上海（中国）2025年5月27日（GLOBE NEWSWIRE） -- GDSホールディングス・リミテッド（「GDSホールディングス」、「GDS」または「当社」）GDS HKEX：9698))は本日、1933年証券法改正(以下「証券法」)のルール144Aに基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者に対し、市場環境およびその他の要因次第で、2032年満期で元本総額4億5,000万米ドルの転換社債型上位債券(以下「債券」)の私募(以下「債券募集」)を開始すると発表しました。当社は、当債券募集の最初の購入者に、債券の最初の発行日から 13 日以内に決済可能な、元本総額 5,000 万米ドルを上限とする追加購入オプションを付与する予定です。 当社は、本債券募集による手取金を運転資金需要および既存債務の借り換え資金に充当する予定であ り、これには、2029 年満期転換社債型新株予約権付社債の将来的な交渉による買戻しまたは投資家プッ ト権の行使による償還の可能性も含まれる。 発行された債券はGDSの上位無担保債務となる。債券の満期は 2032 年 6 月 1 日であるが、それ以前に条項に従って繰上償還、買戻し、転換が行われな い限り、満期は到来しない。 2031 年 12 月 1 日の前営業日の営業終了時以前は、一定の条件を満たした場合に限り、一定の期間中、 債券を転換することができます。2031 年 12 月 1 日以降、満期日直前の第 2 取引日の営業終了時までは、保有者はいつでも任意に債券を 転換することができます。転換に際しては、当社の選択により、現金、A種普通株式8株を1株とする当社の米国預託株 式（以下「ADS」）、または現金とADSの組み合わせのいずれかを支払いまたは交付します。また保有者は、債券の要項に規定された一定の手続きおよび条件に従い、転換時に交付可能な ADS の代わりにクラス A 普通株式を受け取ることも選択できます。債券の利率、当初転換率およびその他の条件は債券の価格決定時に決定されます。 当会社は、(i) 税法が改正された場合（以下「税法上の償還」といいます）、および (ii) 当初発行された債券（疑義を避けるため、当初購入者の追加購入オプションの行使に より発行された債券を含みます）の発行残高がその時点で元本総額の 10％未満である場合（以下「ク リーンアップ償還」といいます）、債券の全部または一部を現金で償還することができます。2029 年 6 月 6 日までは、税償還または清算償還に関連する場合を除き、債券を償還することはできま せん。2029 年 6 月 6 日以降、満期日の直前 40 取引日までは、(x) 債券が「自由に取引可能」（債券の証書に定義される）であり、未払い の追加利息がある場合は全額が支払われた場合、いつでも当社の選択により債券の全部または一部を現金で 償還することができます、また、(y) ADS の最終売買価格が、(i) 当社が償還通知を行う日の直前の取引日および (ii) 当社が償還通知を行う日の直前の取引日を含む 30 連続取引日のうち、少なくとも 20 取引日の各取引日（連続しているか否かを問わない）において、その時点で有効な転換価額の 130％以上であったこと（かかる償還を「任意償還」といいます）。税金償還、クリーンアップ償還または任意償還の場合の償還価格は、償還される債券の元本金額 の 100%とし、償還日までの経過利息がある場合はそれを加算する（ただし償還日を除く）。 当債券の所持人は、2029 年 6 月 1 日に当会社に対して債券の全部または一部の現金買戻しを要求するこ とができます。さらに、当債券の所持人は、一定の条件に従い、「基本的変更」（当債券の証書に定義される）があった場 合に、保有する債券の買戻しを求めることができます。買戻し価格は、いずれの場合も、買戻し対象となる債券の元本金額の 100％、および、買戻し日 までの経過利息がある場合はその未払い利息（ただし、買戻し日を除く）となります。 当社は、債券の特定の購入者が、債券募集に関連して、ADS の空売りまたは ADS に関するデリバティブ のショートポジション（債券募集の当初購入者の関連会社とのデリバティブの締結を含む）をそれぞれ行うことによ り、ADS に関してショートポジションを確立する可能性があると予想しています。債券の購入者による上記の市場活動は、その時点で当社の ADS または債券の市場価格を上昇させる（ま たは下落させる）または下落させる（または上昇を抑制する）可能性があり、当社はそのような市場活動の大きさま たは債券または ADS の価格に及ぼす全体的な影響を予測することはできません。 