オンラインカジノ デジタル・ブランズ、特定投資家を引受先とする1,122万5,000ドルの第三者割当増資に関する証券売買契約を締結
Page Info
View照会: 56
登録日: 25-08-10 09:00
本文
テキサス州オースティン2025年8月9日 (GLOBE NEWSWIRE) -- eコマースとファッションに特化した上場企業であるデジタル・ブランズ・グループ社(OTCQX: DBGI)(以下「DBG」または「当社」)は本日、一部の投資家(以下「投資家」)との間で私募株式投資(PIPE)ファイナンス契約を締結し、プレースメント・エージェント手数料と募集経費を差し引いた総収益が約1122万5000ドルに達したと発表した。
2025年8月8日付の証券売買契約(以下「売買契約」)の条項に従い、当社は、額面0.0001ドルの当社普通株式に転換可能なシリーズD転換優先株式(以下「シリーズD優先株式」)を最大14,031.25株売却することに合意し、投資家はこれを購入することに合意した。この優先株式は、投資家が設定する受益所有権の制限を条件として、転換直前の5取引日の普通株式の終値のうち最も低い終値の80%に相当する価格で、額面0.0001ドルの当社普通株式(以下「普通株式」)に転換することができる。シリーズD優先株式の現金購入価格は総額11,225,000ドルで、公示価格は14,031,250ドルであった。
RBWキャピタル・パートナーズLLC(ドーソン・ジェイムズ・セキュリティーズの一部門)がPIPEファイナンスのプレースメント・エージェントを務めた。
当社がPIPEファイナンスで募集・販売する証券は、1933年米国証券法(「証券法」)または州証券法に基づき登録されておらず、米国証券取引委員会(「SEC」)への登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集・販売することはできません。本証券は適格投資家に対してのみ募集されました。当社は、シリーズD優先株式の転換により発行可能な未登録株式の再販について、SECに1つ以上の登録届出書を提出することに合意している。
本プレスリリースは、当該証券の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域において、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、当該証券の販売が行われることはありません。
Digital Brands Groupについて
デジタルブランズ・グループは、多数のブランドを通じて多種多様なアパレルを消費者直販および卸売りで提供している。デジタル・ネイティブ・ファーストのバーティカル・ブランドとして創業したことに由来するビジネスモデルを構築しています。顧客のデータと購入履歴を活用し、特定の顧客層向けにパーソナライズされたターゲット・コンテンツとルックを作成することで、顧客の「クローゼット・シェア」を所有することに注力しています。
デジタル・ブランズ・グループ会社連絡先
ヒル・デイヴィス(CEO
電子メール:invest@digitalbrandsgroup.co
https://ir.digitalbrandsgroup.co
将来の見通しに関する記述についてのご注意
本発表に含まれる一部の記述は、将来の見通しに関する記述です。投資家は、「可能性がある」、「予定である」、「期待する」、「予想する」、「目指す」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「可能性がある」、「継続する」、またはその他類似の表現によって、これらの将来見通しに関する記述を識別することができます。これらの記述は、SECに提出したForm 10-K、10-Qおよびその他の報告書(www.sec.gov)の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」に記載されているリスク要因を含む(ただしこれらに限定されない)不確実性およびリスクの影響を受けます。当社はこれらの将来予想に関する記述に示された予想が合理的であると信じていますが、そのような予想が正しいことを保証することはできません。当社は投資家に対し、実際の結果が予想された結果と大きく異なる可能性があることを警告し、投資家に対し、当社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類に記載されている、将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認するよう促します。その他の要因については、当社がSECに提出した書類に記載されており、www.sec.gov。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本書の日付以降に発生する事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
2025年8月8日付の証券売買契約(以下「売買契約」)の条項に従い、当社は、額面0.0001ドルの当社普通株式に転換可能なシリーズD転換優先株式(以下「シリーズD優先株式」)を最大14,031.25株売却することに合意し、投資家はこれを購入することに合意した。この優先株式は、投資家が設定する受益所有権の制限を条件として、転換直前の5取引日の普通株式の終値のうち最も低い終値の80%に相当する価格で、額面0.0001ドルの当社普通株式(以下「普通株式」)に転換することができる。シリーズD優先株式の現金購入価格は総額11,225,000ドルで、公示価格は14,031,250ドルであった。
RBWキャピタル・パートナーズLLC(ドーソン・ジェイムズ・セキュリティーズの一部門)がPIPEファイナンスのプレースメント・エージェントを務めた。
当社がPIPEファイナンスで募集・販売する証券は、1933年米国証券法(「証券法」)または州証券法に基づき登録されておらず、米国証券取引委員会(「SEC」)への登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集・販売することはできません。本証券は適格投資家に対してのみ募集されました。当社は、シリーズD優先株式の転換により発行可能な未登録株式の再販について、SECに1つ以上の登録届出書を提出することに合意している。
本プレスリリースは、当該証券の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域において、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、当該証券の販売が行われることはありません。
Digital Brands Groupについて
デジタルブランズ・グループは、多数のブランドを通じて多種多様なアパレルを消費者直販および卸売りで提供している。デジタル・ネイティブ・ファーストのバーティカル・ブランドとして創業したことに由来するビジネスモデルを構築しています。顧客のデータと購入履歴を活用し、特定の顧客層向けにパーソナライズされたターゲット・コンテンツとルックを作成することで、顧客の「クローゼット・シェア」を所有することに注力しています。
デジタル・ブランズ・グループ会社連絡先
ヒル・デイヴィス(CEO
電子メール:invest@digitalbrandsgroup.co
https://ir.digitalbrandsgroup.co
将来の見通しに関する記述についてのご注意
本発表に含まれる一部の記述は、将来の見通しに関する記述です。投資家は、「可能性がある」、「予定である」、「期待する」、「予想する」、「目指す」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「可能性がある」、「継続する」、またはその他類似の表現によって、これらの将来見通しに関する記述を識別することができます。これらの記述は、SECに提出したForm 10-K、10-Qおよびその他の報告書(www.sec.gov)の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」に記載されているリスク要因を含む(ただしこれらに限定されない)不確実性およびリスクの影響を受けます。当社はこれらの将来予想に関する記述に示された予想が合理的であると信じていますが、そのような予想が正しいことを保証することはできません。当社は投資家に対し、実際の結果が予想された結果と大きく異なる可能性があることを警告し、投資家に対し、当社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類に記載されている、将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認するよう促します。その他の要因については、当社がSECに提出した書類に記載されており、www.sec.gov。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本書の日付以降に発生する事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
添付ファイル
-
7c37131b-02b9-4c01-b2c3-f7b0689e1c82 (0byte)
0Download | DATE : 2025-08-10 09:00:01

