バージニア州ラトランド2025年7月31日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 地域固形廃棄物、リサイクル、資源管理サービス企業であるカセラ・ウェイスト・システムズ社（以下「カセラ」）（NASDAQ:CWST）は本日、以前発表した29.0 百万ドル、2015 年 8 月 27 日に発行されたシリーズ 2015R-1 および 2018 年 4 月 2 日に発行されたシリーズ 2015R-2 (以下、総称して「本債券」) のリマーケティングを実施したことを発表しました。本債券は当初、元本総額3,000万ドルで発行され、最終償還期限は2035年8月1日である。2025 年 8 月 1 日に本社債の元本総額のうち 100 万米ドルがカセラ社により手元資金で償還され、残りの元本総額のうち 2,900 万米ドル（以下「再償還社債」）が同日に再償還される予定である。本新株予約権付社債の募集事項に関する契約（以下「本契約」といいます。）に従い、本新株予約権付社債の利率は 2025 年 7 月 31 日に終了するため、本新株予約権付社債は 2025 年 8 月 1 日に強制応募の対象となります。カセラは、本新株予約権付社債が、2025 年 8 月 1 日に、2025 年 8 月 1 日に開始し、2035 年 7 月 31 日に終了する新たな金利期間について、年利 5.000％で再公開されることを期待している。再上場および償還は 2025 年 8 月 1 日に発効する予定であり、再上場された本新株予約権付社債は、2015R-3 号新株予約権付社債として販売・指定される予定である。

本新株予約権付社債は、発行体が本新株予約権付社債の資金をカセラ社に貸し付けた際の融資契約の条項に従い、カセラ社の子会社全部又は実質的に全部が保証しており、本新株予約権付社債は、カセラ社の子会社全部又は実質的に全部が保証する予定である。本新株予約権付社債及び本追加社債は、発行者の一般債務ではなく、発行者の一般的信用に対する債務又は請求権を構成するものではない。本新株予約権付社債及び再償還社債はメイン州の債務ではなく、本新株予約権付社債の条項に基づいてカセラ社から受領した金額のみによって支払われる。

本再償還社債は、1933 年証券法（以下「証券法」という。）の規則 144A に定める適格機関投資家に対してのみ募集される。本再償還社債は、米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もなく、登録又は米国証券法及びその他の適用ある証券法の登録要件からの適用ある免除がない限り、米国において募集又は販売を行うことはできません。本報道発表文は、再担保付社債の販売の申込み又はその購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、ま た、再担保付社債の募集、勧誘又は販売が違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録又は適格性確認が行われる前 に、当該再担保付社債の販売が行われるものでもありません。本通知は、証券法の規則 135c に従い、これに従って発行される。

セーフハーバー声明

本プレスリリースに記載されている事項のうち、特に再償還社債の再売却に関する記述を含む特定の事項は、1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）によって確立された免責条項の適用を受けることを意図した「将来予想に関する記述」（forward-looking statements）です。これらの将来予想に関する記述は、否定的か肯定的かを問わず、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「かもしれない」、「だろう」、「つもりである」、「見積もる」、「ガイダンス」、その他類似の表現を含む記述の文脈によって、一般的にそのように識別することができます。これらの将来の見通しに関する記述は、カセラが事業を展開する業界および市場に関する現在の期待、見積もり、予測および予想、ならびに経営陣の信念および仮定に基づいています。カセラは、本新株予約権付社債のリマーケティングまたは償還が完了すること、本新株予約権付社債の資金が期待どおりに利用可能または充当されること、または将来予想に関する記述で開示された計画、意図、期待または指針が実際に達成されることを保証するものではありません。かかる将来予想に関する記述は、多くのリスク及び不確実性を内包しており、そのうちの1つ又は複数が、カセラの将来予想に関する記述に記載されたものと実際の結果を大きく乖離させる可能性があります。そのようなリスクおよび不確実性には、特に、市場環境および再担保付社債の再担保を完了する Casella の能力、再担保付社債の再担保に関して必要なすべての同意の受領およびその他のすべての完了条件の充足、ならびに Casella の 2024 年 12 月 31 日に終了する会計年度の Form 10-K および Casella が証券取引委員会に定期的に提出するその他の提出書類の項目 1A 「リスク要因」に詳述されている追加のリスクおよび不確実性が含まれるか、またはそれらに関連しています。カセラが本新株予約権付社債のリマーケティング又は償還を予想される条件で完了できる保証はありません。カセラは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。