パリ、2025年3月26日 プレスリリース URW社、発行済みハイブリッド・ノートの一部に対する公開買付けとユーロ建てハイブリッド・ノートの新規発行を発表 取引の概要 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE（以下「URW」または「当グループ」）は本日、URW NV が保証するユーロ建の新規深劣後永久固定金利リセッタブルPerp-NC 5.5ハイブリッド債（以下「新債券」）を発行する意向であること、およびそのハイブリッド債に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）を同時に実施することを発表した： 995,000,000 ユーロの 7.250%ハイブリッド Perp-NC 2028 債券（ISIN：FR001400IU83）（以下「NC2028 債券」という。 750,000,000 ユーロ 2.875% ハイブリッド Perp-NC 2026 債券（ISIN：FR0013330537）（以下「NC2026 債券」、NC2028 債券と併せて「既発債 券」という。） URW は NC2028 債券を、新債券の元本総額に 1 億 8400 万ユーロを加算した金額まで購入する予定である。さらに、当グループは、NC2026 債券の受入限度額を第 2 優先事項として、その完全な裁量で決定する。 NC2028 債券の元本総額の 75％（9 億 9,500 万ユーロ）以上の有効な応募があった場合、URW はこ れらすべての債券の買取りに応じ、応募のなかった残りの NC2028 債券について「最低発行額コールオプ ション」を行使する予定である。この場合、URW は有効な応募があった NC2026 債券を受付けることはできない。 NC2028 債券の有効応募額に応じて、当グループは独自の裁量で、有効応募のあった NC2026 債券を受 け入れる前に、12 億 5,000 万ユーロのハイブリッド Perp-NC 2025 債券（ISIN: FR0013330529 - 「NC2025 債券」）（うち 9,980 万ユーロが未発行）に対する「最低発行額コールオプション」を行使することを決定す る可能性がある。 新債券の価格は本日中に発表される予定で、公開買付けは 2025 年 4 月 2 日午後 4 時（パリ時 間）に終了する予定です。 当グループは、独自の裁量で、本公開買付けに参加する意思を表明し、新債券の応募を希望する NC2028 債券の保有者に新債券を優先的に割り当てる予定である。 本公開買付けは、当グループの裁量により、新債券の発行が成功裏に完了することを条件とする。 取引の根拠および格付け 本取引を開始するにあたり、当グループは、NC2028 債券のリファイナンスを通じてハイブリッド・ ポートフォリオを積極的に管理し、ハイブリッド債券のブレンデッド・クーポンを向上させ、最初のリセッ ト日までの平均期間を延長することを目指している。 新債券は既存債券と同様、S&P から BBB-、ムーディーズから Ba1 の格付を取得し、入札または応札されな かった残存既存債券（当グループが NC2028 債券の「最小発行残高コールオプション」を行使することを決定 した場合）と合わせて、S&P およびムーディーズから 50％の資本性を付与される見込みである。 当グループは、本取引の完了により格付に変更はないと予想している。 公開買付けの詳細 本公開買付けの詳細は、公開買付説明書に記載されており、公開買付代理人であるBNPパリバ（連絡先は以下のとおり）から入手可能です。 BNPパリバ 電話番号+33 1 73 05 01 22 / +33 1 73 05 03 28 EメールCTS.DEBT.centra@uptevia.com 詳細はこちらまで： 投資家情報 メリエム・デルフィ +33 7 63 45 59 77 investor.relations@urw.com ジュリエット・オーラニョン +33 6 15 74 20 43 investor.relations@urw.com イマネ・ラフィキー +33 6 10 95 86 88 investor.relations@urw.com メディア担当 英国／グローバル コーネリア・シュネップ - FinElk +44 7387 108 998 Cornelia.Schnepf@finelk.eu フランス エティエンヌ・デュバンシェ - PLEAD +33 6 62 70 09 43 Etienne.Dubanchet@plead.fr Unibail-Rodamco-Westfieldについて ユニベイル-ロダムコ-ウエストフィールドは、欧州および米国の最も活気に満ちた都市において、持続可能で質の高い不動産資産を所有、開発、運営しています。 グループは11カ国で67のショッピングセンターを運営しており、そのうちの39は象徴的なウェストフィールド・ブランドである。これらのショッピングセンターには年間9億人以上が訪れ、小売業者やブランドが消費者とつながるためのユニークなプラットフォームを提供している。URWはまた、高品質のオフィス、パリの10のコンベンション・展示会場、35億ユーロの開発パイプラインを有し、主に複合施設を展開している。500億ユーロのポートフォリオは、87％が小売、6％がオフィス、5％がコンベンション・展示会場、2％がサービスとなっている（2024年12月31日現在）。 URWは、都市再生プロジェクトにおける主要都市のパートナーとして、複合施設の開発と、業界をリードする持続可能性基準への建物の改修の両方に取り組んでいる。こうしたコミットメントは、URWが事業を展開する都市やコミュニティに環境、社会、経済面でプラスの影響を与えることを目指すグループの「ベター・プレイス」計画によって強化されている。 URWの発行済み株式はユーロネクスト・パリに上場されており（ティッカー：URW）、オーストラリアではチェス預託権を通じて二次上場されている。URWグループは、スタンダード＆プアーズ社からBBB+、ムーディーズ社からBaa2の格付けを取得している。 詳しくは www.urw.com をご覧ください。