資金調達は、ラニフィブラノールをMASHで評価する第3相NATiV3試験の登録が完了し、その他の所定の条件が満たされた後に行われる。 2025年5月5日、ダイクス（フランス）、ニューヨーク（米国ニューヨーク） - インベンティバ社（ユーロネクスト・パリ、ナスダック：Nasdaq：以下「インベンティバ」または「当社」）は本日、取締役会が先に発表した1億4,800万ユーロを上限とするストラクチャード・ファイナンス（以下「ストラクチャード・ファイナンス」）の第2トランシェ（総手取額1億1,500万ユーロ）を実施したことを発表しました。6百万ユーロ（純収入：108.5百万ユーロ）（以下「T2取引」）。 インベンティバの最高経営責任者フレデリック・クレン氏は次のように述べている：「NATiV3がタイムリーに登録され、この第2トランシェの発行に必要なすべての条件を満たしたことを嬉しく思います。今回の資金調達に参加した投資家の質の高さは、MASH患者を対象としたラニフィブラノールのこれまでの臨床データの強さを証明するものです。極めて重要なフェーズ3の登録が完了したことで、私たちは現在、ラニフィブラノールが承認されれば、MASH治療のための第2の経口薬となることに注力しています。MASHは、ラニフィブラノールのプロファイル、特に進行した線維症と2型糖尿病を有する患者におけるプロファイルが、MASH患者の高いアンメット・メディカル・ニーズに応える上で重要な役割を果たすと確信しています。" 取締役会は、T2取引発行のために既に開示されたすべての条件が満たされたことを確認しました。 T2取引の投資家は、ストラクチャード・ファイナンスの第1トランシェに参加した投資家と同じである：ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ、BVFパートナーズLP、サムサラ・バイオキャピタルが主導したストラクチャード・ファイナンスの第1トランシェに参加した投資家であり、その他、アンデラ・パートナーズ、ディープトラック・キャピタル、イベンタイド・アセット・マネジメント、グレート・ポイント・パートナーズLLC、インバス、パーセプティブ・アドバイザーズ、ションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ、ソフィノヴァ・クロスオーバーI SLPが参加した。 T2 取引の発行及び資金使途の理由 当社は、T2取引による手取金（1億850万ユーロ）を、既存の現金および現金同等物と合わせて、主にラニフィブラナーのMASHにおける開発資金、特にNATiV3第3相臨床試験の継続資金に充当する予定である。 運転資本計算書 2024年12月31日現在、現金および現金同等物は9660万ユーロであった。当社の支出予測に基づき、当社はT2取引前の現金および現金同等物により、2025年第3四半期半ばまでの活動資金を調達できると見積もった。従って、本プレスリリースの日付現在、およびT2取引の完了前において、当社の現在のキャッシュポジションは、少なくとも今後12ヶ月間の営業ニーズを賄うには不十分である2。 T2取引の総手取概算額115.6百万ユーロ（純手取額108.5百万ユーロ）でのクロージング後、T2取引クロージング後30日以内にCTTQ3が予想される8.8百万ユーロ（純額10百万ドル）のマイルストーン支払いを受領すること、および当社のパイプライン優先順位決定計画が完了することを考慮すると、当社は今後12ヶ月間の現在の債務を履行するのに十分な純運転資本を有し、20262年第3四半期末までの活動資金を賄うことができると予想している。 当社は、ラニフィブラノールの開発および商業化の可能性に関する長期的目標を達成するために、他の可能性のある株式公開や私募、事業開発パートナーシップ、M&A取引、および/またはライセンス契約などの可能性のある戦略的選択肢を通じて、追加資金を調達する必要があります。 T2 取引の主な特徴 2024 年 12 月 11 日に開催された株主総会（以下「本総会」）の第 33 回決議および第 49 回決議に基づき、フランス商法（Code de Code）第 225 条～第 138 条（以下「本取引」）および第 43 条（以下「本取引」）に基づき、本取引を実施する。取締役会は2025年5月2日に開催され、株主優先権なしで、(i) 総会決議34～48に記載された投資家に対してABSA（以下に定義）を発行し、(ii) 総会決議50～57に記載された投資家に対してPFW-BSA（以下に定義）を発行することを決定した。 2025年5月2日、当社は、ストラクチャード・ファイナンスに参加する各投資家との間で、ストラクチャード・ファイナンスの第2トランシェの発行に係る引受契約を締結した： 指名投資家（à personne dénommée）に留保された優先引受権なしの増資（à personne dénommée）： 額面0.01ユーロの新株42,488,883株（以下「新株」）、新株1株につき1個の新株予約権（以下「新株予約権」、新株と合わせて「ABSA」）、ABSA1株につき1.35ユーロの引受価格、および 新株予約権がすべて行使された場合、1株当たり1.50ユーロで、新株予約権に付された新株予約権の行使により、38,239,990株を上限として新株を追加発行（新株予約権の行使により発行される普通株式を「新株予約権付株式」という；） 指名投資家（「à personne dénommée」）向けに予約されたプレファンドワラント（プレファンドワラントとあわせて「PFW-BSA」）43,437,036個を発行し、プレファンドワラント1個につき、当社の普通株式1株を、PFW-BSA1個当たり1.34ユーロの引受価格で引き受ける。 PFW-BSAは以下の発行を可能にする： PFW-BSAは、以下の発行を可能にする。