オンラインカジノ シグナス社、資源成長と採掘調査の加速のため1830万ドルを調達 - シグナス・メタルズ ( OTC:CYGGF )
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登録日: 25-06-20 10:00
本文
トロントおよびパース（オーストラリア）2025年6月19日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 。
ハイライト
シグナスは、機関投資家および洗練された投資家を対象とした総額1,830万豪ドルの株式割当増資の確約を得た。
配分の価格は1株当たり0.086豪ドルで、直近の売出価格0.094豪ドルから8.5％のディスカウント。
既存および新規の投資家、特に北米の投資家からの旺盛な需要に支えられ、募集は非常に好調であった。
本募集は2つのトランシェに分かれる：
トランシェ1：無条件で約1,820万豪ドルを調達。
トランシェ2 - 株主の承認を条件とする、取締役に対する1億豪ドルのトランシェ
フラッグシップ鉱床であるコーナーベイ鉱床の掘削キャンペーンが大成功を収め、新たなゴールデンアイ鉱床で高品位の金・銅を確認したことを受け、当社は来四半期に資源量更新を予定している。
今回の資金調達は、資源量の増加、資源転換、複数の有望鉱区の探鉱、許認可取得、調査の推進に充当される。
Canaccord GenuityとEuroz Hartleysが共同主幹事を務めた。
シグナス・マネージング・ディレクターのデビッド・サウザム氏は、次のように述べた：「我々は、チブガモーで傑出した成果を上げており、今回の資金調達により、より迅速に価値を引き出すことができる。
「コーナー・ベイとゴールデン・アイに続いて、このプロジェクトの資源を成長させ、アップグレードする余地は、明らかに計り知れない。この可能性を考えると、探鉱をできるだけ早く進め、同時に調査も進めたい。
「これは、銅の分野でM&Aが活発化していることを背景にしたもので、採掘に適した管轄区域でインフラを備えた高品位の銅・金プロジェクトを見つけることは稀であることを示している。
シグナス・メタルズ・リミテッド（CY）は、機関投資家および洗練された投資家から、1株あたり0.086豪ドルの発行価格（「プレースメント」）で、212,790,697株の当社普通株式（「株式」）を発行し、1,830万豪ドル（費用控除前）を調達するコミットメントを得たことをお知らせいたします。2025年6月30日時点の銀行現金残高（プロフォーマ）は約2,370万豪ドル（プレースメント費用控除前）となる見込みである。
資金使途
本募集による調達資金は、チブガモー銅・金プロジェクトにおいて、探鉱、資源拡大、資源転換、許認可取得、および2022年にドーレ・カッパー・マイニング・コーポレーションが完了した予備経済評価（PEA）に基づく調査の推進に充当する予定である。その他の用途には、一般的な運転資金および配置に関連する費用が含まれる。
注：シグナス社は、PEAはチブガモー・プロジェクトの初期評価と潜在的開発について、ドレ社によって実施された予備的な技術的、概念的、経済的研究であることに注意を促している。PEAはスコーピング・スタディ・レベルに過ぎず、埋蔵鉱量の推定を裏付けるには不十分であり、本質的に不確実な低レベルの技術評価に基づくものである。PEAで開示された生産目標と予測財務情報は、実測鉱物資源（約1.17％）、適応鉱物資源（約32.10％）、推定鉱物資源（約66.73％）に支えられている。しかし、シグナス社は、ライフ・オブ・マインに含まれる推定鉱量の割合が大きいことから、ASXおよびASICのガイダンスに従い、PEAで開示された生産目標および予測財務情報には十分な合理的根拠がないと考えられるため、PEAの結果を開示することはできません。従って、シグナス社は、PEAで報告された生産目標および予測財務情報を開示せず、投資家に対し、そのような目標および予測に基づいて投資判断を行わないよう警告する。
プレースメント
シグナス社は、2回に分けて本プレースメントを実施する予定です：
第1トランシェの211,627,907株（以下「第1トランシェの株式」）は、ASX上場規則7.1（126,025,591株）および7.1A（84,925,316株）に基づく当社の既存のキャパシティを利用して実施され、総額18,200,000豪ドル（費用控除前）を調達し、決済は2025年6月26日に行われる予定である。第1トランシェは株主の承認を必要としない。
