バンクーバー（ブリティッシュコロンビア州）2025年1月23日 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2Gold Corp. (以下「B2Gold」または「当社」)は、先に発表した2030年満期転換社債型無担保上位債券(以下「本債券」)の総額元本4億米ドルの売出し(以下「本募集」)の価格が決定したことを発表した。当社は、当債券の当初購入者に対し、15 日間にわたり、元本総額 6,000 万米ドルを上限に当債券を追加購入できるオプションを付与しています。 債券には年率 2.75％の現金利息が半年ごとに支払われる。債券の当初転換率は、債券の元本 1,000 米ドルにつき B2Gold の普通株式 315.2088 株（以下「株式」）であり、これは 1 株あたりの当初転換価格約 3.17 米ドルに相当する。当初の転換率は、本株式の本日の終値に対して約 35%のプレミアムに相当し、一定の場合には調整される。 B2Gold は特定の状況下で債券を償還する権利を有し、保有者は特定の事由が発生した場合に B2Gold に対して債券の買戻しを要求する権利を有する。 本募集は、慣例的な終了条件に従い、2025 年 1 月 28 日頃に終了する予定である。 当社は、本募集による手取金を運転資金および一般的な企業目的に充当する予定である。支払利息を削減するため、当初は当社のリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）の残高の返済に充当し、その後、リボルビング・クレジット・ファシリティの将来の引き出しを運転資金需要および一般的な企業目的に充当する予定である。 公募に関連して、B2Goldは債券の当初購入者の1社と、約5,000万米ドルの株式に関して現金決済のトータル・リターン・スワップを締結した。このトータル・リターン・スワップは、トータル・リターン・スワップの期間中、B2ゴールドの株式に経済的なエクスポージャーを与えることを目的としており、その期間は約1ヶ月間と見込まれる。トータル・リターン・スワップの初回ヘッジを設定するにあたり、B2Gold は、トータル・リターン・スワップのカウンターパーティまたはその関連会社が本日の取引終了時に株式を購入したことを知らされた。かかる買付は、本株式の市場価格を上昇させる（または下落幅を縮小させる）効果がある可能性がある。トータル・リターン・スワップの決済時を含め、このようなヘッジ・ポジショ ンの解消は株式または債券の市場価格を下落させる（または上昇幅を縮小させる）可能性があります。 当債券およびその転換により発行可能な株式は 1933 年米国証券法（以下「証券法」といいます）に基づき登録 されておらず、また登録される予定もありません。米国では、証券法に基づく登録または証券法に基づく登録の適用除外がない限り、債券および株式の募集または販 売はできません。債券の募集は「適格機関投資家」（証券法ルール 144A で定義）に限定されます。カナダにおける募集および販売は、適用されるカナダ証券法の目論見書要件免除に従っ てのみ行われます。 このニュースリリースは債券またはその他の証券の販売の申し出でも勧誘でもなく、そのような申し出、 勧誘または販売が違法とされる法域において、債券またはその他の証券の販売の申し出、勧誘または販売を構成 するものではありません。 B2Gold について B2Gold はカナダのバンクーバーに本社を置く、低コストで国際的な上級金生産者である。2007年に設立されたB2Gold社は、現在、マリ、ナミビア、フィリピンで金鉱を操業しているほか、カナダ北部でグース・プロジェクトを建設中であり、マリ、コロンビア、フィンランドなど様々な国で多数の開発・探査プロジェクトを進めている。 B2ゴールド社を代表して 「クライブ・T・ジョンソン 社長兼最高経営責任者 出典B2Gold Corp. 本ニュースリリースには、適用されるカナダの証券法における「将来の見通しに関する情報」および1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」規定における「将来の見通しに関する記述」（以下、総称して「将来の見通しに関する記述」）に該当する、将来の見通しに関する記述が含まれています。ここに含まれる記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くものはすべて「将来の見通しに関する記述」であり、さまざまな既知および未知のリスクおよび不確実性を内包しています。本ニュースリリースの「将来予想に関する記述」には、公募、債券の追加購入オプション（もしあれば）、 債券の条件、公募の終了予定時期、調達資金の使用予定、およびトータル・リターン・スワップに関する記述 が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述は、このニュースリリースの日付現在において B2Gold が行った一定の仮定に基づいています。これらの将来予想に関する記述は、「推定」、「可能性」、「オープン」、「将来」、「想定」、「予測」、「使用」、「詳細」、「されている」、「利得」、「計画」、「反映」、「予定」、「予想」、「推定」、「含む」、「残る」、「予定」、または事象、「可能性がある」もしくは「達成されるべきである」という記述、および否定的な表現を含む同様の表現が使用されていることで識別できます。 将来予想に関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因が含まれており、B2Gold社の実際の結果、業績または成果は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された結果、業績または成果とは大きく異なる可能性があります。そのような不確実性および要因には、債券の売買契約書に記載されると予想される条件を満たす必要性に関するリスク、公募に関する規制および法的要件を満たす必要性に関するリスク、ならびに B2Gold の 2023 年 12 月 31 日終了会計年度の年次情報フォームの「リスク要因」に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。B2Gold社は、実際の行動、出来事または結果が将来予想に関する記述に記載されたものと大きく異なる可能性のある重要な要因を特定するよう努めましたが、行動、出来事または結果が予想、見積もりまたは意図されたものと異なる原因となる他の要因が存在する可能性があります。 B2Goldの将来見通しに関する記述は、その時点で経営陣が入手可能な情報に基づき、本書の日付の時点で経営陣が妥当と考える該当する仮定および要因に基づいています。B2ゴールドの将来の見通しに関する記述は、経営陣の意見および推定に基づくものであり、将来の出来事および業績に関する経営陣の現在の予想を反映したものであり、本書の日付現在においてのみ述べられています。B2Gold社は、状況または経営陣の信念、期待または意見が変更された場合、適用法で義務付けられている場合を除き、将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。将来予想に関する記述が正確であることを保証することはできず、実際の結果、業績または成果は、これらの将来予想に関する記述に明示されている、または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。したがって、将来予想に関する記述によって予期される事象が実現または発生すること、または実現した場合にB2Gold社がそこからどのような利益または負債を得ることができるかを保証することはできません。上記の理由により、将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。