事前付与された新株予約権がすべて行使された場合、1株当たり1.35ユーロ（うち1.34ユーロは発行日にプレファンドされる）の価格で、事前付与された新株予約権の行使により43,437,036株を上限とする新株（以下「事前付与新株予約権付株式」）。 プレファンド・ワラントに付された各ワラントの行使により発行されるワラント・シェアがすべて行使された場合、プレファンド・ワラントに付されたワラントの行使により、39,093,329株を上限とする新株を1株当たり1.50ユーロの価格で追加発行。 T2 取引の前提条件 取締役会は、ストラクチャード・ファイナンスの第 2 回トランシェを発行するための前提条件が満たされ ていることを確認した（クロージング日に確認される前提条件を条件とする）。前提条件は以下の通りである：(i)2回目のトランシェの発行に関する総会決議が採択されること、(ii)MASHを対象としたラニフィブラノールを評価するNATiV3臨床試験（以下「NATiV3」）の独立データ・安全性モニタリング委員会が推奨する臨床保留がないこと、(iii)NATiV3のメインコホート（2025年4月1日発表）の最後の患者の無作為化が2025年4月30日以前に行われること、(iv)NATiV3の登録完了時点で、72週目以前の試験中止率が30%未満であること44。 T2取引の調印と完了： 2025年5月2日、ストラクチャード・ファイナンスに参加する各投資家は、2024年10月14日に発表されたストラクチャード・ファイナンスの第1トランシェへの参加に基づく比例額の引受契約を締結した。T2 取引のクロージングは 2025 年 5 月 7 日頃に行われる予定であり、(i) NATiV3 のデータ・安全性モニタリング委員会により臨床保留が勧告されないこと、(ii) ABSAs および PFW-BSAs の決済・交付前に重大な不利益変更が生じないこと、およびその他の慣例的なクロージング条件が引き続き条件となる。 ABSA、PFW-BSAの引受価額、プレファンドワラントおよびワラントの行使価額： 2025年5月2日、取締役会はABSA1件当たりの引受価格を1.35ユーロ（すなわち、名目価額0.01ユーロおよびプレミアム1.34ユーロ）、PFW-BSA1件当たりの引受価格を1.34ユーロに設定した。 プレファンド・ワラント1個当たり1.34ユーロの支払いは、プレファンド・ワラントの行使の有無にかかわらず、最終的かつ取消不能である。 プレファンドワラントは発行日から10年間行使可能である。 後述の条件に従い、各新株引受権証券は当初、0.9 株の新株引受権付株式と引き換えに、新株引受権付株式 1 株当たり 1.50 ユーロ（新株引受権付株式 1 株当たりの行使価額は 1.35 ユーロ）で行使可能である。 新株引受権の行使の前提条件および行使期間： 本新株予約権の行使は、本ストラクチャード・ファイナンスの3回目のトランシェとなりますが、NATiV3の主要な主要評価項目または主要な副次的評価項目（線維症を悪化させることなくMASHを消失させること、およびMASHを悪化させることなく肝線維症を改善させること）のいずれかが、本試験で試験されたいずれの投与レジメンにおいても、2027年6月15日までに達成されたことを発表するトップラインデータ（以下「T3トリガーイベント」）を当社が公表することを条件とします。 本新株予約権の行使は2027年7月30日までに行われなければならない。 本新株予約権の詳細については、2024年10月14日発表のプレスリリースをご参照ください。 本新株式、本事前払込新株予約権、本新株予約権付社債、本新株予約権付株式および本事前払込新株予約権付株式の形式および登録方法： 本新株式、本新株引受権付株式、本新株引受権付株式、本新株引受権付株式および本新株引受権 付株式は、購入者の選択により、純粋登録形式（au nominatif pur）、管理登録形式（au nominatif administré）または無記名形式（au porteur）で保有することができる。本新株予約権は、純粋書換形式でのみ保有される。 新株、新株引受権付株式および新株引受権付株式は、発行され次第、当社の普通株式と自動的に併合され、ユーロネク スト・パリの規制市場におけるISIN番号FR0013233012での取引が認められる。 本新株引受権付社債は、ユーロクリアーへの登録および取引承認は行われません。 プレファンドワラントおよび新株引受権の行使比率の調整： 新株引受権付株式数および予備払込新株引受権付株式数は、フランス商法およびフランス市場基準により課される強制的な法的要件に従って随時調整される。 新株引受権者および新株引受権者の代表： 事前払込新株予約権および新株予約権の保有者は、共通の利益を守るために、それぞれ自動的に集団となる。集団は、一部は代表者を通じて、一部は関連する保有者の集団的決定を通じて行動する。 目論見書の免除 T2 取引は、フランス金融市場庁（Autorité des Marchés Financiers）（以下「AMF」）の承認を必要とする目論見書の対象とはならない。改正後の2017年6月14日付欧州議会及び理事会規則（EU）2017/1129（「目論見書規則」）第1条（5）（ba）に従い、当社は、T2取引が当社の現在の株式資本の30％を超える希釈化に相当することを考慮し、目論見書規則の付属書IXに記載された情報を含む文書（「情報文書」）をAMFに提出した。情報文書のコピーは当社ウェブサイト（www.inventivapharma.com）に掲載されている。 ガバナンス 2024 年 10 月 11 日に締結された新株引受契約において、当社は、既存の取締役（Frédéric Cren、Mark Pruzanski、Srinivas Akkaraju を除く）の後任として、最大 4 名の新たな取締役を総会またはその後の株主総会に提出することを約束し、そのうち 1 名は BVF Partners LP（次回総会での取締役選任を提案）の提案に基づき、3 名は本ストラクチャード・ファイナンスの 3 大投資家それぞれの提案に基づき、それぞれ取締役を選任する。 