第2トランシェでは、株主の承認を条件として、1,162,790株（「第2トランシェ株式」）を非常勤取締役Raymond Shorrocksまたはその指名者に発行し、最大100,000豪ドル（費用控除前）の追加資金を調達する。第2トランシェは条件付きであり、2025年8月に開催予定の株主総会で承認されることを条件とする。
発行価格は、2025年6月17日（火）の最終終値0.094豪ドルに対して8.5％のディスカウント、15日VWAP0.097豪ドルに対して11.1％のディスカウントとなる。
概略スケジュール
イベント発生日
取引停止解除 2025 年 6 月 20 日（金
トランシェ 1 の決済 2025 年 6 月 26 日（木
第 1 回取得株式の発行および上場の申請 2025 年 6 月 27 日（金
第 2 回株式発行承認株主総会 2025 年 8 月を予定
株主承認受領後、速やかに第 2 回株式分割の決済を行う。
* 上記のスケジュールはあくまで予定であり、会社法、ASX 上場規則およびその他の適用法を遵守することを条件として、シグナスの裁量で変更される場合があります。シグナスは、規制要件に従い、タイムテーブルを変更する権利を留保します。
デビッド・サウサム アーネスト・マスト
メディア
エグゼクティブ・チェア 社長兼マネージング・ディレクター ポール・アームストロング
T: +61 8 6118 1627 T: +1 647 921 0501 リード・コーポレート
E: info@cygnusmetals.com E: info@cygnusmetals.com T: +61 8 9388 1474
シグナス金属について
シグナス・メタルズ社(CYCYGCYGGF)は、ケベック州、カナダ、西オーストラリアにプロジェクトを持つ多角的な重要鉱物の探鉱・開発会社である。当社は、ケベック州のチブガモー銅・金プロジェクトを積極的な探鉱プログラムで推進し、資源成長を促進し、集中処理施設によるハブ・アンド・スポーク操業モデルを開発することに専念している。さらに、シグナス社は、ケベック州の世界有数のジェームズ・ベイ地区と、西オーストラリア州のレアアースと卑金属のプロジェクトで、大きな探査の余地を持つ質の高いリチウム資産を保有している。シグナス・チームは、探鉱の成功を生産企業に転換し、株主価値を創造してきた実績がある。
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ハイライト
シグナスは、機関投資家および洗練された投資家を対象とした総額1,830万豪ドルの株式割当増資の確約を得た。
配分の価格は1株当たり0.086豪ドルで、直近の売出価格0.094豪ドルから8.5％のディスカウント。
既存および新規の投資家、特に北米の投資家からの旺盛な需要に支えられ、募集は非常に好調であった。
本募集は2つのトランシェに分かれる：
トランシェ1：無条件で約1,820万豪ドルを調達。
トランシェ2 - 株主の承認を条件とする、取締役に対する1億豪ドルのトランシェ
フラッグシップ鉱床であるコーナーベイ鉱床の掘削キャンペーンが大成功を収め、新たなゴールデンアイ鉱床で高品位の金・銅を確認したことを受け、当社は来四半期に資源量更新を予定している。
今回の資金調達は、資源量の増加、資源転換、複数の有望鉱区の探鉱、許認可取得、調査の推進に充当される。
Canaccord GenuityとEuroz Hartleysが共同主幹事を務めた。
シグナス・マネージング・ディレクターのデビッド・サウザム氏は、次のように述べた：「我々は、チブガモーで傑出した成果を上げており、今回の資金調達により、より迅速に価値を引き出すことができる。
「コーナー・ベイとゴールデン・アイに続いて、このプロジェクトの資源を成長させ、アップグレードする余地は、明らかに計り知れない。この可能性を考えると、探鉱をできるだけ早く進め、同時に調査も進めたい。
「これは、銅の分野でM&Aが活発化していることを背景にしたもので、採掘に適した管轄区域でインフラを備えた高品位の銅・金プロジェクトを見つけることは稀であることを示している。
シグナス・メタルズ・リミテッド（CY）は、機関投資家および洗練された投資家から、1株あたり0.086豪ドルの発行価格（「プレースメント」）で、212,790,697株の当社普通株式（「株式」）を発行し、1,830万豪ドル（費用控除前）を調達するコミットメントを得たことをお知らせいたします。2025年6月30日時点の銀行現金残高（プロフォーマ）は約2,370万豪ドル（プレースメント費用控除前）となる見込みである。
