トロント 2025年2月11日 (GLOBE NEWSWIRE) -- マッキュウエン・マイニング・インク (NYSE: MUX) (TSX: MUX) (以下「当社」) は、先に発表した2030年満期5.25%転換社債型シニア・ノート (以下「本債券」) の募集 (以下「本募集」) を、9,500万ドルの増額募集と本債券の当初購入者に付与された1,500万ドルのオプションの全額行使を含め、元本総額1億1,000万ドルで終了したことを発表します。金額はすべて米ドル建てである。 債券の当初転換率は、債券の元本1,000米ドル当たり当社普通株式88.9284株で、当初転換価格は約11米ドルに相当する。これは、2025年2月6日の当社普通株式の終値に対して約30％のプレミアムに相当する。キャップド・ コール(1)は、満期時の転換のための実効転換価格を1株当たり17.30ドルまで合成的に引き上げる可能性があり、これは2025年2月6 日の当社普通株式のニューヨーク証券取引所における終値に対して100％のプレミアムに相当する。 「マッキュウエン・マイニングは、既存株主の潜在的な希薄化を最小化するために、魅力的な資本コストで、付加価値の高い成長イニシアチブに資金を提供するために、この革新的な資金調達を選択しました。私は、株主を大幅な希薄化から守りつつ、当社の将来性に期待しています。この資金調達による希薄化は、満期時の株価が17.30ドル以下であればゼロとなる可能性があり、これは2025年2月6日のNYSE終値8.65ドルに対して100％のプレミアムとなります。さらに、当債券は無担保である一方、クーポンは5.25％であり、未払い有担保上位債務4,000万ドルのクーポン9.75％より4.50％低い。この債務は、今回の募集による純収入の一部を使って一部返済することにより、2,000万ドルまで削減される予定である。残りの純収入は一般企業目的に使用される。ロブ・マキューエン会長兼最高経営責任者は、「探鉱の成功により金資源が拡大した結果、フォックス・コンプレックスの金生産量を2024年に3万オンス、2027年に6万オンス、2030年までに15万オンスに増やす計画を進めている。 募集の最終詳細 上限付きコールコスト1,510万ドル、引受コスト410万ドルおよびその他の募集経費を調整後の純手取額は約9,080万ドル。 金利は年5.25％、2025年8月15日より毎年2月15日および8月15日に半年ごとに後払い。 当初転換率は債券元本1,000ドルにつき普通株式88.9284株、転換価格は1株当たり約11.25ドル 満期時の実質転換価格は、上限コール適用後、1株当たり最高17.30ドル 2028年8月21日以降、当社普通株式が約14.62ドル（転換価格約11.25ドルの130％）以上で一定期間推移 した場合、当債券は当社の選択によりコール可能。 債券は、早期に転換、償還または買戻しが行われない限り、2030 年 8 月 15 日に満期を迎えます。 調達資金の使途 約1,510万ドルをキャップド・コール費用の支払いに充当； 2,000万ドルは、有担保上位信用枠に基づく借入金の一部返済に充当。 残りの手取金は一般的な企業目的。 本募集は、1933 年証券法（以下「証券法」）に基づくルール 144A に従い、適格機関投資家であると 合理的に考えられる者を対象とする第三者割当増資として実施された。当債券および当債券の転換により発行可能な普通株式の募集および販売は、証券法またはその他の証券法に基づ く登録は行われておらず、また行われる予定もありません。当債券およびそのような株式は、登録がない限り、または証券法およびその 他適用証券法の登録要件から適用される免除に従うか、もしくは登録要件の対象とならない取引を除き、募集または販 売することはできません。本プレスリリースは、債券または債券の転換により発行される普通株式の販売の申込みまたは買 い取りの勧誘を構成するものではなく、また、そのような申込み、販売または勧誘が違法とされる州その他の法域に おいて債券または普通株式の販売が行われることもありません。 (1) キャップド・コールとは、転換社債を発行する企業が転換に伴う潜在的な株式の希薄化を抑制するた めに用いるオプション戦略です。これは、転換社債の権利行使価格でコール・オプションを購入すると同時に、権利行使価格の高いコール・オプションを売却することで、社債権者の潜在的な株式増加利益を制限し、転換価格を実質的に引き上げるものです。 将来に関する記述等についてのご注意 本ニュースリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」を含む、特定の将来予想に関する記述および情報が含まれています。本ニュースリリースの日付現在、表明されている将来の見通しに関する記述および情報は、将来の出来事および結果に関する当社の推定、予測、予想、または信念です。これらの将来予想に関する記述には、本募集による手取金の使途に関する記述、上記のキャップド・コール取引の締結による影響、オプションのカウンターパーティおよびその各関連会社の行動に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述および情報は、経営陣が合理的であると判断しているものの、本質的に重大な事業、経済、競合の不確実性、リスク、および偶発事象の影響を受ける多くの見積もりおよび仮定に必然的に基づくものであり、かかる記述および情報が正確であることを保証するものではありません。従って、実際の結果や将来の事象は、かかる記述や情報において予測されるものとは大きく異なる可能性があります。当社の実際の業績が、将来予想に関する記述に明示されているもの、または将来予想に関する記述によって意図されているものと大きく異なる可能性があると当社が考える重要な要因には、キャップド・コール取引を含む本募集の意図された利益に関連するリスク、市場環境、および当社の事業に関するリスク（2023年12月31日に終了した事業年度に係る当社のForm 10-K年次報告書およびその後の1934年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）に基づく当社の提出書類に記載されているものを含む）が含まれます。本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述および情報はすべて、この注意書きによって限定されています。 ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所は、マッキュウエン・マイニング・インクの経営陣が作成した本ニュースリリースの内容の妥当性や正確性について検討を行っておらず、責任を負いません。 連絡先 150 キングストリートウエスト スイート2800、私書箱24 カナダ、オンタリオ州トロント M5H 1J9 投資家との関係 (866)-441-0690 - フリーダイヤル (647)-258-0395 ミハエラ・イァンク内線320 info@mcewenmining.com