テルアビブ（イスラエル）2025年6月3日（GLOBE NEWSWIRE） -- テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（NYSEおよびTASE：TEVA）（以下「テバ社」）は本日、2025年5月19日付の公開買付け（以下「本公開買付け」）に記載された条件に従い、テバ社の金融子会社が発行し、テバ社が保証している下表のシリーズ（以下「本債券」）の発行済債券を現金で買い取るための、先に発表した公開買付け（以下「本公開買付け」）の価格決定および早期受入れの結果を発表しました。本公表で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、買付提案で与えられた意味を持つものとします。

買付提案に定められた条件に従い、各債券シリーズの早期受入れの結果および対価の総額は下表の とおりです：




元本 1,000 ドルまたは 1,000 ユーロあたりのドルまたはユーロ（該当する場合
上限付き公開買付け 債券名
発行体 CUSIP / ISIN / コモンコード 元本額
金額
応募数(2) プール入札上限（購入価格）(1)(2) 受入数
優先順位
レベル(3) 応募元本額 按分係数 早期決済日以降の応募元本額 参照証券または中間スワップ金利の補間値 固定スプレッド(bp)(7) 公開買付対価(4) 早期
プレミアム
プレミアム
買付対価
(4)(5)
プール1公開買付け 2026年満期 3.150％シニア・ノート Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 88167AAE1 / US88167AAE10 （登録） $2,602,331,000 $1,550,000,000 1 $1,579,185,000 60.74999% $1,798,459,000 N/A N/A $931.50 $50.00 $981.50
プール2公開買付け

2027 年満期 4.750% サステナビリティ連動シニア債 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 88167AAP6 / US88167AAP66（登録） $781,072,000 $350,000,000（相当） 2 $350,877,000 39.4586% $649,123,000 N/A $947.50 $50.00 $997.50
2027 年満期 3.750% サステナビリティ連動シニア債 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. XS2406607098 / 240660709 (登録) €532,083,000 3 €0 N/A €1,100,000,000 N/A N/A €963.50 €50.00 €1,013.50
プール 3 公開買付け

2029 年満期 7.875%サステナビリティ連動シニア・ノート Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 88167AAS0 / US88167AAS06（登録） $202,316,000 $400,000,000
(equivalent) 4 $202,316,000 N/A $397,684,000 4.016% + 135 $1,039.78 (6) $50.00 $1,089.78 (7)
2029 年満期 7.375% サステナビリティ連動シニア債 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. XS2592804434 / 259280443 (登録) €349,888,000 5 €137,418,000 36.663% €662,582,000 2.100% + 150 €1,091.64 (6) €50.00 €1,141.64 (7)
8.125% 2031年満期サステナビリティ連動シニア・ノート Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 88167AAR2 / US88167AAR23 (登録) $116,975,000 6 $0 N/A $500,000,000 4.016% + 155 $1,079.49 (6) $50.00 $1,129.49 (7)

(1) プール 1 債券の公開買付上限額 1,550,000,000 ドル（以下「プール 1 公開買付上限額」といいます）は、プール 1 公開買付で買付予定であるプール 1 債券の買付価格合計の上限を表しています。プール 2 債券の公開買付上限額 350,000,000 ドル（以下「プール 2 公開買付上限額」といいます）は、 プール 2 公開買付で買付けられるプール 2 債券の買付価格の上限です。プール 3 債券の公開買付上限額 400,000,000 ドル（以下「プール 3 公開買付上限額」といい、プール 1 公開買付上限額およびプール 2 公開買付上限額と併せて「プール公開買付上限額」といいます）は、プール 3 公開買付で買付 けられるプール 3 債券の買付価格の上限です。プール公開買付上限額は、Teva の単独の裁量により増減させることができます。
(2) 総上限額およびプール公開買付上限額に達したか否かを判断するために、早期公開買付日の東 部時間午前 10 時 30 分の為替レート 1.1443 ドル＝1.00 ユーロを使用しています。
(3) 総上限額、プール公開上限額および按分に従い、各募集で購入される各債券の元本金額は、本欄に指 定した受諾優先順位（数字優先順位）に従って決定されます。
(4) 未払利息は除きますが、これも支払われます。プール 3 債券に係る対価総額は、買付提案に記載されているとおり、標準的な市場慣行に従い、 ニューヨーク市時間 2025 年 6 月 3 日午前 10 時 30 分（以下「価格決定時」）に算出されたものです。
(5) 既に早期公開買付プレミアムが付されています。
(6) 各シリーズの債券に係る公開買付対価は、該当する対価総額から該当する早期公開買付プレミア ムを差し引いた金額と等しくなります。
(7) 各シリーズのプール 3 債券に係る対価総額は、適用される基準利回りと適用される固定スプレッドか ら計算され、そのように計算された場合、適用される早期公開買付プレミアムが既に含まれている。適用される総額は、買付提案に詳述されているとおり、最初のパーコール日を基準として算出されま した。
(8) 価格の出所：BGN.

