2025年5月13日アルバータ州エジストン（GLOBE NEWSWIRE）--キャピタル・パワー・コーポレーション CPX（以下「キャピタル・パワー」または「当社」）は本日、キャピタル・パワー（USホールディングス）・インクが発行する2028年満期5.257％シニア・ノート（以下「2028年債」）および2035年満期6.189％シニア・ノート（以下「2035年債」、これらを総称して「本債券」）の元本総額7億米ドルの第三者割当増資の価格決定を発表した、が発行する。当債券は、発行日に当社および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティを保証する当社の子会社が保証する。本債券募集は、慣例的な条件に従い、2025 年 5 月 28 日頃に終了する予定である。 当社は、ペンシルベニア州シャモキン・ダムにある天然ガス複合発電所 Hummel Station（1,124メガワット）を所有する Hummel Station, LLC の持分100％およびオハイオ州ウィルクスビルにある燃焼タービン天然ガス発電所 Rolling Hills 発電所（1,023メガワット）を所有する Rolling Hills Generating, L.L.C. の持分100％の取得（以下、「本取得」）のための取得価格の一部に、本募集による純収入を充当する予定である。当社が (i) 2026 年 1 月 15 日、または (ii) 買収契約当事者が買収契約における外部期日の延長に合意し た後 5 営業日を経過する日のいずれか遅い日までに買収を完了しない場合、または当社が受託者に 買収の完了を追求しない旨を通知した場合、2035 年債は特別強制償還の対象となります。本買収が完了しなかった場合、当社は本募集による手取金を当該特別強制償還に充当し、残額を買収を含む将来の成長機会のための資金調達、資本開発支出のための資金調達、未払い債務の削減、またはその他の一般的な企業目的に充当する予定です。 当債券の募集および販売は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」といいます）または米国州証券法に基 づいて登録されておらず、登録または米国証券法および該当する州証券法の登録要件からの適用除外がない 限り、米国内で募集および販売を行うことはできません。債券の募集および販売は、ルール 144A に従った適格機関投資家および米国証券法レギュレーション S に従った米国外の非米国人に限定されます。当債券の募集および販売は、カナダのいかなる州または地域の証券法に基づくものでもありません。カナダでは、適用される証券法に基づく目論見書の免除または対象外取引に基づき、カナダの特定 の州で私募ベースで債券の募集および販売が行われます。このニュースリリースは、債券またはその他の証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するも のではなく、そのような申し出、勧誘、販売が違法とされる州または法域における申し出、勧誘、販売 を構成するものでもありません。 将来予測情報 本ニュースリリースには、適用される証券取引法に規定される意味での将来見通し情報および将来 見通しに関する記述が含まれています。こうした将来の見通しに関する情報は、当社の株主および潜在的な投資家に、将来に関する経営陣の現在の期待および計画をお知らせするために提供されるものです。読者は、かかる情報への依存が他の目的には適切でない可能性があることにご注意ください。このような将来の見通しに関する情報は、「予想する」、「提案する」、「推定する」、「推定する」、「だろう」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「かもしれない」、「予定する」などの言葉や同様の表現によって特定される場合がありますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの特定的な言葉が含まれているわけではありません。 本プレスリリースには、調達資金の使途および債券の募集の終了予定に関する予想に関連する将来見通し情報および記述が含まれています。 これらの記述は、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開、その他キャピタルパワーが適切と考える要因（本買収の完了に関するものを含む）についての経験や認識を考慮してキャピタルパワーが行った一定の仮定や分析に基づいています。 実際の結果、業績または成果が当社の期待および予測に合致するかどうかは、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けるため、実際の結果および経験が当社の期待と大きく異なる可能性があります。このような重大なリスクや不確実性には、買収の完了に必要な規制当局の承認取得など、買収の完了に関する事項が含まれます。 本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する情報は、現在入手可能な情報に基づく当社の現在の予想、仮定および/または信念を反映したものです。当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事または結果の結果であるか、またはこの注意書きによって明示的に限定されているかにかかわらず、将来の見通しに関する情報を更新する意図または義務を一切否認します。 地域に関する認識 和解の精神に基づき、キャピタル・パワー社は、タートル島、または北米の先住民族の先祖伝来のホームランド、伝統的領土、条約による領土内で操業していることを謹んで認めます。キャピタル・パワーの本社は、多くの先住民族の伝統的かつ現代的な居住地である条約第6地域とアルバータ州地域4のメティス民族の中に位置しています。私たちは、これらの地域に位置する多様な先住民コミュニティと、その存在がコミュニティを豊かにし続けていることを認めます。 キャピタル・パワーについて キャピタル・パワー社は、北米の30施設で約10GWの発電を行う成長志向の発電事業者である。地域社会が信頼できる安価な電力を安全に供給すること、低炭素な電力システムを構築すること、そしてエネルギーの未来のためにバランスの取れたソリューションを創造することを優先しています。私たちは、Power Change by Changing PowerTM を実践しています。 連絡先 メディア担当 キャサリン・ペロン (780) 392-5335 kperron@capitalpower.com 投資家対応 ロイ・アーサー (403) 736-3315 investor@capitalpower.com 読み込み中... Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断複写・転載を禁じます。