400万ドルの契約一時金と、新株予約権の全額現金行使による最大600万ドルの追加総収入。 オーストラリア、TAREN POINT、2025年2月10日 (GLOBE NEWSWIRE) -- オーストラリアでジムおよびフィットネス用品のオンライン販売を行うFitell Corporation (Nasdaq: FTEL) (以下「Fitell」または「当社」)は本日、以前に発表した登録直接販売の条件を一部変更したと発表しました。修正された条件に従い、当社は総額796,813株の普通株式と、最大1,195,220株の普通株式を購入する追加投資権をワラントの形で発行・販売することに合意しました。新株予約権の行使価格は1株当たり5.02ドルで、発行と同時に行使可能となり、有効期限は発行日から3年間である。この募集は、慣習的な終了条件が満たされることを条件として、2025年2月10日前後に終了する予定である。 Rodman & Renshaw LLCがこの募集の独占的プレースメント・エージェントを務める。 この募集による当社への総収入は、プレースメント・エージェントの手数料および当社が支払うべきその他の募集経費を差し引く前で、約400万ドルとなる見込みである。現金ベースで完全に行使された場合の新株予約権からの潜在的な総収入は約600万ドルとなる。すべての新株予約権が行使される保証はない。当社は、スマート・フィットネス機器の開発および商業開始、ならびに一般的な企業目的および運転資金に純収入を使用する予定です。当社はまた、本募集による手取金の一部を、補完的な事業、技術、またはその他の知的財産の買収または投資に充当する可能性がありますが、現在のところそのような約束や合意はありません。 上記の証券は、2025年1月10日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2025年2月5日にSECによりその効力が宣言された、基本目論見書を含むフォームF-3（ファイル番号333-284232）の「シェルフ」登録届出書に基づき、当社が登録直接募集で募集・販売するものです。登録直接募集における当該証券の募集は、かかる有効な登録届出書の一部を構成する目論見書補足書類によってのみ行われます。登録直接募集に関する目論見書補足書類および添付の基本目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトwww.sec.gov。最終目論見書補完書類および添付目論見書の電子コピーは、入手可能な場合、Rodman & Renshaw LLC（600 Lexington Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10022）、電話（(212) 540-4414）または電子メール（info@rodm.com）からも入手できます。 本プレスリリースは、本書に記載された有価証券またはその他の有価証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、本書に記載された有価証券またはその他の有価証券の売付けは、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる州またはその他の管轄区域において、当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に行われるものではありません。 株式会社フィテルについて 株式会社フィテルは、その完全子会社であるGD Wellness Pty Ltd（以下「GD」）を通じて、オーストラリアで自社ブランドおよびその他のブランド名によるジムおよびフィットネス用品のオンライン販売を行っている。同社の使命は、テクノロジーを駆使してフィットネスとウェルネス全体を体験できるエコシステムを顧客に構築することである。GD社は10万人以上の顧客にサービスを提供し、その売上の大部分は長年にわたるリピーターによるものである。当社のブランドポートフォリオは、Gym Directブランドの下、3つの独自ブランドに分類することができる：マッスルモーション（Muscle Motion）、ラピッドモーション（Rapid Motion）、フリートエックス（FleetX）。詳細については、当社ウェブサイトwww.fitellcorp.com。 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、本募集の完了、本募集に関連する慣習的な終了条件の充足、満期前の新株予約権の行使、および本募集による調達資金の使用目的に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述は、市場その他の状況を含む既知および未知のリスクおよび不確実性を伴うものであり、当社の財政状態、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を及ぼす可能性があると当社が考える将来の出来事に関する当社の現在の予想および予測に基づいています。投資家は、「可能性がある」、「予定である」、「可能性がある」、「期待する」、「予想する」、「目指す」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「確信する」、「可能性がある」、「提案する」、「可能性がある」、「継続する」、またはこれらに類似する表現によって、これらの将来の見通しに関する記述を識別することができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を、その後に発生した事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために更新または修正する義務を負いません。当社は、これらの将来予想に関する記述に示された予想が妥当であると考えていますが、そのような予想が正しいことを保証するものではありません。当社は、実際の結果が予想された結果と大きく異なる可能性があることを投資家に警告し、当社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類に記載されている将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因を検討するよう投資家に推奨します。 詳細については下記までお問い合わせください： 最高財務責任者 ジャマーソン・コン jamarson@gymdirect.com.au 投資家情報 ir@fitellcorp.com