オンラインカジノ IDEX Biometrics ASA - 完全引受による第三者割当増資の実施 - 2025年7月21日
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登録日: 25-07-22 09:00
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この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び 訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本発表は、ここに記載された証券の募集を構成するものではありません。
2025年7月21日、ノルウェー、オスロ。
IDEX Biometrics ASA(以下「IDEX」または「当社」)が本日2025年7月21日に発表した、Arctic Securities ASが幹事およびブックランナー(以下「幹事」)を務める当社の新株(以下「本公開買付け」)の引受第三者割当増資(以下「本公開買付け」)に関する証券取引所の発表をご参照ください。
本第三者割当増資は成功裏に完了し、1株当たりの引受価額3.30ノルウェークローネ(以下「公開買付価格」)にて9,090,909株の公開買付株式を発行し、30,000,000ノルウェークローネを調達いたしました。
本第三者割当増資による手取金は、2025年3月に発表した新事業戦略に沿った事業化活動および一般的な企業目的に使用される予定です。
Altea AS、Pinchcliffe AS(CEO兼CFOであるAnders Storbråtenの密接な関連会社)、Anders Storbråten、Charles Street International Ltd. (Robert Keith)、K-Keith(Robert Keith)。(Robert Keith)およびK-Konsult AS(取締役会議長Morten Opstadの密接な関連会社)(以下「引受人」)は、当社との間で締結された引受契約(以下「UWA」)に従い、慣例的な条件に従い、応募期間(本契約で定義)に応募されなかった公開買付株式を30,000,000ノルウェークローネを上限として割り当てることを受諾した。各引受会社による引受コミットメントの5%に相当する引受手数料が、EGM(本契約で定義)による引受株式の承認および発行を条件として、合計454,542株の新株(以下「引受株式」)の形で、当社から各引受会社に支払われる。
本第三者割当増資は2つのトランシェに分かれている:トランシェ1(以下「トランシェ1」)は4,731,594株の公開買付株式で構成され、トランシェ1に関連する増資は、2025年5月21日に開催された当社株主総会で付与された承認(以下「承認」)に基づき、取締役会(以下「取締役会」)により決議された。トランシェ2(以下「トランシェ2」)は、トランシェ1の株式と合わせて30百万ノルウェークローネの総手取額を調達するために必要な数の公開買付株式で構成される。トランシェ2における公開買付株式の発行は、2025年8月14日前後に開催予定の臨時株主総会(以下「EGM」)による承認を条件とする。引受人は、本第三者割当増資で割り当てられる新株式をすべて第二順位に割り当てることに合意しています。
トランシェ 1 の完了は、(i) 貸株契約および UWA が完全に有効であること(以下「トランシェ 1 の条件」)を条件とする。トランシェ 2 の完了は、(i) トランシェ 1 の完了、(ii) 株主総会による承認、(iii) 株式貸出契約および UWA が完全に有効であること(以下「トランシェ 2 の条件」)を条件とする。トランシェ1の条件およびトランシェ2の条件には、当該トランシェに基づき割り当てられる公開買付株式の発行に係る増資がノルウェーの企業登録簿(Register of Business Enterprises)に有効に登録されること、および割り当てられる公開買付株式がノルウェーの中央証券保管機関であるユーロネクスト・セキュリティーズ・オスロ(Euronext Securities Oslo、以下「VPS」)に有効に発行・登録されることが含まれます。トランシェ1の完了はトランシェ2の完了を条件とせず、トランシェ1での株式取得は最終的な拘束力を有し、トランシェ2が完了しない場合、各申請者はこれを撤回または解除することはできない。取締役会は、トランシェ1の公開買付株式の引渡し前であれば、いつでも、いかなる理由においても、予告なく、または短期間で、本第三者割当増資を中止し、および/またはその条件を変更する権利を留保します。申込者は、本第三者割当増資のトランシェ 1 及びトランシェ 2 の発行条件が充足されない場合には、本第三者割当増資が中止されること、及び、トランシェ 1 に係る公開買付株式の引渡し前であっても、その他いかなる理由によっても、取締役会の単独の裁量により、本第三者割当増資が中止される可能性があることを了承する。