T2 取引が株式資本に与える影響 決済および引渡し後、当社の株式資本は 1,391,512.74 ユーロとなり、139,151,274 株に分割される。 説明のため、本新株式、本プレファンド型新株予約権、本新株予約権付社債、本プレファンド型新株予約権付 社債株式（本プレファンド型新株予約権の全行使を想定）、本新株予約権付社債株式（本新株予約権の全 行使を想定）の発行が、本完全子会社化前に当社の株式資本の 1％を保有し、本完全子会社化を引き受けな かった株主の株式保有に与える影響については、以下のとおりとする（2025 年 4 月 30 日現在の当社の株式資本を基に算出）： 出資比率 潜在株式調整後 希薄化後 希薄化後ベース(1) ABSAおよびPFW-BSA発行前 1% 0.57% ABSAおよびPFW-BSA発行後 ABSAおよびPFW-BSA発行後 0.69% 0.29 ABSA、PFW-BSA、プレファンドワラント株式の発行後 0.53% 0.29 ABSA、PFW-BSA、プレファンド型新株引受権付株式および新株引受権付株式の発行後 0.37% 0.29 1.本算定は、本 T2 取引において発行される全てのプレファンド・ワラント及びワラントが行使され、全ての未行 使の新株予約権（BSA）及びビジネス・クリエイター株式引受権（BSPCE）が行使され、本プレスリリースの日付現在、全ての割 当済無償株式（actions gratuites）及びストック・オプション（option d'achat d'actions）が権利確定し、最大 73,042,652 株を取得できることを前提としている。 T2 取引による株主資本への影響 説明の便宜上、本新株式、本事前払込新株予約権、本新株予約権付社債、本事前払込新株予約権付 社債（本事前払込新株予約権が全て行使されたと仮定）、本新株予約権付社債（本新株予約権が全て 行使されたと仮定）の発行が、当社の 1 株当たり株主資本に与える影響（2024 年 12 月 31 日現在の当社の株主資本を基に算出）は以下のとおりです： 株当たり純資産（ユーロ 希薄化後 希薄化後 希薄化後ベース(1) ABSAおよびPFW-BSA発行前 -1.09 ユーロ -0.21 ユーロ ABSAおよびPFW-BSA発行後 0.03ユーロ 0.22ユーロ ABSA、PFW-BSAおよびプレファンド・ワラント株式の発行後 € 0.32 € 0.39 ABSA、PFW-BSA、プレファンドワラント株式、ワラント株式の発行後 € 0.45 € 0.56 1.本算定は、T2 取引において発行されるすべてのプレファンド・ワラントおよびワラント、新株引受権（BSA）およびビ ジネス・クリエーター株式引受権（BSPCE）が行使され、割り当てられたすべての無償株式（actions gratuites）および ストック・オプション（options d'achat d'actions）が本プレスリリースの日付時点で権利確定し、最大 73,042,652 株を取得できることを前提としている。 T2 取引に伴う持株比率の推移 T2 取引前の持株比率は以下の通り： 株主構成（希薄化後） 株主構成（希薄化後）(1) 株式数 株式資本に対する比率 議決権数 議決権比率* 発行または権利確定する可能性のある株式数 株式数および希薄化後株式数 希薄化後株式資本に対する比率 希薄化後議決権比率 フレデリック・クレン 5,612,224 5.8% 11,224,448 10.2% 1,277,500 6,889,724 4.1% 6.8 ピエール・ブローカ 3,882,500 4.0% 7,765,000 7.1% 1,277,500 5,160,000 3.0% 5.0% BVFパートナーズL.P. BVFパートナーズL.P. 8,545,499 8.8% 8,545,499 7.8% 10,103,702 18,649,201 11.0% 10.2% NEA 8,350,730 8.6% 8,350,730 7.6% 15,740,740 24,091,470 14.2% 13.2% インヴァス インバス 7,407,406 7.7% 7,407,406 6.8% - 7,407,406 4.4% 4.1% インバス ソフィノバ 6,751,746 7.0% 7,792,307 7.1% - 6,751,746 4.0% 4.3 イーヘン・キャピタル 6,331,195 6.5% 6,331,195 5.8% - 6,331,195 3.7% 3.5% アンデラ・パートナーズ 6,148,147 6.4% 6,148,147 5.6% - 6,148,147 3.6% 3.4% パーセプティブ 5,555,147 6.5% 6,331,195 5.8% - 6,331,195 3.7% 3.5% アンデラ・パートナーズ パーセプティブ 5,555,555 5.7% 5,555,555 5.1% 1,851,851 7,407,406 4.4% 4.1% 1,851,851 カタール ホールディング LLC 5,157,233 5.3% 5,157,233 4.7% - 5,157,233 3.0% 2.8% イベントサイド イベントサイド 5,059,258 5.2% 5,059,258 4.6% - 5,059,258 3.0% 2.8% EIB （欧州投資銀行 EIB（欧州投資銀行） - - - - 12,816,375 12,816,375 7.6% 7.0% 取締役（非役員） - - - - 12,898,116 12,898,116 7.6% 7.1% 従業員およびコンサルタント 従業員およびコンサルタント 2,073,469 2.2% 2,915,694 2.7% 2,319,833 4,393,302 2.6% 2.9% 自己株式（流動性契約 自己株式（流動性契約） 113,452 0.1% - - - 113,452 0.1% - フリー・フロート 