直接・間接を問わず、いかなる司法管轄区においても、またはかかる司法管轄区の関連法規に違反することになる司法管轄区において、リリース、出版、配布を行わないこと。 Nykredit Realkredit A/Sは、Spar Nord Bank A/Sに対する自主的公開買付けを完了するためのすべての規制当局の承認を得た。 2025年5月20日 Nykredit Realkredit A/Sはデンマーク競争・消費者庁の承認を受け、その後、Spar Nord Bank A/Sに対する任意公開買付けを完了するための全ての規制当局の承認を受けました。 デンマーク買収指令第4条1項に従い、ニクレディト・レアルクレディトA/S（以下「ニクレディト」）は2024年12月10日、ニクレディトがスパー・ノルド・バンクA/S（以下「スパー・ノルド・バンク」）の全株式（スパー・ノルド・バンクが保有する自己株式を除く）を1株当たり現金210デンマーク・クローネで取得し、スパー・ノルド・バンクの発行済み株式総数を247億デンマーク・クローネと評価する任意公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施する意向であることを発表した。2025年4月2日付の補足に記載されているように、その後、売り出し価格は1株当たり210.50デンマーククローネに引き上げられました。 2025年1月8日、ニュクレディトは、デンマーク買収禁止令第11条に基づきデンマーク金融庁の承認を得た、本公開買付けに関する公開買付説明書（以下「公開買付説明書」）を公表しました。この公開買付文書は、直近では2025年4月23日の補足文書で補足されている。 ニュクレディトは本日、デンマーク競争消費者庁より、デンマーク競争法第4条に基づき、ニュクレディトがスパー・ノルド・バンクの単独支配権を取得することの承認を受けました。これにより、公開買付説明書の6.16項に従い、本公開買付けの「規制条件」を構成する規制当局の承認のうち、最後のものを受領しました。 本公開買付けの完了は、公開買付説明書の6.6項に記載された残りの条件が満たされることを条件とする。 公開買付期間は2025年5月20日23時59分（CEST）に終了する。2025年5月21日に、ニュクレディトは承諾件数の暫定集計を公表し、本公開買付けが成立するかどうかを発表する予定です。 ニュクレディトは、Nasdaq CopenhagenにおけるSpar Nord Bankの上場を廃止し、残りのSpar Nord Bank株主の強制買収を行う予定です。本公開買付けに応じないことを選択したスパー・ノルド・バンクの株主は、本公開買付けが完了すれば、ニュクレディトがニュクレディト・バンクA/Sとスパー・ノルド・バンクを統合するための措置を講じ、その結果、ニュクレディトのスパー・ノルド・バンクに対する持分がさらに増加することを期待する必要があります。これにより、ニュクレディトのスパー・ノルド・バンクに対する持株比率はさらに高まることになります。このため、ニュクレディトは、遅くとも統合の継続までには、スパー・ノルド・バンクのナスダック・コペンハーゲンでの上場を廃止し、スパー・ノルド・バンクの残りの株主の強制買収を完了するのに十分な持株比率を保有することになると予想しています。 Nykredit Realkredit A/SがSpar Nord Bank A/Sに対する任意公開買付けを完了するためのすべての規制当局の承認を得た後、グループ最高経営責任者のミヒャエル・ラスムッセンは次のように述べている： 「デンマーク競争・消費者庁から合併規制の承認を得たことを嬉しく思います。スパー・ノルドとニクレディトはともに、成長、顧客流入、高い顧客満足度を誇る強力な銀行であり、スパー・ノルドの顧客や同僚をすぐに迎えられることを楽しみにしています。 ニュクレディット・グループの「Winning the Double」戦略は継続しています。そのため、パートナーの皆様は、トータルクレジット、BEC、スパーリンベスト、ネールペンションおよびプライヴァツイクリングにおける重要なコミュニティへのさらなる関与と投資を期待することができます。パートナーシップは、デンマークの金融市場において、また顧客との交流において、私たちが共に強くなることを保証するものです。 