トランシェ1の完了後、当社の株式資本は52,095,850ノルウェークローネとなり、額面1.00ノルウェークローネの株式52,095,850株に分割される。第三者割当増資のトランシェ2の完了および引受株式の発行(いずれも株主総会の承認を条件とする)後、当社の株式資本は56,909,707ノルウェークローネとなり、額面1.00ノルウェークローネの株式56,909,707株に分割される。
本第三者割当増資(トランシェ1およびトランシェ2)は、当社、支配人および既存株主の間で締結された株式貸借契約(以下「株式貸借契約」)に従い、オスロ証券取引所に上場済みの当社既存株式で決済されます。株式貸出契約は、(上記の)授権に基づき取締役会が発行し、EGMにより発行される当社新株(該当する場合)で決済される。
第三者割当増資のトランシェ1の決済は、2025年7月24日頃に受渡し対支払ベースで行われる予定です。第三者割当増資のトランシェ2の決済は、2025年8月18日頃に受渡し対支払ベースで行われる予定である。
取締役会は、ノルウェー証券取引法およびオスロ証券取引所の通達No.2/2014に照らして検討した結果、本第三者割当増資はこれらの要件に適合していると判断した。取締役会は、現在の市場環境と当社の成長機会を考慮し、第三者割当増資が当社と株主の共通の利益になると考えています。第三者割当増資は、当社が効率的な方法で資本を調達することを可能にし、また、本第三者割当増資は、市場ベースの引受価格が達成されるように構成されています。
本第三者割当増資がブックビルディング方式で公募され、市場ベースの引受価額が達成されたことを考慮し、取締役会は既存株主に対するその後の募集は必要ないと判断した。
本情報は、EU市場濫用規制(MAR)に基づく内部情報とみなされ、MAR第17条およびノルウェー証券取引法第5-12条に基づく開示義務の対象となります。この証券取引所リリースは、最高執行責任者Kjell-Arne Bessebergが2025年7月21日23時15分(中央ヨーロッパ標準時)に発表したものです。
IDEX Biometrics ASAについて
IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX)は指紋生体認証の世界的な技術リーダーで、決済、アクセス制御、デジタルIDの認証ソリューションを提供しています。当社のソリューションは、利便性、セキュリティ、安心感、シームレスなユーザー体験を世界中にもたらします。特許を取得した独自のセンサー技術、集積回路設計、ソフトウェアに基づき、当社のバイオメトリック・ソリューションは、決済やデジタル認証のためのカードベースのアプリケーションを対象としています。業界イネーブラーとして、当社は大手カードメーカーやテクノロジー企業と提携し、当社のソリューションを市場に提供しています。
重要なお知らせ
本発表は、当社のいかなる有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。本発表およびその他の情報の配布は、法域によっては法律により制限される場合があります。本発表のコピーは作成されておらず、そのような配布が違法となる、または登録やその他の措置が必要となる法域において配布または送付されることはありません。本発表またはその他の情報を入手すべき者は、そのような制限について自ら情報を入手し、これを遵守する必要があります。
本発表において言及されている証券は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。また、当社は米国における証券の公募を行うことを意図しておりません。本発表に記載された証券の米国における販売は、証券法上の規則144Aに定義される「適格機関投資家」のみを対象として行われる。
EEA 加盟国においては、本情報は EU 目論見書規則の意味における当該加盟国の適格投資家、すなわち、当該 EEA 加盟国において承認された目論見書なしで売出しの受領が可能な投資家のみを対象としており、また、当該投資家のみに向けられたものです。EU目論見書規則」とは、改正後の規則2017/1129および加盟国において適用される実施措置を意味します。
本情報は、(i) 2005 年改正金融サービス市場法(金融促進)令(以下「令」という)第 19 条(5)に該当する投資専門家、または (ii) 令第 49 条(2)(a)から(d)に該当する富裕層、および本発表を適法に伝達することができるその他の者(以下、かかる者を総称して「関連者」という)である英国内の者にのみ配布され、またかかる者にのみ向けられたものです。本通知は、関連者でない者により行動されたり、依拠されたりしてはなりません。本コミュニケーションが関連する投資または投資活動は、関連当事者のみが利用可能であり、関連当事者とのみ取引されます。本コミュニケーションを配布する者は、それが適法であることを自ら確認する必要があります。
