EDF、額面7億5,000万カナダドルのグリーン・シニア・マルチ・トランシェ債の発行成功を発表 2025年1月30日、EDF（BBB ポジティブ S&P / Baa1 安定的ムーディーズ / BBB+ ネガティブフィッチ）は、額面7億5,000万カナダドル、2トランシェのグリーンシニア債（以下「CADグリーン債」）の発行に成功した： 4億5,000万カナダドルのグリーンボンド（10年満期、固定クーポン4.573％）； 300百万カナダドルのグリーンボンド（30年満期、固定クーポン5.231％）； CADグリーンボンドからの純収入に相当する金額は、EDFのグリーン資金調達フレームワーク(1)に定義され、欧州の分類法に沿った、フランスの既存原子炉の寿命延長に関連する投資に割り当てられる。 この取引によりEDFは、2050年までにカーボンニュートラルの達成に貢献するという同社の戦略と目標に資金を供給することができる。 CADグリーンボンドは2025年2月6日に決済・発行される予定である。 CADグリーンボンドに対する予想格付けはBBB / Baa1 / BBB+（S&P/ムーディーズ/フィッチ）である。 EDFは、債券やその他の証券を積極的に発行している。EDFは資金調達の必要性を定期的に評価し、国内外の金融市場を監視して、優先債務、ハイブリッド債、その他の証券を追加発行する機会をうかがっている。 重要なお知らせ 本プレスリリースは、有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、かかる申込み、勧誘または売付けが当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となる法域においては、かかる申込み、勧誘または売付けを構成するものではありません。本報道発表文に含まれる証券（以下「本有価証券」）は、1933 年米国証券法に基づいて登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。カナダおよび米国における証券の公募は行われません。 本証券は、(i)1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国外において、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国以外の国または地域における証券の募集または販売を行うことはできません。3(1)に従い、「認定投資家」（NI 45-106の意味における、またはオンタリオ州に居住している場合は証券法（オンタリオ州）第73.3条(1)に定義される）および「許可された顧客」（NI 31-103「登録要件、免除および継続的登録者の義務」の意味における）である非個人購入者を対象とした第三者割当増資を行う。 EDFは、欧州経済地域の加盟国（以下「加盟国」）において、個人投資家に対する本証券の提供を許可していません。いかなる加盟国においても、目論見書の発行を必要とする個人投資家への本証券の売出しは行われておらず、また行われる予定もありません。その結果、本証券は加盟国においてのみ、(i)目論見書規則に定義される適格投資家である法人、または(ii)目論見書規則第1条(4)に該当するその他の状況においてのみ募集される可能性があります。本項の目的上、「オファー」という表現は、投資家が本証券の行使、購入または引受けを決定できるように、オファーの条件およびオファーされる本証券に関する十分な情報を、いかなる形式および手段によっても伝達することを意味し、「目論見書規則」という表現は、改正後の規則（EU）No 2017/1129を意味し、「個人投資家」という表現は、以下のいずれか（または複数）である者を意味する：(i) 改正された指令2014/65/EU（「MiFID II」）第4条(1)の(11)項に定義される個人顧客、または(ii)改正または置き換えられた指令(EU)2016/97の意味における顧客であって、当該顧客がMiFID II第4条(1)の(10)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合、または(iii)目論見書規則に定義される適格投資家でない場合。 本証券は、英国（以下「英国」）の個人投資家に対して募集、販売またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、また、募集、販売またはその他の方法で提供されるべきでもありません。英国における個人投資家に対して本証券を提供するための措置は講じられておらず、また今後講じられる予定もありません。本規定において、(a)「個人投資家」とは、以下のいずれか（または複数）に該当する者をいう：(i) 欧州連合（離脱）法2018（「EUWA」）により国内法の一部を構成する規則（EU）2017/565の第2条(8)に定義される個人顧客、または(ii)金融サービス市場法2000（改正後、「FSMA」）および指令（EU）2016/97を実施するためにFSMAの下で作成された規則または規制の規定の意味における顧客、当該顧客が、EUWAにより国内法の一部を構成する規則(EU)No 600/2014の第2条(1)の(8)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合、または(iii)EUWAにより国内法の一部を構成する規則(EU)2017/1129の第2条に定義される適格投資家でない場合。 本プレスリリースは広告であり、目論見書規則にいう目論見書ではありません。有価証券の取得の申込みおよび投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。募集文書のコピーは、EDF社またはEDF社のウェブサイトから無料で入手できます。フランス金融市場局（Autorité des Marchés Financiers）またはその他の加盟国の規制当局の承認を条件とする目論見書規則（Prospectus Regulation）に準拠した目論見書は発行されておらず、また発行される予定もありません。本発表に記載された情報は変更される可能性があります。 英国では、本プレスリリースは、EUWAにより国内法の一部を構成する規則（EU）2017/1129の第2条の意味における「適格投資家」である者にのみ配布することができ、またその者にのみ向けられたものです、また、(i) 2005年改正金融サービス市場法（金融促進）令（以下「令」という）第19条第5項に該当する投資専門家、(ii)令第49条第2項（a）から（d）に該当する者（富裕企業、非法人組合等）、(iii)EUWAにより国内法の一部を構成する規則（EU規則2017/1129）第2条にいう「適格投資家」である者のみを対象とする。)、または(iii)有価証券の発行または売却に関連する投資活動(FSMA第21条の意味における)への勧誘または誘引が、その他の方法で合法的に伝達され、または伝達される可能性のある者(かかる者を総称して「関連者」という。)。本プレスリリースは、関連当事者のみを対象としており、関連当事者でない者が本プレスリリースに依拠し、行動してはならない。本証券に対するいかなる投資または投資活動も、関連当事者のみが利用可能であり、関連当事者とのみ取引されます。 EDFグループは、発電、配電、取引、エネルギー販売、エネルギーサービスなど、エネルギー事業のあらゆる側面に携わる総合エネルギー事業者として、エネルギー転換における重要なプレーヤーである。EDFグループは、低炭素エネルギーにおける世界的リーダーであり、主に原子力と再生可能エネルギー（水力発電を含む）に基づく多様な発電構成により、434TWh（1）の低炭素発電を行っている。また、エネルギー転換を支える新技術への投資も行っている。EDFの存在意義は、電力と革新的なソリューションとサービスによってネット・ゼロ・エネルギーの未来を築き、地球を救い、幸福と経済発展を促進することである。グループは約4,090万人の顧客（2）にエネルギーとサービスを供給しており、2023年の連結売上高は1,397億ユーロであった。 (1) EDFの2023年URDの1.2.3項、1.3.2項、3.1項を参照。 (2) 顧客は配送拠点ごとにカウントされる。顧客は2つの配送拠点を持つことができる。 (1) フレームワークは、EDFのウェブサイトの「持続可能な金融」のセクションで入手できる。