中国九江市、2025年2月14日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ケイマン諸島法人KM QUAD（以下「KM QUAD」または「当社」）は、中国のフィルム製品設計・製造会社Jiujiang Lida Technology Co、Ltd.（以下「リダ・テクノロジー」）の親会社であるケイマン諸島法人KM QUAD（以下「KM QUAD」または「当社」）は本日、デラウェア州で設立された特別目的買収会社Quetta Acquisition Corporation QETA QETAR, QETAU）（以下「Quetta」）との間で、企業結合に関する契約および合併計画（以下「合併契約」）を締結したと発表した。 本合併契約により企図された取引が完了すると、(i)Quetta は、Quetta の完全子会社であるケイマン諸島免税会社 Quad Global Inc.（以下「Quad Global」）と合併することにより再法人化し、(ii)再法人化合併と同時に、Quad Group Inc、を吸収合併し、その結果、KM QUAD は Quad Global の完全子会社となります（以下、「本経営統合」及び本経営統合に関連する取引を総称して「本取引」）。本取引の完了後、両社は新たなティッカーシンボルでナスダック上場を維持する予定です。 KM QUADの概要 2016年に設立されたリダ・テクノロジー（通称「QUAD」）は、様々な装飾性と強力な機能性を備えた自動車用保護フィルムのプロバイダーである。QUADは、高性能な自動車用保護フィルムとウィンドウティントの設計、開発、生産、販売を専門としている。QUAD社の製品は、その装飾性と機能性の両面で有名であり、自動車の外観と耐久性を向上させるとともに、価値ある保護を提供するよう設計されている。また、自動車用途だけでなく、建築用途やバッテリー用途の特殊フィルムも製造しており、製品の多様化を図っている。 QUAD社は中国において、登録商標72件、商標出願中5件、著作権15件、登録特許14件、特許出願中15件、ドメイン2件を含む113件の知的財産権を保有している。また、QUAD社は約40名の従業員を有し、研究開発に専念しているほか、中国全土に広範な販売網を確立している。QUAD社には確立された製造能力がある。主要製造施設は江西省九江市にあり、敷地面積は33エーカー、21,000平方メートルを超え、2つの製造工場と1つの研究開発センターがある。QUAD社の販売網は中国全土に及び、中国国内の200以上の都市をカバーしている。 QUAD社の現経営陣は、本取引後も統合会社の経営を継続する。 主要取引条件 本合併契約に基づき、Quetta社の完全子会社であるQuad Global社がKM QUAD社を買収し、Quad Global社はナスダック株式市場に上場する。本取引の効力発生時に、KM QUADの株主および経営陣はQuad Globalの普通株式3,000万株を取得する。一部のKM QUADの株主が保有する株式は、一定の例外を除き、本取引の完了後6ヶ月間はロックアップ契約の対象となる。 本取引は、Quetta社およびKM QUAD社双方の取締役会により承認されておりますが、規制当局の承認、Quetta社およびKM QUAD社それぞれの株主による承認、ならびに、委任状／目論見書がその一部を構成する登録届出書が米国証券取引委員会（以下「SEC」）により効力を有すると宣言されること、および、統合会社の上場申請がナスダックにより承認されることなど、その他の一定の慣例的なクロージング条件が満たされることを条件としております。 本書に記載された本経営統合の説明は単なる要約であり、本経営統合に関連する合併契約を参照することにより、その全体が限定されます。本取引のより詳細な説明および合併契約のコピーは、クエッタがSECに提出するForm 8-KのCurrent Reportに記載され、SECのウェブサイトwww.sec.gov。 KM QUADに関するコメント KM QUAD の最高経営責任者である柯秋平氏は、次のように述べています：「QUAD は 20 年間、自動車用保護フィルム市場とともに発展してきました。QUADは20年にわたり、自動車用保護フィルム市場とともに発展してきました。『最先端の自動車用フィルムソリューション』という当社の使命は、ユニークな色彩と高度な機能性を付加しながら自動車を保護する革新的な製品を開発し続けるというコミットメントを反映したものです。研究開発と強固な製造能力に重点を置くことで、当社は広範な専門知識を獲得し、包括的なブランド・マトリックスを確立し、全国的な流通網を構築してきました。当社の製品は、急速に成長する電気自動車市場が直面する重要な課題に対応し、オーナーが車内温度を効果的に下げながら車を保護し、カスタマイズできるよう支援します。