木曜日のアメリカ株式先物は、水曜日の上昇を受けてまちまちだった。S＆P500、ナスダック100、ダウ・ジョーンズの先物は上昇したが、小型株のラッセル2000は市場前の取引で下落した。 水曜日に発表されたインフレ率が予想を上回ったことを受け、ほとんどの銘柄が上昇した。12月の消費者物価指数は前年同月比で2.9％上昇し、11月の2.7％を上回った。 10年債利回りは4.66％、2年債利回りは4.28％だった。CMEグループのFedWatchツールは、米連邦準備制度理事会（FRB）が2025年1月31日に開催予定の会合で金利を据え置く確率を97.3%と示した。 先物の変動 (±) ナスダック100 0.48 S&P 500 0.33 ダウ平均 0.06 ラッセル2000 -0.19 SPDR S&P 500 ETF トラスト SPY とインベスコ QQQ トラスト ETF QQQ は、木曜日の市場前取引でともにプラスとなった。Benzinga Proのデータによると、SPYは0.35%上昇の594.86ドル、QQQは0.45%上昇の519.01ドルだった。 前場からの手がかり 水曜日の米国株は急騰し、2024年11月6日以来、1日で最大の上昇を記録した。 水曜日に発表されたインフレ統計によると、12月の消費者物価はエコノミストの予想通り、わずかに上昇した。しかし、前月の上昇幅は3月以来最大となった。 JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス・グループ、シティグループなど、複数の大手銀行が第4四半期の好決算を発表。 S&P500種構成銘柄の大半のセクターが上昇し、特に消費者関連株、通信サービス株、金融株が上昇した。逆に、消費者関連株はトレンドに逆行し、下落して引けた。 ダウ工業株30種平均は約703ポイントの大幅上昇で引けた。S&P500種株価指数とナスダック総合株価指数も大幅上昇を記録した。 指数パフォーマンス (±) ナスダック総合指数 2.45% 19,511.23 S&P 500 1.83% 5,949.91 ダウ・ジョーンズ 1.65% 43,221.55 ラッセル2000 1.99% 2,263.29 アナリストからの洞察 水曜日の上昇後、クリエイティブ・プランニングのチーフ・マーケット・ストラテジスト、チャーリー・ビレロはXの投稿で、S＆P500の構成銘柄の約3分の1が「マグニフィセント・セブン」に集中していると述べた。彼がシェアしたチャートによると、これらの銘柄への集中度は1年前の28％から33.5％に上昇した。 S&P500の3分の1以上が「マグニフィセント・セブン」銘柄に集中しており、2年前の5分の1から上昇している。 動画：https://t.co/CRei7RqnLO pic.twitter.com/P69ATuGRHv - チャーリー・ビレロ (@charliebilello) 2025年1月16日 インフレについて、シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチの債券戦略ディレクター、コリン・マーティン氏は、「CPIは正しい方向への一歩だったが、ディスインフレのトレンドが再開したという証拠となるには、このような報告をもっと見る必要があるだろう」と語った。 同時に、チャールズ・シュワブのチーフ・インベストメント・ストラテジスト、リズ・アン・ソンダーズ氏は、S&P500のフォワード収益利回りと10年物国債利回りのスプレッドが23年ぶりの低水準に達したことを強調した。 S&P500のフォワード収益利回りと10年物国債利回りのスプレッドが23年ぶりの低水準に達した pic.twitter.com/SxoQO7TU9K - リズ・アン・ソンダーズ (@LizAnnSonders) 2025年1月7日 RMBキャピタルによると、米消費者は底堅く、米政府支出はインフレと金利上昇にもかかわらず抑制されずに続いている。 「次期政権は、経済成長を強化すると同時に財政赤字を削減するという困難な課題に集中しているようだ。この努力の最も重要な要素は、景気拡大を妨げないように、長期利回りを抑えながら財政赤字を削減することである。 関連記事先物取引の方法 今後の経済データ 木曜日午前8時30分（東部時間）、1月11日までの週の米新規失業保険申請件数が発表される。 12月の米小売売上高が発表される。 12月の輸入物価指数が発表される。 1月のフィラデルフィア連銀製造業景況調査が発表される。 米東部時間午前10時、11月の企業在庫統計が発表される。 1月の住宅建設業者信頼感指数が発表される。 金曜日午前8時30分（米東部時間）、12月の住宅着工件数と建築許可件数が発表される。 米東部時間午前9時15分には、12月の鉱工業生産と設備稼働率が発表される。 注目銘柄 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション（BAC）は木曜日のプレ・マーケットで0.38％上昇した。ウォール街は、同社が開店前に251億9000万ドルの収益で一株当たり77セントの四半期収益を発表すると予想しているからだ。 モルガン・スタンレーMSは1.49％上昇した。アナリストらは、売上高150億3000万ドル、1株当たり1.70ドルの四半期利益を発表すると予想している。 ユナイテッドヘルス・グループUNHは0.4%上昇し、ウォール街は開幕前に売上高1017.6億ドル、1株当たり6.72ドルの四半期決算を発表すると予想している。 台湾セミコンダクターTSMは、第4四半期の売上高とEPS予想を上回ったため、4.83%上昇した。同社のトップクライアントであるエヌビディア・コーポレーションNVDAも2.04%上昇した。 シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション（SNV）は、水曜日に明るい第4四半期決算を発表し、0.46％上昇した。 パウエル・マックスPMAXは84.66%上昇。香港とアジアの金融通信市場に進出するため、売上高100万ドルから500万ドルの企業をターゲットにしている。 Douyu International Holdings Ltd DOYUは、シミン・レンを共同CEOに指名し、9.94ドル/ADSの特別配当を発表したため、23.76%上昇した。 ビッグベア・ドット・アイ・ホールディングス（BBAI）は、ケビン・マカリーナン氏を水曜付でCEO兼取締役に任命し、14.45%上昇した。McAleenanはマンディ・ロングの後任となる。 コモディティ、金、そして世界の株式市場： 原油先物相場は、ニューヨーク時間序盤に0.30％下落し、1バレルあたり78.47ドルで推移した。 金のスポット指数は0.71％上昇し、1オンスあたり2737.06ドルだった。ドルインデックスは109.083レベルで0.01％下落した。 木曜日のアジア市場は、香港のハンセン指数、インドのS&P BSE Sensex、中国のCSI 300、オーストラリアのASX 200、日本の日経平均株価、韓国のコスピ指数が上昇し、上昇して引けた。欧州市場も上昇した。 次を読む ジャック・ドーシーのブロックは39％以上のアップサイドを視野：BofA、米国中心の再加速ストーリーが株価を牽引すると指摘 写真提供：ウィキメディア Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断転載を禁じます。