また、当社は本日、債券への投資をヘッジする目的で、一部の債券保有者による私募デリバティブ取引 を促進するために、当社が債券募集の当初購入者の関連会社（以下「ADS 借入人」）に貸し出す一定数の ADS（以下「借 入 ADS」）の別個の登録公募（以下「借入 ADS のデルタ・プレースメント」）を開始したことを、別途プレス リリースで発表しました。当社は ADS 借入人との間で ADS 貸付契約（以下「ADS 貸付契約」という）を締結する予定であり、これに基づ いて当社は ADS 借入人に借入 ADS を貸付けます。ADS借手又はその関連会社は、借入れADSの売却代金の全額を受領し、当社は当該代金を受領しませんが、ADS借手は、ADS貸出契約に基づき、当社に対し、当該ADSの使用に対する少額の貸出手数料を支払います。上記のような活動は、その時点における当社の ADS または債券の市場価格に影響を与える可能性があります。 また、当社は本日、市場その他の条件に従い、5,200,000 株の ADS（以下「一次 ADS」）の別個の登録公募（以下「一次 ADS 募集」）を開始したことを、別途プレスリリースにて発表しました。ADS一次売出しの引受人は、最大780,000ADSを追加購入する30日間のオプションを有する。 ここに記載されたいかなる内容も、債券、借入 ADS、一次 ADS を含むいかなる有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる州または司法管轄区における有価証券の売却の申し出または売却を構成するものでもありません。借入 ADS のデルタ・プレースメントおよび一次 ADS の募集は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された有効な登録届出書に基づき、個別の目論見書補完書類および添付目論見書によってのみ行われます。債券募集、借入れ ADS のデルタ・プレースメント、および ADS 一次募集のそれぞれ の終了は、他の各募集の終了を条件とし、その逆もまた同様です。債券の募集が完了しない場合、同時に行われる一次 ADS 募集は終了し、ADS 貸付契約に基づく ADS の貸付は終了し、同時に行われる借入れ ADS のデルタ・プレースメントは終了し、借入れ ADS（または借入れ ADS と融通性のある ADS、または ADS 貸付契約に定めるその他の代替証券もしくは財産）はすべて当社に返却しなければなりません。 債券、債券の転換により交付される ADS（ある場合）、および債券に表章される、または債券の転換により代わ りに交付される A 種普通株式は、1933 年証券法（「証券法」）または各州の証券法に基づき登録されておらず、ま た登録される予定もなく、米国では証券法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に信 じられる者に対してのみ募集および販売が行われます。 GDSホールディングスについて GDSホールディングス・リミテッド（GDS HKEX：9698）は、中国における高性能データセンターの開発・運営を行う大手企業である。当社の施設は、高性能データセンター・サービスへの需要が集中する主要経済拠点とその周辺に戦略的に配置されている。当社のデータセンターは、正味床面積が広く、電力容量、密度、効率が高く、すべての重要なシステムで複数の冗長性を備えている。GDSはキャリアおよびクラウドニュートラルであるため、顧客は主要な通信ネットワークや、多くの施設でホストされている中国最大および世界最大のパブリッククラウドにアクセスすることができる。当社はコロケーションのほか、主要なパブリック・クラウドへの直接プライベート接続によるマネージド・ハイブリッド・クラウド・サービス、マネージド・ネットワーク・サービス、必要に応じてパブリック・クラウド・サービスの再販など、一連の付加価値サービスを提供している。当社は24年にわたるサービス提供の実績があり、中国のアウトソーシング・データセンター・サービスに対する最大かつ最も要求の厳しい顧客の要件を満たすことに成功している。当社の顧客ベースは、主にハイパースケールクラウドサービスプロバイダー、大手インターネット企業、金融機関、通信事業者、ITサービスプロバイダー、国内の大手民間企業および多国籍企業で構成されている。当社はまた、国際市場でデータセンターを開発・運営するDayOne Data Centers Limitedの非支配持分35.6%を保有している。 セーフハーバー声明 本発表には将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいています。