米国内ニュースワイヤー・サービスおよび米国内ニュースワイヤー・サービスへの配信はご遠慮ください。 米国内での配信用 ミニラックスは好調な業績とともに、当初500万ドルを上限に募集した第三者割当増資を成功させ、同時に94万5000米ドルの転換社債の元本を充足した。 マサチューセッツ州ボストン2025年2月10日 (GLOBE NEWSWIRE) -- MiniLuxe Holding Corp. (TSXV: MNLX) (以下「MiniLuxe」または「当社」)は本日、当社のA種劣後議決権付株式(以下「劣後議決権付株式」)のオーバーサブスクライブ型非仲介第三者割当増資の最終クロージングを成功裏に完了したことを発表した。当社は、2024年11月27日に、1株当たり0.55米ドル、総額500万米ドルを上限とする第三者割当増資（以下「本募集」）の意向を初めて発表しました。公募増資の発表以来、ミニラックスの継続的な業績と成長戦略に対する信頼感を強める投資家の強い需要がありました。 2025年1月2日の当社プレスリリースによると、ミニラックスは公募の予想上限の約3分の1で最初のクロージングを行った。今回の2回目の最終クロージングでは、3,436,250米ドルの追加調達（1株当たり0.55米ドルまたは0.79カナダドルで6,247,717株の劣後議決権付株式の発行）を行ったことをお知らせいたします。第1回および第2回募集の最終クロージングにより、当社は総額50億6,700万米ドル（～72億6,000万カナダドル）の新規一次資本を調達した。さらに、当社は945,000百万米ドル（～1.35百万カナダドル）の過去の転換社債の元本を、株式を通じて債務契約に転換することを最終決定した。 「私たちは、このたびの投資家の関心の高さと調達額に身の引き締まる思いですが、この資金の質の高さにさらに興奮しています。今回の資金調達は、当社のビジョンに一致した理念を共有し、付加価値のある戦略的視点を提供してくれる新たな参加者をもたらすものです。ミニラックスのトニー・ジャン最高経営責任者（CEO）は、次のように語っている。「投資家の関心は、過去1年間のチームの努力と進歩、そして投資家が当社の将来の成長計画を確信していることの反映でもあります。 以前にもお伝えしたように、同社は3つの重要な業績目標に注力しています： スタジオ全体の貢献成長の加速 固定費レバレッジと販管費効率の向上 オペレーティング・パートナーおよびフランチャイズ・パートナーを通じた成長と、革新的な商品群への注力 全地域のスタジオの収益性向上傾向と連動して、2024年の同一スタジオ全体の現金貢献は大幅に増加した。当社の基盤事業の成功にとって最も重要な要因は、ネイルデザイナーをはじめとする美容サービスのプロフェッショナル人材の採用、育成、定着に成功することである。現在の人材定着率は過去最高の87%に達している。当社は、前年比で企業レベルのSG+Aを25%以上削減する傾向にあり、SG+Aを再構築し、より高い効率を生み出す方法に引き続き注力している。TTM（12ヵ月後）ベースの売上高に占めるコーポレートSG+Aの割合は、～32%から～16%へと約2倍改善し、継続的な固定費レバレッジを実証している。主要な内部資金管理指標の観点からは、年換算および月平均の営業キャッシュ消費は非常に大幅に削減されている。国際財務報告基準（IFRS）の測定基準ではないが、全社ベースで、また予備的な未監査ベースでは、2024年の調整後EBITDAは前年比50％以上改善すると予想される。当社は、起業家的文化を浸透させ、スタジオのリーダーや、スタジオを共有所有する運営パートナー（JVやフランチャイズ・パートナー）を通じて、業績インセンティブを一致させることに重点を置いており、このような業績に大きく貢献している。 本募集による手取金は、このような業績動向に弾みをつける一方で、新規スタジオの拡大、特にミニラックスブランドとのつながりと信念を持ち、ミニラックススタジオの所有または共同所有・運営を目指す世界トップクラスのオペレーターの拡大など、戦略的成長投資に集中的に投資するために使用される。当社はまた、市場価格が当社の本質的価値および将来的価値を反映していないと判断した場合に自社株買いを行うオプションを持つため、NCIB（新規発行体入札）を申請する予定である。 本募集と並行して、当社は、当社の転換社債（以下「本債務」）の元本および未払い利息に関連する総額105万5,577米ドル（～151万カナダドル）の未払い債務を充足するための追加株式対債務契約を締結した。これは、第1トランシェで転換された108万5,944米ドル（～156万カナダドル）の債券に追加されるものである。この債務転換の一環として、1株あたり0.46米ドルのみなし価格で2,294,731株の劣後議決権付株式が発行され、有効転換日は2025年2月7日となる。当社は、本募集に参加する既存の社債権者に対して、社債の当初の条件よりも割安な転換価格で劣後議決権株式を受け取ることを選択する機会を提供した。転換を選択したすべての社債保有者は、当社から独立した立場にあるとみなされる。これらの株式の発行は、依然としてTSXベンチャー取引所の承認が必要である。同様に、第三者割当増資のすべてのトランシェの完了は、TSXベンチャー取引所の承認を含む、慣習的なクロージング条件の充足が条件となる。本募集の最初のクロージングに従って発行される証券は、適用される証券法に従い、発行日から4ヶ月と1日の保留期間が付される。 本ニュースリリースは、本ニュースリリースに記載された証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。当該証券は米国証券法に基づいて登録されておらず、また、登録される予定もありません。従って、米国証券法および適用ある州証券法に基づいて登録されるか、または登録義務からの適用除外に従って登録される場合を除き、米国内において、または米国内の者の勘定もしくは便益のために、もしくは米国証券法に基づいて公布されたレギュレーションSに定義される「米国人」を対象として、証券の募集または販売を行うことはできません。 ミニラックスについて ミニラックスはマサチューセッツ州ボストンに本社を置くデラウェア州法人である。MiniLuxeは、美容とセルフケア業界にサービスを提供するライフスタイル・ブランドであり、人材エンパワーメント・プラットフォームである。