2030年満期元本2億5,000万ドルの転換社債型新株予約権付社債を発行し、2027年満期元本約2億200万ドルの既存の転換社債型新株予約権付社債の一部償還に充当。
好機的な借り換えにより、Xometryの既存債務の大半の満期が延長され、条件改善、低クーポン、既存資本構造に対する潜在的希薄化の軽減を実現。
キャップ価格63.35ドルのキャップ付きコールヘッジを購入した。
この取引に関連して、Xometry社は約800万ドルの当社普通株式を買い戻した。

ノースベツダ、マサチューセッツ州、2025年6月12日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc.XMTR, Inc.は本日、製造業のデジタル化とサプライチェーンの弾力性向上を推進するAIを活用した世界的なマーケットプレイスであるXometry, Inc.の元本総額2億5,000万ドルの0.75% Convertible Senior Notes due 2030（以下「本債券」）の第三者割当増資（以下「本募集」）は、1933 年証券法（以下「証券法」）のルール 144A に基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者を対象に、当初購入者による本債券の追加購入オプション（最大で本債券の合計元本 2,500 万ドルまで）の完全行使を含めて行われました。

「ゾメトリー社CEOランディ・アルトシューラー氏は、次のように述べています。「当社にとって重要な資金調達を成功させることができ、既存および新規の投資家の皆様から多大なご支援をいただいたことに感謝しています。「当社は過去2四半期、力強い成長とプラスの調整後EBITDAを達成し、2025年には通年でプラスの調整後EBITDAを達成する見込みです。この取引により、当社のバランスシートは強固なものとなり、財務の柔軟性を高めることで、世界中の製造業のデジタル化を進めながら、収益性の高い成長に引き続き注力することができます。"

「この取引は、魅力的な条件で有利子負債の借り換えを行うために計画したもので、クーポン金利を0.75%に引き下げました。「この取引により、2027年に満期を迎える2億ドルを超える元本に対応することでバランスシートが強化されるとともに、財務の柔軟性が確保され、引き続き成長イニシアチブと利益率の拡大に注力することができます。重要なことは、この取引は、取引日の当社クラスA普通株式の市場価格に対する実質的な75%の転換プレミアムにより、当社株主の将来の潜在的希薄化を最小限に抑えるように構成されていることです。"

取引の概要

募集規模：2030年満期元本総額2億5,000万ドル（当初購入者による2,500万ドルの追加購入オプションの全行使を含む
金利：年利0.75%（2025年12月15日より半年毎に支払われる
当初の転換率当初転換率： 債券元本 1,000 ドルにつき Xometry A 種普通株式 21.2495 株
当初転換価額2025 年 6 月 9 日の Xometry 社 A 種種類普通株式の最終取引価格に対して約 30.0％の転換プレミアム。
キャップド・コール・キャップ価格：63.35ドル。これは、2025年6月9日のXometry社クラスA普通株式の最終売出価格に対する75.0％のプレミアムに相当する。


調達資金の使途

2027年転換社債の買戻し：現金約2億1,670万ドルは、発行済み2027年満期1.00%転換社債型シニア・ノートの元本総額約2億1,070万ドルの買戻しに充当された。
上限付きコール取引：純収入のうち約1,750万ドルは上限付きコール取引の費用に充当された。
株式の買戻し：手取金のうち約800万ドルは普通株式220,994株の買い戻しに充当された。


債券は、証券法に基づき公布された規則 144A に従って、適格機関投資家に対してのみ私募覚書により募集された。債券および債券の転換により発行可能なゾメトリーの A 種普通株式は、証券法、州証券法、その他の司法管轄区の証券法に基づいて登録されておらず、また登録される予定もありません。登録されない限り、登録または証券法およびその他の適用ある証券法の登録要件からの適用ある免除がない限り、あるいは登録要件の対象とならない取引において、米国内で募集または販売することはできません。

本プレスリリースは、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を行うものではなく、また、かかる売付け、勧誘または買付けが違法となる国または管轄区域において、当該国または管轄区域の証券法に基づく登録または適格性確認前に、当該有価証券の売付けまたは買付けを行うものでもありません。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、2025年に通年で調整後EBITDAの収益性を達成するXometryの能力に関する記述や、本募集が当社の財務状況やイニシアチブに与える影響など、リスクや不確実性を伴う「将来予想に関する」記述が含まれています。場合によっては、将来見通しに関する記述は、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「だろう」、「意図する」、「目標する」、「プロジェクトする」、「企図する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」などの言葉、またはこれらの否定語、あるいは当社の期待、戦略、計画、意図に関連する他の類似の言葉や表現を含んでいるため、特定することができます。このような将来の見通しに関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、実際の事象がXometryの計画と大きく異なる可能性があります。これらの要因については、2024年12月31日に終了した年度の年次報告書（Form 10-K）、2025年3月31日に終了した四半期の四半期報告書（Form 10-Q）など、随時米国証券取引委員会（SEC）に提出する書類に詳しく記載されています。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、Xometry が入手可能な情報、および本プレスリリースの日付現在の仮定と確信に基づくものであり、Xometry は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

Xometryについて

Xometry の XMTR AI 搭載マーケットプレイス、人気の Thomasnet® 産業用ソーシングプラットフォーム、クラウドベースの一連のサービスは、製造業を急速にデジタル化しています。Xometryは、製造業者がビジネスを成長させるために必要な重要なリソースを提供し、バイヤーが地域ごとに弾力性のあるサプライチェーンを構築するための価格とリードタイムを即座に入手することを容易にします。詳しくはwww.xometry.com。

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