これらの将来見通しに関する記述は、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「推定する」、「期待する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「可能性がある」、「継続中」、「計画する」、「可能性」、「目標」、「予定する」などの用語や同様の記述によって特定することができます。とりわけ、債券の募集、借入ADSのデルタ・プレースメントおよびADSの一次募集に関するGDSホールディングスの確信および期待、事業の成長および通期の収益、本発表における事業の見通しおよび経営陣の発言、ならびにGDSホールディングスの戦略および経営計画に関する記述を含む、過去の事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述であり、または将来の見通しに関する記述を含みます。また、GDSホールディングスは、Form 20-FおよびForm 6-KによるSECへの定期報告書、株主への最新報告書、中間報告書および年次報告書、香港証券取引所（以下「香港証券取引所」）のウェブサイト上で公表される発表、回覧またはその他の出版物、プレスリリースおよびその他の書面資料、ならびに役員、取締役または従業員が第三者に対して行う口頭での発言において、将来の見通しに関する記述を書面または口頭で行うことがあります。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が含まれています。GDSホールディングスの実際の結果または財務実績が、将来予想に関する記述に含まれるものとは大きく異なる可能性がありますが、これには以下のような要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません：GDSホールディングスの目標および戦略、GDSホールディングスの将来の事業展開、財務状況および経営成績、中国および東南アジアなどGDSの主要な株式投資先が事業を行っている地域における高性能データセンター、データセンター・ソリューションおよび関連サービスの市場の成長予測、高性能データセンター、データセンター・ソリューションおよび関連サービスの需要および市場での受け入れに関するGDSホールディングスの期待；新規および既存顧客との関係構築、強化、維持に関するGDSホールディングスの期待、当社の重要な株式投資先であるDayOneの事業および業務に関連する経営成績、成長見通し、財務状況、規制環境、競争環境およびその他の不確実性；中国および東南アジアなど当社の持分投資先の業績に影響を与える可能性のあるその他の主要市場におけるクラウドコンピューティングおよびクラウドサービスプロバイダーの継続的な採用、GDSホールディングスの事業および新規データセンター構想への投資の増加に伴うリスクおよび不確実性、戦略的買収および投資に伴うリスクおよび不確実性、GDSホールディングスの収益または事業を維持または成長させる能力、GDSホールディングスの営業成績の変動；GDSホールディングスの事業運営および主要な株式投資先の事業運営に影響を与える法律、規制および規制環境の変化、中国におけるGDSホールディングスの業界および東南アジアなど主要な株式投資先の事業に影響を与える市場における競争、セキュリティ侵害、停電、中国および世界における一般的な経済および事業状況の変動、ならびに上記のいずれかの基礎となる仮定または関連する仮定。これらおよびその他のリスク、不確実性または要因に関する詳細情報は、GDSホールディングスがForm 20-Fの年次報告書を含むSECおよび香港証券取引所に提出した書類に記載されています。本プレスリリースに記載されているすべての情報は、本プレスリリースの日付現在のものであり、当該日付現在においてGDSホールディングスが合理的であると判断した仮定に基づくものです。 投資家および報道関係者からのお問い合わせ先 GDSホールディングス株式会社 ローラ・チェン 電話番号+86 (21) 2029-2203 電子メール：ir@gds-services.com ピアセンテ・フィナンシャル・コミュニケーションズ ロス・ワーナー 電話番号+86 (10) 6508-0677 EメールGDS@tpg-ir.com ブランディ・ピアセンテ 電話番号+1 (212) 481-2050 EメールGDS@tpg-ir.com GDSホールディングス 読み込み中... 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