上海2025年5月27日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国で高性能データセンターの開発・運営を行う大手企業のGDSホールディングス・リミテッド（以下「GDSホールディングス」、「GDS」または「当社」）は本日、米国預託株式（以下「ADS」）5,200,000株の募集を開始すると発表した。米国預託株式（ADS）5,200,000株の売出し（以下「ADS一次売出し」という。引受人は最大78万ADSを追加購入する30日間のオプションを有する。 当社は、ADS一次売出しからの純手取金の全額を受け取る予定であり、当該純手取金は、一般的な企業目的、運転資金需要、および2029年満期転換社債型新株予約権付社債の将来的な交渉による買戻しまたは投資家プット権の行使による償還を含む既存債務の借り換えのために使用する予定である。 また当社は本日、別途プレスリリースにて、1933 年証券法改正法（以下「証券法」）に基づくルール 144A に従い、適格機関投資家であると合理的に考えられる者に対し、市場環境およびその他の要因次第で、2032 年満期円貨総額 4 億 5,000 万米ドルの転換社債型シニア・ノート（以下「本債券」）の私募による売出し（以下「本債券売出し」）を開始したことを発表した。当社は、債券募集の最初の購入者に対し、債券が最初に発行された日から起算して 13 日以内に決済可能な、元本総額 5,000 万米ドルを上限とする追加購入オプションを付与する予定です。 また当社は本日、債券への投資をヘッジする目的で、一部の債券保有者による私的交渉によるデリバ ティブ取引を促進するため、当社が債券募集の当初購入者の関連会社（以下「ADS 借入人」）に貸し出す一定数の ADS（以下「借 入 ADS」）の別個の登録公募（以下「借入 ADS のデルタ・プレースメント」）を開始したことを、別途プレス リリースにて発表しました。当社は、債券募集の当初購入者の関連会社（以下「ADS 借入人」といいます）との間で ADS 貸付契約（以下「ADS 貸付契約」といいます）を締結する予定であり、これに基づき当社は ADS 借入人に借 入 ADS を貸与します。ADS 借入人またはその関連会社は借入れ ADS の売却代金の全額を受領し、当社はその代金を受領しませんが、ADS 借入人は ADS 貸付契約に基づき、当社に対して ADS の使用に対するわずかな貸出手数料を支払います。上記の活動は、その時点で実勢でなければ当社のADSの市場価格に影響を与える可能性があります。 ここに記載されたいかなる内容も、債券、借入 ADS、プライマリー ADS を含むいかなる有価証券の売 却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘、売却が違法となる州または法域において、有価証券の売 却の申込みまたは売却を構成するものでもありません。借入 ADS のデルタ・プレースメントおよび一次 ADS の募集は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された有効な登録届出書に基づき、個別の目論見書補完書類および添付目論見書によってのみ行われます。各債券募集、借入 ADS のデルタ・プレースメントおよび一次 ADS 募集の終了は、他の各募集の終了を条件とし、逆もまた同様です。同時に行われる債券募集が完了しない場合、一次 ADS 募集は終了し、ADS 貸付契約に基づく ADS 貸付は終了し、同時に行われる借入れ ADS のデルタ・プレースメントは終了し、借入れ ADS（または借入れ ADS と融通性のある ADS、または ADS 貸付契約に定めるその他の代替証券もしくは財産）はすべて当社に返却しなければなりません。 J.P.モルガン、BofA証券、モルガン・スタンレーおよびUBSインベストメント・バンクが共同ブックランニング・マネジャーを務め、チャイナ・ギャラクシー・インターナショナルおよびGuotai Junan InternationalがADS一次募集の財務アドバイザーを務める。 当社はForm F-3による自動発行登録書をSECに提出した。ADS一次売出しの条件を記載した目論見書補足書類および関連する基本目論見書はSECに提出済みです。入手可能になり次第、一次 ADS 募集の最終目論見書補足書類は SEC に提出される。一次 ADS 募集は、目論見書補足書類および付属の基本目論見書によってのみ行われます。投資を行う前に、目論見書補足書類および付属の基本目論見書、ならびに当社が SEC に提出したその他の書類をお読みになり、当社および本募集に関する詳細な情報をご確認ください。これらの文書は、SEC のウェブサイト（www.sec.gov）の EDGAR にアクセスして無料で入手することができます。目論見書補足書面および目論見書の写しの入手方法：(i)J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：866-803-9204、Eメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com、(ii)BofA Securities, Inc., One Bryant Park, New York, NY, 10036, Attention：プロスペクタス部、電話+(iii) Morgan Stanley & Co.LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; または (iv) UBS Investment Bank, Attention：(iv) UBS Investment Bank, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019（電話：(888) 827-7275、Eメール：ol-prospectusrequest@ubs.com）。 GDSホールディングスについて GDSホールディングス・リミテッド（GDS HKEX：9698）は、中国における高性能データセンターの開発・運営を行う大手企業である。