本公開買付けの早期参加結果は 2025 年 6 月 3 日に発表された。各債券シリーズの受入金額は表のとおりである。受入優先順位レベル 4 で応募された債券は、比例配分なしで全額受入れる。受入優先順位レベル 1、2 および 5 の債券は、それぞれ約 60.74999％、39.4586％および 36.663％の按分率に従って受入れられる。受入優先順位レベルに従い、受入優先順位レベル 3 および 6 の債券は本公開買付けにおい て Teva が受入れることはありません。

本公開買付けの諸条件に従い、早期公開買付時刻までに有効な応募を行い、かつ有効な応募の撤回を行わなかった債券のうち、Tevaが買付けを認めたものについては、早期公開買付プレミアムを含む該当する対価総額と経過利息相当額を受領することができます。テバは、当初決済日を早期公開買付期間の 3 営業日後である 2025 年 6 月 5 日と予想しています。

本公開買付けの成立、および本公開買付けに基づき有効な応募があった（有効な応募の撤回がなされ ていない）債券に対するTevaの受諾および支払義務は、買付公開買付けに記載された一定の条件の充足ま たは放棄を条件とし、適用されるプール公開買付上限額に従うものとします。テバ社は、適用法に従い、本公開買付けの条件を修正または放棄する権利を有します。

本公開買付けは、延長または早期に終了しない限り、2025年6月17日（火）午後5時（東部時間）に終了します（延長または早期に終了する可能性がある場合は、「終了時間」といいます）。ただし、Teva は本公開買付けの諸条件に従い、初回決済日に最高限度額総額の買付けを受 け入れる予定であるため、有効期限前の債券の追加応募は受け付けられません。

2025年5月28日にTevaが募集した23億ドル（相当額）のシニアノートの決済が完了したことにより、本公開買付けの資金調達条件は満たされました。

ドル建て債券およびユーロ建て債券の買付価格は、それぞれ米ドルおよびユーロで支払われます。

BNP PARIBAS、HSBC Bank plc、Intesa Sanpaolo S.p.A.、J.P. Morgan Securities plc、Merrill Lynch International（またはそ れぞれの関連会社）が本公開買付けのディーラー・マネージャーを務めます。本公開買付けの情報・公開買付代理人（以下「情報・公開買付代理人」）はD.F.キングです。本公開買付けの写しを入手するには、情報・公開買付代理人に電話（(800) 967-5068（フリーダイヤル）、(212) 269-5550（コレクトコール）、+44 20-7920-9700（英国）、または電子メール（teva@dfkingltd.com）でご連絡ください。本公開買付けに関するすべての文書は、更新情報とともに、本公開買付けウェブサイト（https://clients.dfkingltd.com/teva）からも入手可能です。本公開買付けに関するご質問は、BNPパリバ+33 1 55 77 78 94（欧州）、+1 (888) 210 4358（米国フリーダイヤル）、+1 (212) 841 3059（米国）、または、Eメールにて承ります。または電子メール（liability.management@bnpparibas.com）、HSBC Bank plc（電話：+44 20 7992 6237（欧州）、+1 (888) HSBC-4LM（米国フリーダイヤル）、+1 (212) 525-5552（コレクト）または電子メール（LM_EMEA@hsbc.com）、Intesa Sanpaolo S.p.A.、39 02 7261 6502または電子メール（IMI-liability.management@intesasanpaolo.com）、J.P. Morgan Securities LLC：+1(866)834-4666（米国フリーダイヤル）、+1(212)834-4818（コレクト）、J.P. Morgan Securities plc：+44(207)134-2468（欧州）または電子メール（liability_management_emea@jpmorgan.com）、Merrill Lynch International：+44(207)996-5420（欧州）、+1(888)292-0070（米国フリーダイヤル）または電子メール（DG.LM-EMEA@bofa.com）。

本公表は、債券の売付け、買付けの勧誘または売買の申込みを構成するものではありません。本募集は、買付提案に基づき、適用法で認められている法域においてのみ行われます。

テバについて

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（NYSEおよびTASE：TEVA）は、世界中の患者さんに医薬品を確実にお届けするため、あらゆる革新的技術を駆使して事業を展開するバイオ医薬品のグローバルリーダーです。120年以上にわたり、テバの健康増進へのコミットメントは決して揺らぐことはありません。今日、テバは世界57の市場に37,000人の従業員を擁し、そのグローバルネットワークを通じて、ジェネリック医薬品と生物製剤の生産を推進しながら、未来に向けた医薬品を開発し、健康増進に貢献しています。私たちは、現在そして将来にわたって、患者さんのニーズに応えることに専念しています。私たちは、患者さんのニーズに応えるため、現在そして未来に向けて全力を尽くします。

将来の見通しに関する記述についてのご注意

このプレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、経営陣の現在の信念と期待に基づいており、既知または未知の重大なリスクと不確実性の影響を受けるため、当社の将来の結果、業績、実績は、かかる将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されるものとは大きく異なる可能性があります。このような差異を生じさせる、または生じさせる可能性のある重要な要因には、以下のリスクが含まれます：一部の発行済社債に対する公開買付けの決済、当社の多額の負債、追加的な負債の発行、追加的な取引の実施、または新たな投資を行う当社の能力の制限、および当社の信用格付けのさらなる引き下げの可能性、当社にとって有利な金額または条件で負債または資金を調達できないこと；2025年第1四半期のForm 10-Q四半期報告書、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書（「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述」の項を含む）、およびSECへのその他の提出書類（www.sec.govで入手可能です。将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、ここに含まれる将来の見通しに関する記述またはその他の情報を更新または修正する義務を負いません。これらの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。ここに記載された取引が完了すること、またはそのような取引の最終的な条件について保証することはできません。

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