25,673,977 26.6% 26,274,919 24.2% 14,757,035 40,431,012 23.8% 23.0 合計 96,662,391 100％ 108,527,391 100％ 73,042,652 169,705,043 100％ 100 ABSAおよびPFW-BSAの発行は、当社の株式資本配分および議決権に以下の影響を与えます： 株主構成（希薄化後） 株主構成（希薄化後）(1) 株式数 株式資本に対する比率 議決権数 議決権比率1 発行または権利確定する可能性のある株式数 株式数および希薄化後の株式数 希薄化後の株式資本に対する比率 希薄化後の議決権比率 フレデリック・クレン 5,612,224 4.0% 11,224,448 7.4% 1,277,500 6,889,724 2.1 % 4.1 ピエール・ブローカ 3,882,500 2.8% 7,765,000 5.1% 1,277,500 5,160,000 1.5% 3.0% 1,277,500 インバス* 14,814,813 10.6% 14,814,813 9.7% 6,666,666 21,481,479 6.5% 7.1% アンデラ・パートナーズ* 12,292,500 2.8% 7,765,000 5.1% 1,277,500 5,160,000 1.5% 3.0% インバス アンデラ・パートナーズ* 12,296,295 8.8% 12,296,295 8.1% 5,333,333 17,829,628 5.4% 5.9% イベントサイド* 10,118,813 10.6% 14,814,813 9.7% 6,666,666 21,481,479 イベントサイド* 10,118,517 7.3% 10,118,517 6.7% 4,553,333 14,671,850 4.4% 4.8% パーセプティブ* 9,259,519 パーセプティブ* 9,259,258 6.7% 9,259,258 6.1% 12,222,220 21,481,478 6.5% 6.5% Samsara* 8,628,148 6.2% 8,628,148 5.7% 10,619,258 19,247,406 5.8% 4.8% BVF Partners L.P. BVFパートナーズL.P.* 8,545,499 6.1% 8,545,499 5.6% 29,300,737 37,846,236 11.4% 9.1% ソフィノバ ソフィノバ* 8,433,227 6.1% 9,473,788 6.2% 1,513,332 9,946,559 3.0% 3.6% ソフィノバ ネア* 8,350,730 6.0% 8,350,730 5.5% 50,925,923 59,276,653 17.8% 14.3 イーヘン・キャピタル* 8,331,195 6.0% 8,331,195 5.5% 1,800,000 10,131,195 3.0% 3.3% gpp 7,407,406 5.3% 7,407,406 4.9% 3,333,332 10,740,738 3.2% 3.5% カタール・ホールディングLLC カタール・ホールディングLLC 5,157,233 3.7% 5,157,233 3.4% - 5,157,233 1.5% 1.7% EIB（欧州投資銀行）2 EIB（欧州投資銀行）2 - 0.0% - 0.0% 12,816,375 12,816,375 3.8% 4.2% 役員（非役員 取締役（非執行役） - 0.0% - 0.0% 12,898,116 12,898,116 3.99% 4.3 従業員およびコンサルタント 2,073,469 1.5% 2,915,694 1.9% 2,319,833 4,393,302 1.3% 1.7% 自己株式（流動性契約 自己株式（流動性契約） 113,452 0.1% - 0.0% - 113,452 0.0% 0.0% フリーフロー フリー・フロート 26,127,308 18.8% 27,791,118 18.3% 36,755,549 62,882,857 18.9% 17.9 合計 139,151,274 100％ 152,079,142 100％ 193,813,007 332,964,281 100％ 100 *T2取引に参加した投資家である。 1 議決権を有しない自己株式の割合が低いため、理論上の議決権割合と実際の議決権割合に大きな差異はありません。 2 EIB が保有する新株予約権発行時の株式数（T2 取引による調整前）。 ABSA、PFW-BSA、及び本プレファンド型新株予約権付社債の発行（本プレファンド型新株予約権の全行使を想定）は、当社の株式資本及び議決権に以下の影響を与える： 株主構成（希薄化後） 株主構成（希薄化後）(1) 株式数 株式資本に対する比率 議決権数 議決権比率1 発行または権利確定する可能性のある株式数 株式数および希薄化後株式数 希薄化後株式資本に対する比率 希薄化後議決権比率 フレデリック・クレン 5,612,224 3.1% 11,224,448 5.7% 1,277,500 6,889,724 2.1% 3.6 ピエール・ブローカ 3,882,500 2.1% 7,765,000 4.0% 1,277,500 5,160,000 1.5% 2.6% 1,889,724 2.1% 3.6% 1,277,500 ネア 26,869,248 14.7% 26,869,248 13.7% 32,407,405 59,276,653 17.8% 17.1% BVFパートナーズL.P. BVFパートナーズL.P. 18,649,202 10.2% 18,649,202 9.5% 19,197,034 37,846,236 11.4% 10.9% インバス インバス 14,814,814 8.1% 14,814,813 7.6% 6,666,666 21,481,479 6.5% 6.2% パーセプティブ 