直営および提携スタジオを通じて、ブランド独自の製品を取り入れた高品質のネイルケアとエステティックサービスを提供している。10年以上にわたり、MiniLuxeはより健康的で超衛生的なサービス、モダンなデザイン、倫理的な労働慣行、体に優しくより清潔な製品を通じて、業界の水準を高めてきた。MiniLuxeのビジョンは、より良い人材と顧客体験を可能にするブランド、基準、技術プラットフォームを通じて、非常に断片化され、規制が不十分なセルフケアとネイルケア業界を根本的に変革することである。 MiniLuxeは、ステークホルダーに長期的な価値を提供するため、フランチャイズやJVパートナーを通じて、最高のネイルサロンフランチャイズとして認知されるブランドのオーナーシップと影響力を求めています。セルフケアと自己表現を通じて、MiniLuxeは専門職の育成、経済的流動性、株式所有を通じて、最大級の時間給労働力に力を与えている。創業以来、MiniLuxeは450万以上のサービスを提供してきました。 詳細はこちら クリスティン・マストランジェロ ミニラックス・ホールディング・コーポレーション、インベスター・リレーションズ cmastrangelo@MiniLuxe.com ミニラックス・ドットコム TSXベンチャー取引所およびその規制サービスプロバイダー（この用語はTSXベンチャー取引所のポリシーで定義されています）は、本リリースの妥当性または正確性について責任を負いません。 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味において、当社およびその子会社に関する「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。将来の見通しに関する情報には、当社の将来の財務見通し、予想される出来事や結果に関するものがあり、当社の財務状況、事業戦略、成長戦略、買収の見通しや計画、対応可能な市場、予算、業務、業績、税金、配当方針、計画、目標に関する情報が含まれる場合があります。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の予想に関する情報は、将来見通し情報です。場合によっては、「計画」、「目標」、「期待」、「予算」、「予定」、「見積もり」、「見通し」、「予測」、「プロジェクト」、「見通し」、「戦略」、「意図」、「予測」、「確信」、またはそのような語句のバリエーションや、特定の行動、出来事、または結果が「発生する可能性がある」、「発生する可能性がある」、「発生するだろう」、「発生するかもしれない」、または「発生する予定である」という記述のような、将来の見通しに関する用語の使用により、将来の見通しに関する情報を特定することができます。さらに、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、またはその他の特徴に言及する記述には、将来の見通しに関する情報が含まれています。将来見通し情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。 2021年11月9日付の当社の有価証券報告書の「リスク要因」に記載されているものを含みますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスクまたは不確実性が1つ以上現実化した場合、または将来見通しに関する記述の基礎となる仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果、業績、または成果は、本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されるものとは大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する情報は、その性質上、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に関する経営陣の経験や認識、および当社が現在の状況において適切かつ合理的であると考えるその他の要因に照らした当社の意見、見積もり、仮定に基づいています。これらの要因を網羅的に解釈すべきではありません。将来の見通しに関する情報の作成および検討には慎重を期していますが、その基礎となる意見、見積もりおよび仮定が正しいことを保証するものではありません。これらの要因は慎重に考慮されるべきであり、読者は将来見通し情報に過度の信頼を置くべきではありません。当社は、将来の見通しに関する情報を、当社の将来の成長可能性、経営成績、将来の見通しと機会、当社の事業戦略の実行、現在の税制・規制環境における重大な変動がないことなどの、作成時に合理的であると判断した仮定に基づいて作成していますが、これらに限定されるものではありません、当社は、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、当社の実際の業績、財務状況、流動性、および当社が事業を展開する業界の発展は、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があることを、読者の皆様にお知らせします。また、当社の経営成績、財務状況、流動性、および当社が事業を展開する業界の発展が、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報と一致していたとしても、それらの結果または発展はその後の期間における結果または発展を示すものではない可能性があります。 当社は、実際の結果が将来の見通しに関する情報と大きく異なる可能性のある重要なリスク要因を特定するよう努めましたが、当社が現時点で把握していないリスク要因や、現時点では重要でないと判断しているリスク要因も存在する可能性があり、そのようなリスク要因によって実際の結果や将来の事象が将来の見通しに関する情報と大きく異なる可能性があります。実際の結果や将来の事象は、このような情報で予測されたものとは大きく異なる可能性があるため、このような情報が正確であることを保証するものではありません。従って、読者は、作成日現在（または作成されたことが明記されている日現在）のみを語る将来見通し情報を過度に信頼すべきではありません。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、当該記述の日付時点のものです。