当社の施設は、高性能データセンター・サービスへの需要が集中する主要経済拠点とその周辺に戦略的に配置されている。当社のデータセンターは、正味床面積が広く、電力容量、密度、効率が高く、すべての重要なシステムで複数の冗長性を備えている。GDSはキャリアおよびクラウドニュートラルであるため、顧客は主要な通信ネットワークや、多くの施設でホストされている中国最大および世界最大のパブリッククラウドにアクセスすることができる。当社はコロケーションのほか、主要なパブリック・クラウドへの直接プライベート接続によるマネージド・ハイブリッド・クラウド・サービス、マネージド・ネットワーク・サービス、必要に応じてパブリック・クラウド・サービスの再販など、一連の付加価値サービスを提供している。当社は24年にわたるサービス提供の実績があり、中国のアウトソーシング・データセンター・サービスに対する最大かつ最も要求の厳しい顧客の要件を満たすことに成功している。当社の顧客ベースは、主にハイパースケールクラウドサービスプロバイダー、大手インターネット企業、金融機関、通信事業者、ITサービスプロバイダー、国内の大手民間企業および多国籍企業で構成されている。当社はまた、国際市場でデータセンターを開発・運営するDayOne Data Centers Limitedの非支配持分35.6%を保有している。 セーフハーバー声明 本発表には将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいています。これらの将来見通しに関する記述は、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「推定する」、「期待する」、「将来」、「指針」、「意図する」、「可能性がある」、「継続中」、「計画する」、「可能性」、「目標」、「予定する」などの用語や同様の記述によって特定することができます。とりわけ、債券の募集、借入ADSのデルタ・プレースメントおよびADSの一次募集に関するGDSホールディングスの確信および期待、事業の成長および通期の収益、本発表における事業の見通しおよび経営陣の発言、ならびにGDSホールディングスの戦略および経営計画に関する記述を含む、過去の事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述であり、または将来の見通しに関する記述を含みます。また、GDSホールディングスは、Form 20-FおよびForm 6-KによるSECへの定期報告書、株主への最新報告書、中間報告書および年次報告書、香港証券取引所（以下「香港証券取引所」）のウェブサイト上で公表される発表、回覧またはその他の出版物、プレスリリースおよびその他の書面資料、ならびに役員、取締役または従業員が第三者に対して行う口頭での発言において、将来の見通しに関する記述を書面または口頭で行うことがあります。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が含まれています。GDSホールディングスの実際の結果または財務実績が、将来予想に関する記述に含まれるものとは大きく異なる可能性がありますが、これには以下のような要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません：GDSホールディングスの目標および戦略、GDSホールディングスの将来の事業展開、財務状況および経営成績、中国および東南アジアなどGDSの主要な株式投資先が事業を行っている地域における高性能データセンター、データセンター・ソリューションおよび関連サービスの市場の成長予測、高性能データセンター、データセンター・ソリューションおよび関連サービスの需要および市場での受け入れに関するGDSホールディングスの期待；新規および既存顧客との関係構築、強化、維持に関するGDSホールディングスの期待、当社の重要な株式投資先であるDayOneの事業および業務に関連する経営成績、成長見通し、財務状況、規制環境、競争環境およびその他の不確実性；中国および東南アジアなど当社の持分投資先の業績に影響を与える可能性のあるその他の主要市場におけるクラウドコンピューティングおよびクラウドサービスプロバイダーの継続的な採用、GDSホールディングスの事業および新規データセンター構想への投資の増加に伴うリスクおよび不確実性、戦略的買収および投資に伴うリスクおよび不確実性、GDSホールディングスの収益または事業を維持または成長させる能力、GDSホールディングスの営業成績の変動；GDSホールディングスの事業運営および主要な株式投資先の事業運営に影響を与える法律、規制および規制環境の変化、中国におけるGDSホールディングスの業界および東南アジアなど主要な株式投資先の事業に影響を与える市場における競争、セキュリティ侵害、停電、中国および世界における一般的な経済および事業状況の変動、ならびに上記のいずれかの基礎となる仮定または関連する仮定。これらおよびその他のリスク、不確実性または要因に関する詳細情報は、GDSホールディングスがForm 20-Fの年次報告書を含むSECおよび香港証券取引所に提出した書類に記載されています。本プレスリリースに記載されているすべての情報は、本プレスリリースの日付現在のものであり、当該日付現在においてGDSホールディングスが合理的であると判断した仮定に基づくものです。 投資家および報道関係者からのお問い合わせ先 GDSホールディングス株式会社 ローラ・チェン 電話番号+86 (21) 2029-2203 電子メール：ir@gds-services.com ピアセンテ・フィナンシャル・コミュニケーションズ ロス・ワーナー 電話番号+86 (10) 6508-0677 EメールGDS@tpg-ir.com ブランディ・ピアセンテ 電話番号+1 (212) 481-2050 EメールGDS@tpg-ir.com GDSホールディングス 読み込み中... 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