12,962,814 パーセプティブ 12,962,962 7.1% 12,962,962 6.6% 8,518,516 21,481,478 6.5% 6.2% アンデラ・パートナーズ 12,296,962 アンデラパートナーズ 12,296,295 6.7% 12,296,295 6.3% 5,533,333 17,829,628 5.4% 5.2% イベントサイド 10,118,518 イベントサイド 10,118,517 5.5% 10,118,517 5.2% 4,553,333 14,671,850 4.4% 4.2% ソフィノバ ソフィノバ 8,433,227 4.6% 9,473,788 4.8% 1,513,332 9,946,559 3.0% 3.2% ソフィノバ イーヘン・キャピタル 8,331,195 4.6% 8,331,195 4.3% 1,800,000 10,131,195 3.0% 2.9% カタール・ホールディング・エルエルシー カタール・ホールディング LLC 5,157,233 2.8% 5,157,233 2.6% - 5,157,233 1.5% 1.5 EIB（欧州投資銀行）2 - 0.00% - 0.00% 12,816,375 12,816,375 3.8% 3.7% 役員（非役員 取締役（非役員） - 0.00% - 0.00% 12,898,116 12,898,116 3.9% 3.7% 従業員およびコンサルタント 従業員およびコンサルタント 2,073,469 1.1% 2,915,694 1.5% 2,319,833 4,393,302 1.3% 1.5% 自己株式（流動性契約 自己株式（流動性契約） 113,452 0.1% - 0.00% - 113,452 0% 0 フリー・フロート 53,273,973 29.2% 54,937,783 29.2% 39,597,028 92,871,001 27.9% 27.3 合計 182,588,310 100% 195,516,178 100% 150,375,971 332,964,281 100% 100 1 議決権を有しない自己株式の割合が低いため、理論上の議決権割合と実際の議決権割合との間に有意な差はありません。 2 EIB が保有する新株予約権を発行した場合の株式数（T2 取引に伴う調整前）。 ABSA、PFW-BSA、プレファンドワラント株式（プレファンドワラントが全額行使された場合）及びワラント株式（ワラントが全額行使された場合）の発行が当社の株式資本及び議決権に与える影響は以下の通りです： 株主構成（希薄化後） 株主構成（希薄化後）(1) 株式数 株式資本に対する比率 議決権数 議決権比率1 発行または権利確定する可能性のある株式数 株式数および希薄化後株式数 希薄化後株式資本に対する比率 希薄化後議決権比率 フレデリック・クレン 5,612,224 2.2% 11,224,448 4.1% 1,277,500 6,889,724 2.1% 3.6 ピエール・ブローカ 3,882,500 1.5% 7,765,000 2.8% 1,277,500 5,160,000 1.5% 2.6% ネア 43,535,913 16.7% 43,535,913 16.0% 15,740,740 59,276,653 17.8% 17.1% BVFパートナーズL.P. 27,742,534 10.7% 27,742,534 10.2% 10,103,702 37,846,236 11.4% 10.9% インヴァス インバス 21,481,479 8.3% 21,481,479 7.9% - 21,481,478 6.5% 6.2% - 21,481,478 7.9% - 21,481,478 6.5% 6.2% - インバス パーセプティブ 19,629,627 7.6% 19,629,627 7.2% 1,851,851 21,481,479 6.5% 6.2% アンデラ・パートナーズ 17,829,479 アンデラ・パートナーズ 17,829,628 6.9% 17,829,628 6.5% - 17,829,628 5.4% 5.2% イベントサイド 14,671,850 イベントサイド 14,671,850 5.6% 14,671,850 5.4% - 14,671,850 4.4% 4.2% イーヘン・キャピタル 10,131,195 3.9% 10,131,195 3.7% - 10,131,195 3.0% 2.9% ソフィノバ 9,946,946 ソフィノバ 9,946,559 3.8% 10,987,120 4.0% - 9,946,559 3.0% 3.2% カタール・ホールディング・エルエルシー 5,157,559 3.7% - 10,131,195 3.0% 2.9% ソフィノバ カタール ホールディング LLC 5,157,233 2.0% 5,157,233 1.9% - 5,157,233 1.5% 1.5 EIB（欧州投資銀行）2 - 0.0% - 0.0% 12,816,375 12,816,375 3.8% 3.7% 役員（非役員 取締役（非執行役） - 0.0% - 0.0% 12,898,116 12,898,116 3.9% 3.7% 使用人およびコンサルタント 従業員およびコンサルタント 2,073,469 0.8% 2,915,694 1.1% 2,319,833 4,393,302 1.3% 1.5% 自己株式（流動性契約 自己株式（流動性契約） 113,452 0.0% - 0.0% - 113,452 0.0% 0.0% フリーフロー フリー・フロート 78,113,966 30,1% 79,777,776 29.2% 14,757,035 92,871,001 27.9% 27.3 合計 259,921,629 100.0% 272,849,497 100.0% 73,042,652 332,964,281 100.0% 100,0 1 議決権を有しない自己株式の割合が低いため、理論上の議決権割合と実際の議決権割合に有意な差はありません。 