない投資家、保証されたリターンまたは予測可能なリターンを必要とする投資家（「ネガティブ・ターゲット市場」、ポジティブ・ターゲット市場と合わせて「ターゲット市場の評価」）には適していません。

ターゲット市場の評価は、プレースメントに関連する契約上、法律上、または規制上の販売制限の要件を損なうものではありません。

誤解を避けるため、ターゲット・マーケット評価は、(a)MiFID IIの目的に対する適合性または適切性の評価、または(b)投資家または投資家グループに対する当社株式への投資、購入、または当社株式に関するその他の行動を推奨するものではありません。

各販売会社は、当社株式に関して独自のターゲット・マーケット・アセスメントを実施し、適切な販売チャネルを決定する責任を負います。