ご質問と詳細情報 本公開買付けに関するご質問は下記までお寄せください： ニュクレディト銀行 会社登記番号（CVR）： 10 51 96 08 Sundkrogsgade 25 2150 ノルドハウン デンマーク 電話番号+45 7010 9000 および カーネギー・インベストメント・バンク カーネギー・インベストメント・バンクAB（publige）の傘下。 会社登記番号 (CVR)35 52 12 67 オーバーガーデン・ネデン・ヴァンデット 9B 1414 コペンハーゲンK デンマーク 電子メール：annette.hansen@carnegie.dk 本公開買付けに関する詳細は、https://www.nykredit.com/en-gb/offer-spar-nord/ をご覧ください。 本公表および公開買付説明書（補足資料付き）は、本公開買付けへの応募に際して、デンマークの法律（および、米国の株主の場合は、1934年米国証券取引所法第14条(e)および同法に基づき公布されたレギュレーション14Eの適用規定）により要求される以外の公開買付説明書の発行、登録または活動が必要となるSpar Nord Bank A/Sの株主を対象としていません。本公開買付けは、直接・間接を問わず、本公開買付けの応募または応募の受諾が当該法域の法令に違反する法域に居住する株主に対して行われるものではなく、また行われる予定もありません。本公表文書、公開買付説明書、または本公開買付けに関する言及が含まれるその他の文書を入手した者は、適用される制限に関する必要な情報を独自に入手し、これを遵守することが期待され、またそのように想定されます。 本発表は、本公開買付けまたはその他の方法による有価証券の購入の申込みもしくは勧誘、または有価証券の購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。本公開買付けは、本公開買付けに応募するための情報を含む本公開買付けの全条件を記載した、金融庁により承認された公開買付説明書（補足資料を含む）の形式でのみ提出されます。スパー・ノルド・バンクの株主は、公開買付説明書および関連文書に重要な情報が含まれているため、必ずお読みください。 制限法域 本公開買付けは、直接または間接を問わず、本公開買付けの実施または受諾が当該法域の法律に準拠しない、または本公開買付け文書で明示的に想定されていない規制当局への登録、承認またはその他の措置が必要となる法域（以下「制限法域」）において行われるものではなく、また本公開買付けへの応募は受理されません。米国および英国は制限法域ではありません。 制限法域には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：オーストラリア、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、南アフリカ。 本公開買付けに関する文書または情報を入手する者（カストディアン、口座保有機関、ノミニー、受託者、代理人、受託者またはその他の仲介者を含む）は、本公開買付けに関連して、制限法域内または制限法域に向けてこれらを配布、伝達、転送または送付したり、制限法域内または制限法域に向けて郵便その他の通信手段を使用したりしないでください。本公表文書、公開買付説明書、補足文書または関連文書をデンマークまたは米国以外の司法管轄区に伝達しようとする者（カストディアン、カストディアン銀行、ノミニー、受託者、代理人、受託者またはその他の仲介者を含みますが、これらに限定されません）は、何らかの行動を起こす前に、これらの制限について自ら知る必要があります。これらの制限に従わない場合、証券法を含む当該法域の法律違反となる可能性があります。本公表文書、公開買付説明書、補足文書、承諾書および/または本公開買付けに関連するその他の文書を入手したすべての人、またはそれらの文書を所持することになったすべての人の責任において、これらの制限事項のすべてをご自身で確認し、遵守してください。 ニュクレディトは、デンマーク、米国および英国以外の司法管轄区において、本公表文書、公開買付説明書または補足文書をデンマーク、米国および英国以外の株主に対して配布、流布または伝達することが適用法に合致することを保証する責任を負いません。 