シカゴ2025年1月16日 (GLOBE NEWSWIRE) -- トランスユニオン(NYSE:TRU)は、メキシコ最大の信用調査会社Buró de Créditoの消費者金融事業であるTrans Union de Mexico, S.A., S.I.C.の株式の過半数を取得する正式契約を締結しました。TransUnionは現在、Trans Union de Mexicoの約26%を所有し、20年以上にわたって同社の取締役を務めており、技術プロバイダーの一社でもあります。トランスユニオンは、メキシコで事業を展開する大手銀行数行を含む売却株主から、さらに68％を取得することに合意しました。この取引の現金対価は、前述の為替レートによる企業価値168億MXN（8億1800万ドル）に基づき、2025年1月14日現在のUSD/MXN為替レート20.53を使用した場合、約115億MXN（5億6000万ドル）となります。この取引により、TransUnionの持ち株比率は約94%に増加する。Buró de Créditoの商業クレジット事業はこの取引から除外される。 「TransUnionの社長兼CEOであるChris Cartwright氏は、「メキシコでの事業拡大は、グローバルな商取引において信用を可能にするという当社のコミットメントを継続するものです。「信用情報機関は金融包摂のための触媒であり、メキシコの消費者と企業に当社の最先端技術、革新的なソリューション、業界の専門知識のメリットをもたらす機会に興奮しています。私たちはまた、消費者に経済的な機会を増やす力を与えるという、メキシコのデジタルトランスフォーメーションの目標を支援することを楽しみにしています。 メキシコは世界第12位、ラテンアメリカ第2位の経済大国で、人口が増加し、中産階級が台頭しています。メキシコの消費者信用は急速に拡大しており、メキシコの成人の半数以上が少なくとも1つの金融商品を持っています。メキシコのクレジット普及率は他のラテンアメリカ諸国と比較するとまだ低いものの、2013年から20231年の間にGDPの34%から42%へと、過去10年間で大幅に増加した。取引完了後、トランスユニオンはグローバルな事業モデルを活用し、金融包摂を推進するための追加的な取り組みを含め、メキシコ市場に対するトランスユニオン・メキシコのサービスを強化する予定です。 「トランスユニオン・ラテンアメリカ地域社長のカルロス・バレンシア氏は、次のように語っています。「Buró de Crédito の消費者金融事業の買収計画は、ラテンアメリカにおける当社のリーダーとしての地位を強化し、トランスユニオンをスペイン語圏ラテンアメリカ最大の信用調査機関にするものと期待しています。「トレンドや代替信用データ、詐欺被害軽減ソリューション、消費者参加型ツールなど、グローバルな製品を導入する大きな機会があると考えています。また、伝統的な金融サービスだけでなく、FinTech や保険といった隣接分野への拡大も計画しています。" TransUnionは30カ国以上で事業を展開しており、国際的に事業を拡大するための実績あるプレイブックを活用するつもりだ。同社の革新的なソリューションには、金融包摂を促進し、不正行為を軽減し、消費者がクレジットにアクセスし、金融の健全性を管理できるようにする製品が含まれる。同社のグローバルなテクノロジーと運営モデルは、クラス最高の顧客体験、サイバーセキュリティ、データガバナンスを支えている。TransUnionは、取引の実行を支援し、同地域における同社の能力をさらに強化するため、今後数年間でメキシコの従業員数を増やす予定である。 「Buró・de・Créditoの消費者金融事業は、当社の国際セグメントの一部として、当社の強力なグローバル・オペレーティング・モデルに統合されることを期待しています。「良好な市場ダイナミクスと当社の成長戦略の実行に支えられ、長期的に力強い成長を遂げることを期待しています。 この買収により、2024年には約1億4,500万ドル2の収益と7,000万ドル2の調整後EBITDA3が見込まれます。現在の為替と資金調達の前提に基づくと、この買収は過半数所有の初年度に調整後希薄化後1株当たり利益3に増加効果をもたらすと予想される。 この買収は、規制当局の承認と慣習的な完了条件を満たすことを条件に、2025年末までに完了する予定です。TransUnionはこの取引を負債と手元資金の組み合わせで資金調達する予定である。 トランスユニオンは、本日午前8時30分（米国中部標準時間）に電話会議とウェブキャストを開催し、取引契約と特定の将来見通し情報について説明します。この電話会議とプレゼンテーション資料は www.transunion.com/tru でご覧いただけます。また、電話会議の終了後、このウェブサイトで電話会議のリプレイをご覧いただけます。 1 出典IMF 2 トランスユニオン・メキシコの2024年の総収益と調整後EBITDAは、25年1月14日時点の為替レート20.53米ドル／MXNに基づいて推定。 3 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後EPSは、関連するGAAP財務指標と併せて検討されるべき非GAAP指標であり、GAAPの代替指標として提示されたものではありません。トランスユニオンは、非 GAAP 指標と最も比較可能な GAAP 財務指標との調整表を提供していません。なぜなら、非 GAAP 指標は将来予測に基づいて表示されており、買収関連費用、パーチェス会計の公正価値調整、および買収に関連するその他の情報の性質が不確実であるため、調整表を不合理な労力をかけずに作成することができないからです。