資金使途
本募集による調達資金は、チブガモー銅・金プロジェクトにおいて、探鉱、資源拡大、資源転換、許認可取得、および2022年にドーレ・カッパー・マイニング・コーポレーションが完了した予備経済評価（PEA）に基づく調査の推進に充当する予定である。その他の用途には、一般的な運転資金および配置に関連する費用が含まれる。
注：シグナス社は、PEAはチブガモー・プロジェクトの初期評価と潜在的開発について、ドレ社によって実施された予備的な技術的、概念的、経済的研究であることに注意を促している。PEAはスコーピング・スタディ・レベルに過ぎず、埋蔵鉱量の推定を裏付けるには不十分であり、本質的に不確実な低レベルの技術評価に基づくものである。PEAで開示された生産目標と予測財務情報は、実測鉱物資源（約1.17％）、適応鉱物資源（約32.10％）、推定鉱物資源（約66.73％）に支えられている。しかし、シグナス社は、ライフ・オブ・マインに含まれる推定鉱量の割合が大きいことから、ASXおよびASICのガイダンスに従い、PEAで開示された生産目標および予測財務情報には十分な合理的根拠がないと考えられるため、PEAの結果を開示することはできません。従って、シグナス社は、PEAで報告された生産目標および予測財務情報を開示せず、投資家に対し、そのような目標および予測に基づいて投資判断を行わないよう警告する。
プレースメント
シグナス社は、2回に分けて本プレースメントを実施する予定です：
第1トランシェの211,627,907株（以下「第1トランシェの株式」）は、ASX上場規則7.1（126,025,591株）および7.1A（84,925,316株）に基づく当社の既存のキャパシティを利用して実施され、総額18,200,000豪ドル（費用控除前）を調達し、決済は2025年6月26日に行われる予定である。第1トランシェは株主の承認を必要としない。
第2トランシェでは、株主の承認を条件として、1,162,790株（「第2トランシェ株式」）を非常勤取締役Raymond Shorrocksまたはその指名者に発行し、最大100,000豪ドル（費用控除前）の追加資金を調達する。第2トランシェは条件付きであり、2025年8月に開催予定の株主総会で承認されることを条件とする。
発行価格は、2025年6月17日（火）の最終終値0.094豪ドルに対して8.5％のディスカウント、15日VWAP0.097豪ドルに対して11.1％のディスカウントとなる。
概略スケジュール
イベント発生日
取引停止解除 2025 年 6 月 20 日（金
トランシェ 1 の決済 2025 年 6 月 26 日（木
第 1 回取得株式の発行および上場の申請 2025 年 6 月 27 日（金
第 2 回株式発行承認株主総会 2025 年 8 月を予定
株主承認受領後、速やかに第 2 回株式分割の決済を行う。
* 上記のスケジュールはあくまで予定であり、会社法、ASX 上場規則およびその他の適用法を遵守することを条件として、シグナスの裁量で変更される場合があります。シグナスは、規制要件に従い、タイムテーブルを変更する権利を留保します。
デビッド・サウサム アーネスト・マスト
メディア
エグゼクティブ・チェア 社長兼マネージング・ディレクター ポール・アームストロング
T: +61 8 6118 1627 T: +1 647 921 0501 リード・コーポレート
E: info@cygnusmetals.com E: info@cygnusmetals.com T: +61 8 9388 1474
シグナス金属について
シグナス・メタルズ社(CYCYGCYGGF)は、ケベック州、カナダ、西オーストラリアにプロジェクトを持つ多角的な重要鉱物の探鉱・開発会社である。当社は、ケベック州のチブガモー銅・金プロジェクトを積極的な探鉱プログラムで推進し、資源成長を促進し、集中処理施設によるハブ・アンド・スポーク操業モデルを開発することに専念している。さらに、シグナス社は、ケベック州の世界有数のジェームズ・ベイ地区と、西オーストラリア州のレアアースと卑金属のプロジェクトで、大きな探査の余地を持つ質の高いリチウム資産を保有している。シグナス・チームは、探鉱の成功を生産企業に転換し、株主価値を創造してきた実績がある。
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