/米国内ニュースワイヤー・サービスへの配信、または米国内での流布を目的としたものではありません。米国における証券の販売の勧誘を目的としたものではありません。 ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025年3月26日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ユーコンメタルズ社（CSE: YMC, FSE: E770, OTC: YMMCF）（以下「ユーコンメタルズ社」または「当社」）は、Cormark Securities Inc.およびCanaccord Genuity Corp.（以下「共同エージェント」）と、総額約500万カナダドルを上限とする「ベストエフォート型」第三者割当増資（以下「本募集」）の共同エージェントを務める契約を締結したことをお知らせいたします。 本募集は、9,090,909口を上限とし、1口当たり0.55カナダドル（以下「発行価格」）で発行・販売される。各単元は、当社普通株式 1 株（以下「単元株式」）および普通株式購入ワラント 1 個の 2 分の 1（以下「ワラント」）で構成される。各新株予約権の保有者は、クロージング日（以下に定義）から36ヶ月後のトロント時間午後5時までに、0.80カナダドルで当社普通株式1株（以下「新株予約権1株」）を購入できる。 当社は共同代理人に対し、クロージング日の48時間前までにいつでもその全部または一部を行使できるオプションを付与しており、このオプションを行使することにより、本募集の規模を拡大し、最大3,000,000カナダドルの追加総収入を調達することができる。 適用される規制要件を遵守し、国家文書 45-106 - 目論見書の免除（以下「NI 45-106」）に従い、本投資口は、ケベック州を除くカナダまたはその他の適格法域に居住する購入者に対し、国家文書 45-106 - 目論見書の免除（以下「NI 45-106」）に基づく目論見書の要件から免除される以下の1つまたは複数に従って販売されます：(i) NI 45-106 のパート 5A に基づく上場発行体資金調達免除（「上場発行体資金調達免除」）、および (ii) NI 45-106 に基づくその他の利用可能な免除。本投資口が上場発行体資金調達の免除に従って販売することが許可される証券の最大額を超える場合には、かかる本投資口は、適用される証券法に基づく目論見書の要件からの他の利用可能な免除に依拠する同時私募の方法によって募集及び販売されるものとする。また、共同代理人は、1933 年米国証券法（改正後）の登録要件からの適用除外に基づき、米国において本投資口の販売を行う権利を有し、カナダ及び米国以外の特定の法域においても、かかる法域において目論見書提出義務又は同等の義務、継続的な報告義務又は必要な規制若しくは政府の承認が生じないことが理解される場合に限り、本投資口の販売を行うことができます。 本プレスリリースに記載されている証券は、1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、また、登録される予定もありません。したがって、米国において証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。本プレスリリースは、いかなる法域においても証券の取得を勧誘するものではありません。 本募集のうち、上場発行体金融免除制度に基づき実施される部分については、当社のプロフィール（www.sedarplus.ca）および当社ウェブサイト（https://yukonmetals.com/）からアクセスできる募集文書があります。上場発行体金融免除特例に基づき発行される投資口の購入者は、募集説明書及び上場発行体金融免除特例に基づき提供される権利の特典を受けることができます。上場発行体金融免除特例に基づき発行される本投資証券を購入される方は、本募集説明書及び上場発行体金融免除特例に基づき提供される権利の特典を受けることができます。 当社は、本募集による手取金を運転資金及び一般的な事業目的に使用する予定である。 本募集は、適用される証券取引法を遵守することを条件として、2025年4月9日頃、または当社と共同代理人が合意するその他の日（以下「クロージング日」）に終了する予定です。上記にかかわらず、上場発行体金融免除に基づき発行される投資口のクロージングは、本ニュースリリースの日付から 45 日目以降に行われる必要があります。 本募集の完了には、本募集に関する当事者間の代理店契約の交渉や、カナダ証券取引所の承認（該当する場合）を含む必要なすべての承認の取得など（ただし、これらに限定されない）、慣例的な条件が適用されます。 ユーコン・メタル社について ユーコンメタルズ社は、豊富な資金を有し、Snowline Gold社の主要金鉱資産ポートフォリオを支える探鉱チームであるBerdahl一族による30年以上の探鉱の上に構築された資産ポートフォリオを有している。ユーコンメタルのポートフォリオは、主に銅-金、銀-鉛-亜鉛の資産で構成されており、金と銀の要素もかなり含まれている。ユーコン・メタル社は、経験豊富な取締役会と、技術・財務の各分野にまたがる経営陣によって率いられている。 ユーコンメタルズは、ユーコンの地域社会における持続可能な成長と繁栄を促進し、同時にステークホルダーの価値を高めることに重点を置いています。当社の戦略の中心は、包括性と繁栄の共有であり、地域社会の人々と投資家の双方に、当社の事業に貢献し、そこから利益を得る機会を提供することです。 ユーコン ユーコンは、フレイザー・インスティテュートの「2023年鉱業会社調査」によると、世界の管轄区域の中で鉱物の可能性が最も高い地域として第10位にランクされている。スノーライン・ゴールド社（Snowline Gold）のローグ・プロジェクト（Rogue Project - Valley Discovery）のような、地元に根ざした最近の大発見は、ユーコンが新たな地区規模の採掘機会を生み出す可能性を示している。 「ユーコン・メタル社取締役会を代表して 「ローリー・クイン ローリー・クイン 社長兼CEO 電子メール：roryquinn@yukonmetals.com 電話番号604-366-4408 詳細については、下記までお問い合わせください： カエリ・ガテンズ 投資家対応・コミュニケーション担当副社長 ユーコンメタルズ社 電子メール：kaeligattens@yukonmetals.com ウェブサイト：www.yukonmetals.com 将来の見通しに関する記述および情報に関する注意事項 本ニュースリリースには、適用される証券取引法の意味において、将来の見通しに関する記述および将来の見通しに関する情報（総称して「将来の見通しに関する記述」）が含まれています。かかる将来予想に関する記述には、本募集の終了、本募集の終了時期、本募集による調達資金の使途、規制当局の承認の取得、および当社の将来の経営成績、業績、業績に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社はこのような将来予想に関する記述は合理的であると考えていますが、そのような予想が正しいと証明される保証はありません。将来の見通しに関する記述は、通常、次のような言葉によって識別されます：信じる、期待する、予想する、意図する、推定する、仮定する、および類似の表現、またはその性質上、将来の事象に言及するものです。当社は、当社の将来の見通しに関する記述は、将来の結果や業績を保証するものではなく、また、実際の結果は、本募集を完了するためのすべての規制当局の承認取得に関する不確実性、世界経済の不確実性、市場の変動、上述の資金使途に関する当社の裁量など、様々な要因やリスクの結果として、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があることを投資家に通知します、また、当社の事業活動に必要な許可、同意、認可の取得、鉱物の採掘の成功や採算の確保、成長の継続、必要な資本の調達、事業戦略の完全な実行、ユーコンに新たな鉱区規模の採掘機会を生み出す可能性、その他www.sedarplus.ca.本ニュースリリースは、カナダおよび米国における証券の売買を勧誘するものではなく、またそのように解釈されるものでもありません。 当社は、このような将来見通しに関する記述に示された期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の出来事、結果および/または展開は、将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。読者は、当社の将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。将来予想に関する記述は本ニュースリリースの日付現在でなされたものであり、当社は、適用される証券取引法に従い、かつ要求される場合を除き、新たな事象や状況を反映するために将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。