私たちは、共通のビジョンとビジネスアプローチを持つQuetta社と協力できることを嬉しく思っており、彼らのチームが私たちの目標を達成し、長期的な成功を後押ししてくれると確信しています。" Quetta社の最高経営責任者であるHui Chen氏は、次のように述べている：「私たちの目的は、確かな製品を提供し、実績があり、将来の成長が期待できる企業を見極めることです。我々は、KM QUAD社にこれらの資質を見出すことができたと考えている。この取引を完了させ、KM QUAD 社の経営陣と協力して、同社が成長を続けながら上場企業として成功するのを支援することを楽しみにしている。" アドバイザー Loeb & Loeb LLP、Beijing B&D Law FirmおよびOgier Global (Cayman) LimitedがQuettaの法律顧問を務める。Torres & Zheng at Law, P.C.、J. Zhang and Associates, P.C.、Hunan Qiyuan Law Firm、Zhong Lun Law Firm、Harney Westwood & Riegels が KM QUAD の法律顧問を務める。Chain Stone Capital Limited が KM QUAD の財務アドバイザーを務めている。 KM QUAD社について KM QUADの事業子会社であるJiujiang Lida Technology Co.Ltd.（以下「利達科技」という。(Ltd.、以下「QUAD」）は2016年に中国で設立され、長年にわたり、QUADは全国の自動車、建設、家具、電池業界に適用されるフィルム製品の最大級の設計・製造業者となっている。QUADは中国国内に100以上の知的財産権を有し、40人の従業員が専ら研究開発に従事し、中国全土に広大な流通網を確立し、中国国内の200以上の都市をカバーしている。 Quetta Acquisition Corporationについて Quetta Acquisition Corporationは、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の企業結合を目的として設立された白紙委任会社である。 本募集の参加者 Quad Global Inc.、Quetta Acquisition Corporation、およびそれぞれの取締役、執行役員、従業員、その他の人物は、提案されている本取引に関して、Quettaの普通株式の保有者からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。Quetta の取締役および執行役員、ならびに Quetta の普通株式の所有に関する情報は現在、2023 年 10 月 5 日付の新規株式公開に関連する Quetta の目論見書に記載されており、当該提出日以降に SEC に提出された Form 10-K、Form 3、または Form 4 によって修正または補足されています。委任状勧誘の参加者の利益に関するその他の情報は、本取引に関する委任状および登録届出書／仮目論見書（以下「登録届出書」）を含むForm F-4（適宜修正される場合があります）の登録届出書が入手可能になった時点で記載されます。これらの書類は以下の情報源から無料で入手することができます。 勧誘禁止 本プレスリリースは、いかなる有価証券に関しても、または本取引に関しても、委任状または委任状の勧誘、同意または認可を行うものではなく、また、クエッタ社の有価証券の売付けもしくは買付けの申込みの勧誘、または投票もしくは承認の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる法域において、かかる法域の証券法に基づく登録または資格付与前に有価証券の売付けが行われることはありません。有価証券の募集は、1933 年証券法（改正後）の要件を満たす目論見書による場合を除き、行われないものとする。 本経営統合に関する重要情報とその入手先 本取引に関連して、Quad Globalは登録届出書を含む関連資料をSECに提出します。登録届出書の効力が宣言された後速やかに、委任状/目論見書は、本取引に関連する臨時株主総会で投票する権利を有するQuettaの全株主に送付されます。議決権行使を決定する前に、クエッタの証券保有者は、委任状／目論見書、および本取引に関連して SEC に提出された、または提出される予定の他のすべての関連文書が入手可能になった時点で、本取引および本取引の当事者に関する重要な情報が記載されているため、これらの文書を読むよう強くお勧めします。 株主はまた、予備的委任状／目論見書、確定的委任状／目論見書、およびSECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じてクエッタを通じてSECに提出された、または提出される予定のその他の文書の写しを入手することもできます。