ナスダック・コペンハーゲン A/Sへ 2025年2月3日 発表 11 /2025 Jyske Realkreditによる2025年4月1日リファイナンスの入札について Jyske Realkreditは、2025年2月4日（火）～5日（水）にカバープールEに含まれるローンの入札を実施する予定である。 リファイナンス金額および募集債券は下表の通りです： オープン クローズ アロケーション 名称 ISIN 金額 百万ドル LCR 2月4日（火） 09:30 10:00 10:05 1% JRK 1/4-2028 SDO DK0009393316 2100m 1B 10:00 10:30 10:35 1% JRK 1/4-2030 SDO DK0009398380 1600m 2A 13:00 13:30 13:35 1% JRK 1/1-2026 SDO (IT) DK0009414179 3400m 1B 2月5日(水) 09:30 10:00 10:05 1% JRK 1/4-2028 SDO DK0009393316 2100m 1B 13:00 13:30 13.35 1% JRK 1/4-2026 SDO (IT) DK0009415143 1100m - 2月5日（水） 09:30 10:00 10:05 1% JRK 1/4-2028 SDO DK0009393316 2100m 1B オークション条件は付録を参照のこと。 本債券販売および技術的な事項に関するご質問は、Jyske RealkreditのAnders Lund Hansen（取締役副社長、電話：(+45) 89 89 92 20）またはChristian Bech-Ravn（投資家対応部長、電話：(+45) 89 89 92 25）までお寄せください。 この情報はJyske Realkreditのウェブサイトjyskerealkredit.comでもご覧いただけます。 敬具 イースク・レアルクレジット この発表はデンマーク語版が優先されます。 付録 - オークション条件 調整可能金利住宅ローンの借り換え原則 Jyske Realkreditは、ローンの金利を調整するために固定金利の無担保社債を提供している。 金利を調整する際、債券は1回以上の競売で売却される。価格は、競売で得られた価格の加重平均として決定される。 競売の種類 キャピタル・センターEの債券の入札は、ブルームバーグのオークション・システムで行われる。 入札 オファーされた債券に対する入札は、金額と価格で行わなければならない。 14ヶ月以内に満期を迎える債券については、小数点以下3桁まで正確に入札しなければならない。その他の債券については、小数点以下2桁の精度で入札しなければならない。 すべての債券について、入札は1,000,000DKKの倍数で行わなければならない。 金利トリガー付債券の条件付オファー 金利トリガー付の債券については、最終的な売却（割当）完了の条件として、5パーセンテージ・ポイント以上の金利上昇がないことが求められる。住宅ローン及び住宅ローン債券等に関する法律を参照。 割当 締切価格以上の入札は、締切固定スプレッドで全額決済される。カット・オフ価格での入札については、比例配分によることができる。カットオフ価格を下回る入札は決済されない。 成立した取引はすべてナスダック・コペンハーゲンを通じて公表される。 オークションでの割当ては可能な限り速やかに、遅くとも終了後5分以内に行われる。 評価日 すべての債券はロング決済の対象となる。オークションで執行されるすべての取引の受渡期日は 2025 年 4 月 1 日とする。 リバース・ファシリティ 取引される債券は長期決済の対象となるため、Jyske Realkreditは、入札が受理され、わずか2日後に債券を必要とするオークション参加者にリバース・ファシリティを提供する。 リバース・ファシリティを利用することで、イースケ・リアルクレジットは、割り当てられた債券を従来の2日間の決済を条件として売却し、その後、2025年4月1日を価値日として買い戻すことを提案する。 リバース・ファシリティの規模は個別に決定されるが、各入札者に割り当てられた金額を超えることはできない。 リバース・ファシリティは、2025年4月1日に満期を迎えるJyske Realkreditのカバード・ボンド（SDO）またはモーゲージ・ボンド（RO）の相当額を投資家が提供することを条件とすることができる。 リバース・ファシリティは、イースク・リアルクレジットに連絡し、個別に手配する。 信用格付け Capital Centre Eを通じて発行されるすべての競売債は、S&PによりAAAに格付けされている。 競売に関する予約 予想に反して、技術的な問題によりブルームバーグ・オークション・システムを通じてJyske Realkreditがオークションを実施できない場合、オークションの実際的な詳細を含む証券取引所発表が行われる。 その他の条件 イースケ・リアルクレジットには、発表された売り出し案件を売却する義務はなく、売り出し案件はさらに、競売期間中の融資実行後に変更される可能性がある。さらに、募集の全部または一部が延期される可能性があるが、その場合は当四半期の第2営業日までとする。 当四半期の第 2 四半期最終営業日までに、募集したすべてのカバード・ボンドについて買受人 数が十分であったかどうかを確認しなければならない。債券の売出しが中止された場合は、証券取引所の発表により直ちに市場に通知される。