ニュージャージー州ハミルトン、2025年6月18日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ファーストバンク（以下「当行」）（NASDAQ: FRBA）は本日、固定・変動金利劣後債の第三者割当増資3,500万ドルのクロージングを発表した。当行はこの調達資金を、発行済みの劣後債3,000万ドルの償還および一般企業目的に充当する予定である。

債券の償還期限は2035年6月30日で、当初5年間は7.125％の固定金利が適用される。その後は、その時点の3ヶ月物担保オーバーナイト・ファイナンシング・レート（以下「SOFR」）に343ベーシス・ポイントを加えた変動金利で、四半期ごとにリセットされる。当債券は、2030年6月30日以降、当行の選択により違約金なしで償還することができる。当債券は、規制上のTier2資本として適格となるよう構成されている。

パトリック・L・ライアン社長兼最高経営責任者（CEO）は、今回の募集について次のように述べた：「劣後債の発行が成功裏に完了したことを喜ばしく思います。この新たな資本により、普通株式の追加発行による希薄化の影響を受けることなく、既存の劣後債を低金利で償還し、当社の継続的な成長を支える資本基盤を強化することができます。さらに、本劣後債は税額控除が可能であり、低金利であるため、資本コスト全体として非常に魅力的です。

第三者割当増資はパイパー・サンドラー・アンド・カンパニーが単独プレースメント・エージェントを務めた。First BankはLuse Gorman, PCが、Piper Sandler & Co.はSilver, Freedman, Taff & Tiernan LLPがアドバイザーを務めた。

ファースト・バンクについて
ファースト・バンクはニュージャージー州認可銀行で、シナミンソン、デランコ、デンビル、ユーイング、フェアフィールド、フレミントン、ハミルトン、ローレンス、モンロー、ペニントン、ランドルフ、サマセット、トレントン、ウィリアムズタウン、モリスタウン、サミット（ニュージャージー州）、ドイルスタウン、トレボース、ウォーミンスター、ウェストチェスター、パオリ、マルバーン、コベントリー、デボン、ライオンビル、メディア（ペンシルベニア州）、パームビーチ（フロリダ州）に27のフルサービス支店を持つ。2025年3月31日現在、38億8000万ドルの資産を有するファーストバンクは、主にニューヨーク市からフィラデルフィアへの回廊全域で、個人や企業向けに伝統的な預金・融資商品を提供している。ファースト・バンクの普通株式はナスダック・グローバル・マーケットに「FRBA」のシンボルで上場されている。

このニュースリリースには、明示的または黙示的な将来の業績に関する記述が含まれています。これらの記述には、経営陣による特定のリスク、不確実性、見積もり、仮定が含まれており、これらはファーストバンクが制御できない要因の影響を受け、目標達成の妨げとなる可能性があります。これらの要因には、2024年12月31日に終了した期間の年次報告書（フォーム10-K）および2025年3月31日に終了した期間の四半期報告書（フォーム10-Q）の項目1A-リスク要因に記載されているものが含まれ、その多くは当行がコントロールできないものです。これらまたはその他のリスクや不確定要素に関連する事象が1つ以上発生した場合、またはファーストバンクの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果はファーストバンクの予想と大きく異なる可能性があります。従って、かかる将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。

連絡先
アンドリュー・ヒブシュマン、最高財務責任者
(609) 643-0058, andrew.hibshman@firstbanknj.com