この情報は、GAAPに従って計算されたTransUnionの業績に重要な影響を与える可能性があります。 トランスユニオン（NYSE: TRU）について TransUnionは世界30カ国以上で13,000人以上の従業員を擁するグローバルな情報・洞察企業です。トランスユニオンは、一人ひとりが市場において信頼できる人物であることを保証することで、信頼を実現しています。私たちは、Tru™ による一人ひとりの人物像、すなわち、消費者に関する実用的なビューを、細心の注意を払って管理することによって、これを実現しています。買収やテクノロジーへの投資を通じて、当社は革新的なソリューションを開発し、コア・クレジットの強固な基盤にとどまらず、マーケティング、不正行為、リスク、高度な分析といった分野にも進出しています。その結果、消費者と企業は安心して取引を行い、大きな成果を上げることができるのです。私たちはこれを「Information for Good®」と呼び、世界中の何百万人もの人々に経済的機会、素晴らしい経験、個人のエンパワーメントを提供しています。http://www.transunion.com/business Buró de Créditoについて Buró de Créditoは、個人と企業のための最も完全で安全な信用データベースを管理するメキシコの大手企業です。Buró de Créditoは2つの信用情報機関で構成されています：Trans Union de México, S.A.（個人向け信用情報機関）とDun & Bradstreet, S.A.（事業活動を行う個人および法人向け信用情報機関）である。ブロー・デ・クレディトは、29年にわたり、個人や企業の信用履歴に関する情報の収集、管理、配信、転送などのサービスを提供している。また、その他の補完的な商品やサービスも、金融リスクの管理と分析を容易にするため、個人、企業、信用供与者にとって不可欠なものです。このように、Buró de Créditoは、ビジネスの創出と信用の健全な拡大のための意思決定を合理化・円滑化し、国の経済発展に貢献している。http://www.burodecredito.com.mx TransUnion の将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、TransUnionの経営陣の現在の信念と期待に基づくものであり、重大なリスクと不確実性を伴います。実際の結果は、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の事実に関する記述以外のもの（当社の信念や期待に関する記述を含む）は、将来予想に関する記述です。将来の見通しに関する記述には、戦略上、事業上、当社の業績上など、本取引により期待される利益に関する情報、本取引の完了予定時期、本買収のための予想資金調達先、当社の事業計画、見通し、戦略に関する記述が含まれます。これらの記述には、「予想する」、「期待する」、「ガイダンス」、「提案する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「目標する」、「プロジェクトする」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「予定する」、「予測する」、「見通しする」、「可能性」、「継続する」、「求める」、「予測する」、またはこれらの否定語やその他の類似表現がしばしば含まれます。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には以下が含まれます：トランス・ユニオンデメヒコの買収提案から期待されるシナジー効果やその他の便益の実現に失敗すること、必要な規制当局の承認が得られない、または予期しない条件付きで承認が得られるリスク、最終的な買収契約におけるクロージング条件のいずれかが適時に、またはまったく満たされないこと、買収提案のクロージングの遅延；トランス・ユニオン・デ・メヒコの統合を含む本買収案の完了に予想以上の費用がかかる可能性、本買収案の係属中及び本買収完了後の事業の混乱、本買収案により継続中の事業運営やその他の機会から経営者の時間が失われることに関連するリスク；TransUnionの負債、消費者信用、金融サービス市場におけるマクロ経済および業界動向と不利な展開、およびTransUnionが制御できないその他のマクロ経済要因、TransUnionの負債に関連するリスク（元利金を適時に支払う能力、負債を管理する契約における特約を満たす能力を含む）；2023年12月31日に終了した年度の年次報告書（Form 10-K）、その後の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、最新報告書（Form 8-K）に記載されているその他の一時的事象やその他の要因については、米国証券取引委員会に提出され、TransUnionのウェブサイト（www.transunion.com/tru）および証券取引委員会のウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。これらの要因の多くは、当社が制御できないものです。本プレス・リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレス・リリースの日付時点のものです。当社は、本プレスリリースの日付以降に発生する可能性のある事象や状況の影響を反映するために、これらの将来見通しに関する記述を修正した結果を公表する義務を負いません。 連絡先 トランスユニオン 電子メール david.blumberg@transunion.com 電話 312-972-6646