2 EIBが保有する新株予約権発行時の株式数（T2取引に伴う調整前）。 一般に公開されている情報 当社の事業、財務情報、業績、展望および関連するリスク要因を含む詳細情報は、2025 年 4 月 15 日に D.25-0265 番で AMF に提出された当社の 2024 年万国共通登録書類（以下「2024 年万国共通登録書類」）に記載されている。この文書およびその他の規制情報ならびに当社のプレスリリースはすべて、当社のウェブサイト（www.inventivapharma.com）で無料で入手できます。情報文書により更新された2024年国連登録文書の第2.1章に記載されている当社およびその活動に関するリスク要因にご留意ください。 特に、当社は、2024 年全国登録書類のリスク要因 2.1.5.4「希薄化リスク」を更新し（希薄化の詳細については、上記の資本金の表を参照）、役員、取締 役および従業員が保有するすべての希薄化効果のある金融商品、EIB に対して発行された新株予約権および 2024 年 10 月と 12 月に発行されたプレファンド新株予約権ならびに T2 取引に関連して発行された新株予約権（新株予約権の行使により発行される株式を除く）が行使された場合、45.の希薄化が生じることになる。本 T2 取引で発行される新株引受権を含め、上記のすべての商品が行使された場合、当社の現在の株式資本に基づく希薄化率は 46.4%となる。 インベンティバについて インベンティバ社は、臨床段階にあるバイオ医薬品企業であり、MASHおよびその他のアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患の患者を対象とした経口低分子治療薬の研究開発に注力している。当社は現在、一般的で進行性の慢性肝疾患であるMASHの成人患者を対象としたNATiV3ピボタル第3相臨床試験において、新規の汎PPARアゴニストであるラニフィブラノールの評価を行っている。 当社は、生物学、医薬品化学、計算化学、薬物動態学・薬理学、臨床開発の各分野で深い専門知識を有する約90人の科学者チームを擁している。薬理学的に関連性のある分子約24万個の広範なライブラリーを所有し、そのうちの約60％は自社開発である。 インベンティバ社は、ユーロネクスト・パリの規制市場コンパートメントB（IVAIVEVF）および米国のナスダック・グローバル・マーケット（IVA）に上場している公開企業である。http://www.inventivapharma.com 連絡先 インヴェンティバ パスカル・クレール EVP、戦略・コーポレートアフェアーズ media@inventivapharma.com +1 202 499 8937 ブランズウィック・グループ トリスタン・ロケ・モンテゴン / Tristan Roquet Montegon オード・ルプルー / Aude Lepreux ジュリア・カイリートー メディア・リレーション inventiva@brunswickgroup.com +33 1 53 96 83 83 ICRヘルスケア パトリシア・L・バンク 投資家対応 patti.bank@icrhealthcare.com +1 415 513 1284 重要なお知らせ 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定が意味する特定の「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる記述のうち、過去の事実に関する記述を除くものは、すべて将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、インベンティバのキャッシュリソース、インベンティバが予想するT2取引による調達資金の使用、T2取引の完了およびタイミング、T3トリガーイベントの発生、T2取引に関連して発行される新株予約権およびプレファンドワラントの投資家による行使、特定の投資家による株式資本の所有に関するインベンティバの予想、T2取引後のインベンティバのキャッシュポジションに関する予測および推定が含まれますが、これらに限定されるものではありません、パイプライン優先順位付け計画の潜在的利益、MASHおよび代償性肝硬変を対象としたラニフィブラノールのNATiV3第3相臨床試験に関する予測および予想（期間、時期、費用を含む）、その結果および時期、ならびにそれに関する規制事項、臨床試験データの発表および出版、ラニフィブラノールの潜在的治療効果、ならびにインベンティバの将来の活動、期待、計画、成長および見通し、ならびに重大な有害事象が発生しないこと。これらの記述、予測および推定の一部は、「確信する」、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「追求する」、「推定する」、「かもしれない」、「予定する」、「だろう」、「可能性がある」、「かもしれない」、「はずである」、「設計する」、「うまくいけば」、「目標」、「可能性」、「機会」、「可能性」、「目指す」、「継続する」などの言葉や類似の表現によって認識することができます。このような記述は歴史的事実ではなく、経営陣の信念に基づく将来の予想およびその他の将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、当該記述の日付時点で一般的な見解および仮定を反映したものであり、将来の結果、業績、または将来の事象が、当該記述で明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性のある既知および未知のリスクおよび不確実性を含んでいます。実際の事象を予測することは困難であり、インヴェンティバが制御できない要因に左右される可能性があります。