本ニュースリリースに記載されている事項は、将来予想に関する記述に該当する可能性があります。将来予想に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、「確信する」、「期待する」、「予測する」、「戦略」、「意図する」、「推定する」、「予定する」、「可能性がある」、「継続する」、「はずである」などの言葉や同様の表現によって特定される場合があります。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、様々な仮定に基づくものであり、その多くはさらなる仮定に基づくものです。当社は、これらの仮定が作成された時点では合理的であったと考えていますが、これらの仮定は本質的に、重大な既知および未知のリスク、不確実性、偶発事象、および予測することが困難または不可能であり、当社のコントロールが及ばないその他の重要な要因の影響を受けます。
投資水準や当社サービスに対するニーズの変化、当社が事業を展開する市場における一般的な経済・政治・市場環境の変化、有能な人材を惹きつけ、維持し、意欲を高める当社の能力、商業的に許容される買収や戦略的投資に関与する当社の能力の変化、法律や規制の変化、法的手続きや訴訟の潜在的な影響など(ただし必ずしもこれらに限定されない)。このようなリスク、不確実性、偶発事象、およびその他の重要な要因により、実際の事象が、本リリースに明示的または黙示的に記載されている将来の見通しに関する記述による予想と大きく異なる可能性があります。当社は、本発表における将来予想に関する記述の基礎となる仮定に誤りがないことを保証するものではなく、また、本発表において表明された意見の将来の正確性について責任を負うものでも、その後の事象を反映するために本発表における記述を更新または修正する義務を負うものでもありません。本書中の将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。
本発表に含まれる情報、意見および将来の見通しに関する記述は、発表日現在のものであり、予告なしに変更されることがあります。当社は、本発表の内容に関連して発生した事象や状況を反映するために、将来予想に関する記述を見直し、更新し、確認し、または公表する義務を負うものではありません。
支配人およびその関連会社はいずれも、本発表の正確性または完全性に関していかなる表明も行わず、本発表の内容または本発表で言及された事項に関していかなる責任も負いません。
本発表は情報提供のみを目的としたものであり、独自の判断に代わるものとして依拠することはできません。また、いかなる場合においても、当社の有価証券の売買の申込みもしくは勧誘、または有価証券の売買の推奨として利用または考慮されるものではありません。支配人およびその関連会社は、本発表資料の利用から生じるいかなる責任も負いません。
2025年7月21日、ノルウェー、オスロ。
IDEX Biometrics ASA(以下「IDEX」または「当社」)が本日2025年7月21日に発表した、Arctic Securities ASが幹事およびブックランナー(以下「幹事」)を務める当社の新株(以下「本公開買付け」)の引受第三者割当増資(以下「本公開買付け」)に関する証券取引所の発表をご参照ください。
本第三者割当増資は成功裏に完了し、1株当たりの引受価額3.30ノルウェークローネ(以下「公開買付価格」)にて9,090,909株の公開買付株式を発行し、30,000,000ノルウェークローネを調達いたしました。
本第三者割当増資による手取金は、2025年3月に発表した新事業戦略に沿った事業化活動および一般的な企業目的に使用される予定です。
Altea AS、Pinchcliffe AS(CEO兼CFOであるAnders Storbråtenの密接な関連会社)、Anders Storbråten、Charles Street International Ltd. (Robert Keith)、K-Keith(Robert Keith)。(Robert Keith)およびK-Konsult AS(取締役会議長Morten Opstadの密接な関連会社)(以下「引受人」)は、当社との間で締結された引受契約(以下「UWA」)に従い、慣例的な条件に従い、応募期間(本契約で定義)に応募されなかった公開買付株式を30,000,000ノルウェークローネを上限として割り当てることを受諾した。各引受会社による引受コミットメントの5%に相当する引受手数料が、EGM(本契約で定義)による引受株式の承認および発行を条件として、合計454,542株の新株(以下「引受株式」)の形で、当社から各引受会社に支払われる。