または、下記の連絡先に直接請求することもできます。 ホイ・チェン 最高経営責任者、会長兼社長 クエッタ・アクイジション・コーポレーション 電話：+1(212) 612-1400 KM QUAD 会社秘書 張振振 電子メール：qf@quadfilmus.com 将来予想に関する記述 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」条項に定義される「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれています。Quetta 社および KM QUAD 社の実際の業績は、両社の期待、見積りおよび予測とは異なる可能性があり、したがって、将来の事象の予測としてこれらの将来予想に関する記述に依拠すべきではありません。期待する」、「見積もる」、「計画する」、「予算する」、「予測する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「かもしれない」、「する可能性がある」、「はずである」、「信じている」、「予測する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「継続する」などの言葉や類似の表現は、このような将来見通しに関する記述を識別することを意図しています。これらの将来予想に関する記述には、本経営統合の将来の業績および予想される財務上の影響、本経営統合の完了条件の充足および本経営統合の完了の時期に関するQuettaおよびKM QUADの予想が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述には、実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性のある重大なリスクおよび不確実性が含まれています。これらの要因のほとんどは、ケッタまたはKM QUADのコントロールの及ばないものであり、予測することは困難です。このような差異を生じさせる可能性のある要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：(1) 本経営統合に関連する本合併契約の解除の原因となる事象、変更またはその他の状況の発生 (2) 本合併契約および本合併契約に企図された取引の発表後、クエッタまたは KM QUAD に対して提起される可能性のある法的手続の結果 (3) クエッタの株主の承認または本合併契約におけるその他の締結条件の不履行によるものを含む、本経営統合の完了の不可 能性；(4) 本合併契約に企図された取引を完了するために必要な規制当局の承認（中国の規制当局の承認を含む）の取得の遅延または取得不能 (5) 本合併契約の解除を生じさせる可能性のある事象、変更またはその他の状況の発生、その他取引の不成立を生じさせる可能性のある事象、変更またはその他の状況の発生；(6) 本経営統合後に買収後の会社のナスダック普通株式の上場を取得または維持することができないこと (7) 本経営統合の発表および完了の結果、本経営統合が現在の計画および運営を混乱させるリスク (8) 競争、統合後の会社の成長および収益性の高い成長管理能力、主要な従業員の維持などに影響される可能性のある、本経営統合により期待される利益を認識する能力；(9) 本経営統合に関連する費用、(10) 適用される法律または規制の変更、(11) その他経済、事業、競争上の要因によって KM QUAD または統合会社が悪影響を受ける可能性、(12) Quad Global が提出する本経営統合に関する登録届出書（提出可能な場合）（その中の「リスク要因」の項を含む）、Quetta および KM QUAD が SEC に提出するその他の届出書において特定されるその他のリスクおよび不確実性。Quetta および KM QUAD は、上記の要因のリストが排他的なものではないことに留意してください。Quetta および KM QUAD は、将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう、読者に注意を促します。QuettaおよびKM QUADのいずれも、将来予想に関する記述の更新または修正を、その予想の変更またはそのような記述の根拠となる事象、条件もしくは状況の変更を反映するために、適用法に従い、公に発表する義務を負うものではなく、また、そのような義務を引き受けるものでもありません。本プレスリリースで言及されているウェブサイトに含まれる情報は、本プレスリリースの一部ではなく、本プレスリリースに組み込まれたものでもありません。 マーケットニュースとデータはBenzinga APIsがお届けします。 © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断転載を禁じます。