パイプラインの製品候補に関して、臨床試験結果が予想されたスケジュールで利用可能になること、将来の臨床試験が予想通りに開始されること、製品候補が必要な規制当局の承認を受けること、またはインヴェンティバまたはそのパートナーが予想したマイルストーンが予想されたスケジュールで達成されること、あるいは全く達成されないことを保証することはできません。将来の結果は、DMCの推奨が販売承認の可能性を示唆するものではないこと、インヴェンティバは、NATiV3試験の結果や時期、またはそれに関する規制事項に対するSuspected Unexpected Serious Adverse Reactionの影響について保証を提供できないこと、インヴェンティバは臨床段階の企業であり、承認された製品がなく、過去の製品収益がないことなど、多くの要因により、かかる声明、予測、推定によって表明または暗示される将来の予想結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります、インヴェンティバは設立以来多額の損失を計上しており、製品販売から収益を得たことがないこと、インヴェンティバは事業資金を調達するために追加資本を必要とし、それがない場合、インヴェンティバは研究または開発プログラムの1つまたは複数を大幅に縮小、遅延または中止する必要が生じる可能性があること、事業を拡大すること、またはその他の方法で事業機会を活用することができず、継続企業として継続できない可能性があること、インヴェンティバの資金調達能力および潜在的取引の締結能力、インヴェンティバがT2取引の完了条件の一部または全部を、予定された時期またはタイミングで満たす能力、プレファンドワラント、ワラントおよびその他の希薄化商品が行使されるかどうか、いつ、どの程度行使されるか、およびどの保有者によって行使されるか、インヴェンティバの将来の成功は臨床開発の成功にかかっています、ラニフィブラナーの規制当局による承認およびその後の商業化、前臨床試験またはそれ以前の臨床試験は必ずしも将来の結果を予測するものではなく、インベンティバおよびそのパートナーの臨床試験の結果は、インベンティバおよびそのパートナーの製品候補の主張を支持しない可能性があります、臨床試験に関するインヴェンティバの予想が誤りであることが判明し、規制当局がインヴェンティバの臨床試験の追加保留および／または追加修正を要求する可能性があること、MASH治療用ラニフィブラノールの臨床開発計画に関するインヴェンティバの予想が実現しない可能性があり、新薬承認申請を支持しない可能性があること、インヴェンティバが重大な商業的可能性を有する追加製品または製品候補を特定する能力がないこと、パイプラインの優先順位付け計画および関連する人員削減に関するインベンティバの予想（計画が実施されるかどうか、およびその時期、潜在的な利益、費用、結果など）、インベンティバの商業化、マーケティング、製造能力および戦略を実行する能力、インベンティバが既存の提携先との協力または新規提携の締結を成功させる能力、およびそのような提携に関連して締結された契約に基づく義務を履行する能力、製品候補の臨床開発、規制当局の承認、承認された場合の商業化、マイルストーンの達成およびそのタイミングにおける既存および将来のパートナーシップの利益、インベンティバおよびそのパートナーが臨床試験において予想を超える大幅な遅延に遭遇する可能性、または適用される規制当局を満足させる安全性および有効性を実証できない可能性、インベンティバおよびそのパートナーが臨床試験において患者を募集し、維持する能力、臨床試験における患者の登録および維持は、費用と時間のかかるプロセスであり、インヴェンティバおよびそのパートナーのコントロールの及ばない複数の要因によって、より困難になったり、不可能になったりする可能性があること、インヴェンティバの製品候補が副作用を引き起こす可能性があること、規制当局の承認を遅らせたり、妨げたり、商業的可能性を制限する可能性のあるその他の特性を有していること、インヴェンティバが実質的な競合に直面していること、インヴェンティバの事業、前臨床試験および臨床開発プログラムならびにスケジュール、財務状況および経営成績が、法律および規制の変更によって重大かつマイナスの影響を受ける可能性があること、業界における好ましくない状況、ロシアとウクライナの紛争および関連する制裁措置、中東における紛争および関連する紛争拡大のリスク、健康疫病などの地政学的事象、国際貿易政策の進展、世界的なインフレ、金融および信用市場の変動、関税およびその他の貿易障壁、国際貿易関係、政治的混乱、自然災害、不確実な金融市場および銀行システムの混乱などのマクロ経済状況。このようなリスクや不確実性を考慮し、将来見通しに関する記述、予測、見積もりの正確性や公正性について表明するものではありません。さらに、将来の見通しに関する記述、予測および予想は、本プレスリリースの日付現在においてのものです。読者の皆様は、これらの将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。 リスク要因」のキャプションに記載されているものを含め、インヴェンティバに影響を及ぼすその他のリスクおよび不確実性については、2025年4月15日に金融取引業協会に提出された2024年12月31日に終了する年度の年次登録書類、および2025年4月15日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された2024年12月31日に終了する年度の年次報告書（フォーム20-F）を参照し、SECへの今後の提出書類に記載してください。インヴェンティバが現在認識していないその他のリスクや不確実性も、将来予想に関する記述に影響を及ぼす可能性があり、実際の結果や事象の発生時期が予想と大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに記載されている情報はすべてリリース日現在のものです。