Quadient、メットライフ生命からの1億米ドルの米国私募増資により財務基盤を強化 MetLifeからの1億米ドルの米国第三者割当増資。 パリ、2025年1月22日 Quadient S.A. (Euronext Paris: QDT) は本日、メットライフ・インベストメント・マネジメント (MetLife Investment Management、以下「MIM」) との間で、新たに1億米ドルの米国私募債 (USPP) を発行し、財務基盤を強化したことを発表しました。この新たな USPP は、平均満期が 7 年の 1 億米ドルのシニア・ノートで、元本総額最大 5,000 万米ドルのシニア・ノートの発行を可能にするシェルフ・ファシリティが追加されています。 2024年会計年度が始まって以来、今回の取引を含め、クオディエントは、シュルトシャイン、タームローン、今回のUSPPを含む様々な金融商品を通じて3億3,000万ユーロ相当の資金調達に成功しており、これらはすべて、2025年に満期を迎える既存のクレジットラインの返済に貢献している。 この新しいUSPPは、平均償還期間を約4年に延長することに寄与している。特に、リース事業を除くレバレッジ比率(1) が3.0x未満であり、グループの株主資本が6億ユーロ以上であること。2024年7月31日現在、リース事業を除くクワディエントのレバレッジ比率は1.6倍、グループの株主資本は10億6400万ユーロとなっている。 クワディエントのローラン・デュ・パサージュ最高財務責任者（CFO）は次のようにコメントした：「この新たな借入枠に調印し、MIMと引き続き緊密に協力できることを嬉しく思います。この新たなUSPPにより、資金調達の最適化、借り換え債務の履行、債務の満期延長が可能になる一方、合意された条件はQuadientの信用力の高さを際立たせています。" MIMのディレクター、スティーブン・ヴァルヴォーナ氏は次のように述べた："我々は、この新しい資金調達でQuadientをサポートできることを嬉しく思っている。" "これにより、当社は資金調達源をさらに多様化し、負債の満期プロフィールを延長することができる。" "また、シェルフ・ファシリティを通じて将来の借入のための追加能力も提供できる。" Quadient®について Quadientは、デジタルおよび物理的なチャネルを通じて、安全で持続可能なビジネス接続を実現するグローバル・オートメーション・プラットフォーム・プロバイダーです。Quadientは、あらゆる規模の企業のデジタルトランスフォーメーションと成長の旅をサポートし、業務効率を高め、有意義な顧客体験を創造しています。ユーロネクスト・パリのコンパートメントB (QDT) に上場し、CAC® Mid & Small指数およびEnterNext® Tech 40指数の構成銘柄であるQuadientの株式は、PEA-PME投資の対象である。 Quadientに関する詳細は、https://invest.quadient.com/en/。 連絡先 カトリーヌ・ユベール＝ドレル、Quadient +33 (0)1 45 36 30 56 c.hubert-dorel@quadient.com financial-communication@quadient.com OPRG Financial ファブリス・バロン +33 (0)6 14 08 29 81 fabrice.baron@omnicomprgroup.com (1) レバレッジ比率は、リース控除後の純有利子負債/リース控除後のEBITDAで定義。