本第三者割当増資は2つのトランシェに分かれている:トランシェ1(以下「トランシェ1」)は4,731,594株の公開買付株式で構成され、トランシェ1に関連する増資は、2025年5月21日に開催された当社株主総会で付与された承認(以下「承認」)に基づき、取締役会(以下「取締役会」)により決議された。トランシェ2(以下「トランシェ2」)は、トランシェ1の株式と合わせて30百万ノルウェークローネの総手取額を調達するために必要な数の公開買付株式で構成される。トランシェ2における公開買付株式の発行は、2025年8月14日前後に開催予定の臨時株主総会(以下「EGM」)による承認を条件とする。引受人は、本第三者割当増資で割り当てられる新株式をすべて第二順位に割り当てることに合意しています。
トランシェ 1 の完了は、(i) 貸株契約および UWA が完全に有効であること(以下「トランシェ 1 の条件」)を条件とする。トランシェ 2 の完了は、(i) トランシェ 1 の完了、(ii) 株主総会による承認、(iii) 株式貸出契約および UWA が完全に有効であること(以下「トランシェ 2 の条件」)を条件とする。トランシェ1の条件およびトランシェ2の条件には、当該トランシェに基づき割り当てられる公開買付株式の発行に係る増資がノルウェーの企業登録簿(Register of Business Enterprises)に有効に登録されること、および割り当てられる公開買付株式がノルウェーの中央証券保管機関であるユーロネクスト・セキュリティーズ・オスロ(Euronext Securities Oslo、以下「VPS」)に有効に発行・登録されることが含まれます。トランシェ1の完了はトランシェ2の完了を条件とせず、トランシェ1での株式取得は最終的な拘束力を有し、トランシェ2が完了しない場合、各申請者はこれを撤回または解除することはできない。取締役会は、トランシェ1の公開買付株式の引渡し前であれば、いつでも、いかなる理由においても、予告なく、または短期間で、本第三者割当増資を中止し、および/またはその条件を変更する権利を留保します。申込者は、本第三者割当増資のトランシェ 1 及びトランシェ 2 の発行条件が充足されない場合には、本第三者割当増資が中止されること、及び、トランシェ 1 に係る公開買付株式の引渡し前であっても、その他いかなる理由によっても、取締役会の単独の裁量により、本第三者割当増資が中止される可能性があることを了承する。
トランシェ1の完了後、当社の株式資本は52,095,850ノルウェークローネとなり、額面1.00ノルウェークローネの株式52,095,850株に分割される。第三者割当増資のトランシェ2の完了および引受株式の発行(いずれも株主総会の承認を条件とする)後、当社の株式資本は56,909,707ノルウェークローネとなり、額面1.00ノルウェークローネの株式56,909,707株に分割される。
本第三者割当増資(トランシェ1およびトランシェ2)は、当社、支配人および既存株主の間で締結された株式貸借契約(以下「株式貸借契約」)に従い、オスロ証券取引所に上場済みの当社既存株式で決済されます。株式貸出契約は、(上記の)授権に基づき取締役会が発行し、EGMにより発行される当社新株(該当する場合)で決済される。
第三者割当増資のトランシェ1の決済は、2025年7月24日頃に受渡し対支払ベースで行われる予定です。第三者割当増資のトランシェ2の決済は、2025年8月18日頃に受渡し対支払ベースで行われる予定である。
取締役会は、ノルウェー証券取引法およびオスロ証券取引所の通達No.2/2014に照らして検討した結果、本第三者割当増資はこれらの要件に適合していると判断した。取締役会は、現在の市場環境と当社の成長機会を考慮し、第三者割当増資が当社と株主の共通の利益になると考えています。第三者割当増資は、当社が効率的な方法で資本を調達することを可能にし、また、本第三者割当増資は、市場ベースの引受価格が達成されるように構成されています。
本第三者割当増資がブックビルディング方式で公募され、市場ベースの引受価額が達成されたことを考慮し、取締役会は既存株主に対するその後の募集は必要ないと判断した。
本情報は、EU市場濫用規制(MAR)に基づく内部情報とみなされ、MAR第17条およびノルウェー証券取引法第5-12条に基づく開示義務の対象となります。この証券取引所リリースは、最高執行責任者Kjell-Arne Bessebergが2025年7月21日23時15分(中央ヨーロッパ標準時)に発表したものです。
IDEX Biometrics ASAについて
IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX)は指紋生体認証の世界的な技術リーダーで、決済、アクセス制御、デジタルIDの認証ソリューションを提供しています。当社のソリューションは、利便性、セキュリティ、安心感、シームレスなユーザー体験を世界中にもたらします。特許を取得した独自のセンサー技術、集積回路設計、ソフトウェアに基づき、当社のバイオメトリック・ソリューションは、決済やデジタル認証のためのカードベースのアプリケーションを対象としています。業界イネーブラーとして、当社は大手カードメーカーやテクノロジー企業と提携し、当社のソリューションを市場に提供しています。
重要なお知らせ