法律で義務付けられている場合を除き、インヴェンティバは上記の将来予想に関する記述を更新または見直す意図も義務も負いません。従って、インヴェンティバは、上記の記述の使用から生じるいかなる結果に対しても責任を負いません。 免責事項 本プレスリリースは、いかなる司法管轄区においても、有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または販売が当該司法管轄区の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となる司法管轄区における申し出、勧誘または販売を構成するものでもありません。 法域によっては、現地法により本書の配布が制限される場合があります。本資料を入手された方は、そのような地域の潜在的規制についてご自身で確認し、これを遵守してください。 フランス T2 取引の一環として提供される証券は、フランス国内において一般に公開されておらず、また公開される予定もない（フランス金融通貨法第 L.411 条の 2 第 1 項に定義される一般募集を除く）。 T2 取引の一環として提供される証券は、フランス国内においてのみ、フランス通貨金融法典第 L.411-1 条に従い、自己の計算のために行動する「適格投資家」（かかる用語は目論見書規則第 2 条(e)に定義される）に対してのみ、フランス通貨金融法典第 L.411-1条、第 L.411-2条及び第 D.411-2条から第 D.411-4条に従って募集又は販売を行うことができる。 本発表は広告ではなく、また目論見書規則にいう目論見書でもありません。 欧州経済領域 欧州経済地域の各加盟国（以下、「各加盟国」）に関しては、以下の場合を除き、当該加盟国において証券の公募を行うことはできません： 目論見書規則で定義されている「適格投資家」である法人； 150人未満の自然人または法人（目論見書規則で定義された適格投資家を除く）に対して行う場合（そのようなオファーについてプレースメント・エージェントの代表者の事前の同意を得ることを条件とする）。 ただし、このような有価証券の募集は、当社またはいずれかのプレースメント・エージェントに対して、目論見書規則第3条に基づく目論見書の発行または目論見書規則第23条に基づく目論見書の補足を要求するものではなく、最初に株式を取得する者または募集が行われる者は、目論見書規則で定義される「適格投資家」であることを各プレースメント・エージェントおよび当社に対して表明、承認、同意したものとみなされます。 本規定において、加盟国における有価証券に関する「公衆への提供」とは、投資家が普通株式の購入を決定できるように、提供条件および提供される有価証券に関する十分な情報を、あらゆる形式および手段で伝達することを意味する。 英国 この文書は、英国において、(i) 2005 年金融サービス市場法（金融促進）令（改正後、以下「令」）第 19 条(5)に該当する「投資専門家」、(ii) 令第 49 条(2)(a)から(d)（「富裕企業、非法人組合等」）に該当する者、または(iii)（「富裕企業、非法人組合等」）に対 してのみ配布され、また配布されるものです。(ii)同令第49条(2)(a)から(d)(「富裕層企業、非法人組合等」)に該当する者、または(iii)有価証券の発行または販売に関連する投資活動(2000年金融サービス市場法第21条の意味)への勧誘または誘引が適法に伝達され、または伝達される可能性のある者(以下、かかる者を総称して「関連者」という。)。本書は関係者のみを対象としており、関係者以外の者が本書に基づいて行動したり、依拠したりしてはなりません。本書が関係する投資または投資活動はすべて、関係者のみが利用可能であり、関係者とのみ取引されます。 アメリカ合衆国 本プレスリリースは、アメリカ合衆国における本有価証券の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法となる州またはその他の管轄区域において、当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に本有価証券が販売されることはありません。 T2 取引に関連して発行される証券のいずれも、1933 年米国証券法に基づいて登録されておらず、かかる証券の募集又は販売は、有効な登録届出書又は登録義務からの適用除外に従う場合を除き、米国において行うことはできません。 1 2024年10月14日付プレスリリース参照。 2 この見積もりは、ラニフィブラノールに関する当社の現在の事業計画に基づいており、(i)当社が支払う可能性のあるマイルストーン（本明細書で言及されているChia Tai Tianqing Pharmaceutical Group, Co., LTD（以下「CTTQ」）からのマイルストーンを除く）、および(ii)他の製品候補に関連する、または他の製品候補もしくは技術のライセンス供与もしくは買収の可能性、または当社が追求する可能性のある関連開発から生じる追加支出は含まれていません。当社はこの見積りを誤った仮定に基づいている可能性があり、予想より早く資源を使用することになる可能性がある。 3 CTTQ契約の詳細については、2024年10月14日付プレスリリースを参照。 4[4]T2取引の決済及び引渡しは、T2取引完了日時点において、(i)T2取引完了前に重大な不利益変更が生じていないこと、及び(ii)T2取引完了前にNATiV3の独立データ・安全性モニタリング委員会から臨床保留が勧告されていないこと、という前提条件が満たされることを条件としている。 アタッチメント インベンティバ - PR - ストラクチャード・ファイナンスの第2トランシェ - EN - 05 05 2025 読み込み中... 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