米国の株主に対する重要情報 本公開買付けは、デンマークの規制市場において設立され、取引が認められている公開有限責任会社であるスパー・ノルド・バンクの株式に関するものであり、デンマークの資本市場法およびデンマークの公開買付規制を含むデンマーク法の開示および手続き上の要件に従います。 本公開買付けは、1934 年米国証券取引所法（「米国取引所法」）に基づく公開買付け規則（同法に基づき公布された同規則 14E を含む）に従い、「Tier II」公開買付けに適用される救済措置の下、デンマークの法律および慣行に従って、米国のスパー・ノルド・バンクの株主に対して行われます。 従って、米国のスパー・ノルド・バンクの株主は、本公表および本公開買付けに関するその他の文書は、デンマークの法律および慣行による開示要件およびその他の手続き要件（撤回権、本公開買付けのスケジュール、決済手続き、支払い時期など）に従って作成されたものであり、これらの要件に従うことになることに留意する必要があります。また、本公表資料または公開買付説明書に含まれる財務情報は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に従って作成されたものではなく、またはそれらに基づいて作成されたものでもないため、米国企業の財務情報とは異なる、または比較できない可能性があります。 ナイクレジット、ナイクレジットの関連会社、または上記のノミニーやブローカー（ナイクレジットまたはその関連会社の代理人として、または同様の立場で行動する場合）は、本公開買付けに基づく場合を除き、本公開買付けがまだ受付中である期間前または期間中に、直接または間接的に、米国外でスパー・ノルド・バンクの株式、またはスパー・ノルド・バンクの株式に転換可能、交換可能、または当該株式と行使可能な証券を購入したり、購入の手配をしたりすることがあります。これらの買付けは、公開市場において実勢価格で行われるか、交渉価格での私的取引で行われます。このような買付に関する情報は、ナスダック・コペンハーゲンおよび関連する電子メディアを通じて発表されます。このような買付または買付の取り決めに関する情報がデンマークで公表される場合、そのような情報はプレスリリース、またはスパー・ノルド・バンクの米国の株主にそのような情報を知らせるために合理的に計算されたその他の手段によって開示されます。 さらに、デンマークの適用法および米国証券法（米国証券取引法のルール14e-5を含む）に従い、ニュクレディトの財務アドバイザーまたはその各関連会社は、スパー・ノルド・バンクの有価証券の通常の取引活動を行うことがあり、これには当該有価証券の購入または購入の手配が含まれる場合があります。 米国の株主が米国内でスパー・ノルド銀行、ニュクレディト、それぞれの関連会社、またはそれぞれの役員や取締役（その一部または全部が米国外に居住している場合があります）に対して送達を行うことや、米国の連邦証券法またはその他の米国法の民事責任条項に基づく米国裁判所の判決を執行することができない場合があります。ナイクレジット、スパーノルド銀行および/またはそれぞれの役員または取締役（該当する場合）に対して、米国法違反の訴訟を米国外の裁判所で提起することができない場合があります。さらに、Nykredit、Spar Nord Bank、またはそれぞれの関連会社（該当する場合）に対して、米国の裁判所の判決に服するよう強制することができない可能性があります。さらに、デンマークでは、米国連邦証券法の民事責任規定に基づく原判決の執行、または米国裁判所の判決の執行を求める訴訟を執行することが困難な場合があります。 本公開買付けが完了した場合、米国連邦所得税、適用される米国州法および地方税法、ならびに米国以外の税法に基づく影響が生じる可能性があります。スパー・ノルド・バンクの各株主は、本公開買付けによる税務上の影響について、直ちに独立した専門アドバイザーに相談されることをお勧めします。 米国証券取引委員会（SEC）および米国各州の証券委員会その他の規制当局は、本公開買付けまたは本公表文書を承認または承認拒否しておらず、本公開買付けの公正性またはメリットについて判断しておらず、本公表文書または本公開買付け文書の正確性または完全性について意見を提供していません。これに反するいかなる表明も、米国では犯罪行為となります。 1 エグゼクティブ・オーダー No.636（2020年5月15日 添付文書 最終承認のお知らせ