本発表は、当社のいかなる有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。本発表およびその他の情報の配布は、法域によっては法律により制限される場合があります。本発表のコピーは作成されておらず、そのような配布が違法となる、または登録やその他の措置が必要となる法域において配布または送付されることはありません。本発表またはその他の情報を入手すべき者は、そのような制限について自ら情報を入手し、これを遵守する必要があります。
本発表において言及されている証券は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。また、当社は米国における証券の公募を行うことを意図しておりません。本発表に記載された証券の米国における販売は、証券法上の規則144Aに定義される「適格機関投資家」のみを対象として行われる。
EEA 加盟国においては、本情報は EU 目論見書規則の意味における当該加盟国の適格投資家、すなわち、当該 EEA 加盟国において承認された目論見書なしで売出しの受領が可能な投資家のみを対象としており、また、当該投資家のみに向けられたものです。EU目論見書規則」とは、改正後の規則2017/1129および加盟国において適用される実施措置を意味します。
本情報は、(i) 2005 年改正金融サービス市場法(金融促進)令(以下「令」という)第 19 条(5)に該当する投資専門家、または (ii) 令第 49 条(2)(a)から(d)に該当する富裕層、および本発表を適法に伝達することができるその他の者(以下、かかる者を総称して「関連者」という)である英国内の者にのみ配布され、またかかる者にのみ向けられたものです。本通知は、関連者でない者により行動されたり、依拠されたりしてはなりません。本コミュニケーションが関連する投資または投資活動は、関連当事者のみが利用可能であり、関連当事者とのみ取引されます。本コミュニケーションを配布する者は、それが適法であることを自ら確認する必要があります。
本ニュースリリースに記載されている事項は、将来予想に関する記述に該当する可能性があります。将来予想に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、「確信する」、「期待する」、「予測する」、「戦略」、「意図する」、「推定する」、「予定する」、「可能性がある」、「継続する」、「はずである」などの言葉や同様の表現によって特定される場合があります。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、様々な仮定に基づくものであり、その多くはさらなる仮定に基づくものです。当社は、これらの仮定が作成された時点では合理的であったと考えていますが、これらの仮定は本質的に、重大な既知および未知のリスク、不確実性、偶発事象、および予測することが困難または不可能であり、当社のコントロールが及ばないその他の重要な要因の影響を受けます。
投資水準や当社サービスに対するニーズの変化、当社が事業を展開する市場における一般的な経済・政治・市場環境の変化、有能な人材を惹きつけ、維持し、意欲を高める当社の能力、商業的に許容される買収や戦略的投資に関与する当社の能力の変化、法律や規制の変化、法的手続きや訴訟の潜在的な影響など(ただし必ずしもこれらに限定されない)。このようなリスク、不確実性、偶発事象、およびその他の重要な要因により、実際の事象が、本リリースに明示的または黙示的に記載されている将来の見通しに関する記述による予想と大きく異なる可能性があります。当社は、本発表における将来予想に関する記述の基礎となる仮定に誤りがないことを保証するものではなく、また、本発表において表明された意見の将来の正確性について責任を負うものでも、その後の事象を反映するために本発表における記述を更新または修正する義務を負うものでもありません。本書中の将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。
本発表に含まれる情報、意見および将来の見通しに関する記述は、発表日現在のものであり、予告なしに変更されることがあります。当社は、本発表の内容に関連して発生した事象や状況を反映するために、将来予想に関する記述を見直し、更新し、確認し、または公表する義務を負うものではありません。
支配人およびその関連会社はいずれも、本発表の正確性または完全性に関していかなる表明も行わず、本発表の内容または本発表で言及された事項に関していかなる責任も負いません。
本発表は情報提供のみを目的としたものであり、独自の判断に代わるものとして依拠することはできません。また、いかなる場合においても、当社の有価証券の売買の申込みもしくは勧誘、または有価証券の売買の推奨として利用または考慮されるものではありません。支配人およびその関連会社は、本発表資料の利用から生じるいかなる責任も負いません。
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