規則433に基づき提出
登録届出書番号 333-282373
2025年6月23日

メキシコシティ 2025年6月23日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 。

新規債券募集

メキシコ合衆国（以下「メキシコ」）は本日、2032 年満期 5.850%包括債券（以下「2032 年新 債券」）の元本総額 3,949,715,000 米ドルおよび 2038 年満期 6.625%包括債券（以下「2038 年新 債券」、2032 年新債券と併せて「新債券」）の元本総額 2,850,768,000 米ドルのグローバル・オファリング（以下「新 債券オファリング」）の価格決定を行ったと発表した。

新債券の元本総額には、2032 年新債券の約 14 億 4,971 万 5,000 米ドルおよび 2038 年新 債券の約 8 億 5,076 万 8,000 米ドルが含まれ、後述の同時公開買付けにおける優先応募権および非優 先応募権（応募があった場合）の買付け資金に充当することを目的としており、新債券の発行額は公開 買付けの最終的な応募状況に応じて調整される可能性があります。新債券の募集は 2025 年 7 月 2 日（水）に終了する予定です。

バークレイズ・キャピタルInc.、BBVA Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、Mizuho Securities USA LLCおよびMorgan Stanley & Co.LLCが共同主幹事を務めました。

新債券の募集は、仮目論見書の補足書類および付属の基本目論見書によってのみ行われました。仮目論見書補足書類、最終目論見書補足書類（提出された場合）および関連する基本目論見書の写しは以下から入手できます： バークレイズ・キャピタルInc.LLC（電話：+1 (212) 357-1452）、Mizuho Securities USA LLC（電話：+1 (212) 205-7741）、または Morgan Stanley & Co.（電話：+1 (212) 761-1057）。

新債券のルクセンブルク証券取引所への上場承認およびルクセンブルク証券取引所のユーロ MTF 市場での取引承認を申請します。

公開買付け

メキシコが先に発表した、2025 年 6 月 23 日（月）付の買付提案（以下「買付提案」）に記載され た条件に従い、下表に記載されたシリーズの発行済債券（以下「旧債券」と総称し、それぞれを「旧 債券のシリーズ」といいます）を購入するための公開買付け（以下「本公開買付け」）は、非優先応募に ついては本日ニューヨーク市時間の正午 12 時、優先応募については本日ニューヨーク市時間の午後 2 時に 予定通り終了しました。本コミュニケーションにおける「公開買付け」の見出しの下で使用されているが定義されていない大文字の用語はすべて、本公開買付けにおいて指定されているそれぞれの意味を有する。

本公開買付けに従って有効に応募され、かつ受理された旧債券の各シリーズに支払われる買付価格は、 買付提案およびメキシコが本日発表したプレスリリースに記載された手続に従って、(i)当該シ リーズの米国財務省レート（以下の表で当該シリーズについて特定されている参照米国財務省証券のビッ ドサイド価格に基づく満期日（またはパーコール日）までの利回り）、および (ii) 以下の表に記載された当該シリーズの固定スプレッドに基づ いて算出されました。

表 1：トランシェ A 旧債券

2025 年 6 月 20 日（金）現在の旧債券の元本残高
ISIN
CUSIP 参照 米国財務省証券 米国財務省金利 固定スプレッド(bp) 購入価格(1)
4.150% 2027年満期グローバル債券 US$2,374,850,000.00 US91087BAC46 91087B AC4 3.875% 2027年5月31日満期 3.863% +47 U.S.$996.88
2028 年満期 3.750% グローバル債券 US $1,878,402,000.00 US91087BAE02 91087B AE0 3.875% 2028 年 6/15 満期 3.810% +59 U.S.$984.50
2028 年満期 5.400% グローバル・ノ ート 米国 $1,250,000,000.00 US91087BAU44 91087B AU4 3.875% 2028 年 6/15 満期 3.810% +61 米国 $1,023.28
4.500% 2029年満期 グローバル・ノート US$3,085,643,000.00 US91087BAF76 91087B AF7 4.000% 2030年5月31日満期 3.910% +93 U.S.$988.20
5.000% 2029年満期 グローバル債券 US $1,000,000,000.00 US91087BAY65 91087B AY6 4.000% 2030年5月31日満期 3.910% +91 U.S.$1,006.13




(1) 有効に入札され、購入が認められたトランシェ A 旧債券の元本 1,000 米ドルあたり。有効な旧債券の買付けに応募し受理された場合、未払い利息も支払われます。


表 2：トランシェ B 旧債券

2025 年 6 月 20 日（金）現在の旧債券残高
ISIN
CUSIP 参照 米国財務省証券 米国財務省金利 固定スプレッド(bp) 購入価格(1)
3.250% 2030年満期グローバル債券 US$2,259,237,000.00 US91087BAH33 91087B AH3 4.000% 2030年5月31日満期 3.910% +114 U.S.$923.95
2030 年満期 6.000% グローバル債券 US$2,000,000,000.00 US91087BBB53 91087B BB5 4.000% 2030 年 5 月 31 日満期 3.910% +116 U.S.$1,039.16
2.659% 2031年満期グローバル債 米国 $3,396,062,000.00 US91087BAM28 91087B AM2 4.000% 2030年5月31日満期 3.910% +142 米国 $866.00
2031 年満期 8.300% グローバル債 米国 $1,156,895,000.00 US91086QAG38 91086Q AG3 4.000% 2030 年 5/31 期限 3.910% +100 米国 $1,177.71




(1) 有効に入札され、購入が認められたトランシェ B 旧債券の元本 1,000 米ドルあたり。有効な旧債券の買付けに応募し受理された場合、未払い利息も支払われます。


明日 2025 年 6 月 24 日（火）、メキシコは、(i) ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー（GS & Co.LLCに対し、買付オファーに記載された按分およびその他の条件に従い、有効な優先応募および非優 先応募を受理するよう指示し、(ii)トランシェAの買付上限額、トランシェBの買付上限額、各シリーズの買付上限額、受理 された旧債券の各シリーズの優先応募および非優先応募の元本総額、および按分処理の有無を発表する予 定です。

買付提案書は情報代理人のウェブサイト （www.dfking.com/ums）からダウンロードするか、情報代理人である D. F. King & Co., Inc. （ums@dfking.com）またはディーラー・マネジャーから入手することができます。

本公開買付けのディーラー・マネジャーは以下のとおりです：

バークレイズ・キャピタル
745 7th Ave
ニューヨーク、NY 10019
電話： +1 (212) 528-7581
フリーダイヤル+1 (800) 438-3242

BBVAセキュリティーズ・インク
ツー・マンハッタン・ウエスト 375 ニンス・アベニュー 9階
ニューヨーク, NY 10001
電話：+1 (212) 728-2446
フリーダイヤル+1 (800) 422-8692

ゴールドマン・サックス証券会社LLC
200 West Street
ニューヨーク, NY 10282
電話：+1 (212) 357-1452
フリーダイヤル+1 (800) 828-3182

みずほ証券USA LLC
1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ
ニューヨーク, NY 10020
電話：+ (212) 205-7741
フリーダイヤル+1 (866) 271-7403

モルガン・スタンレー証券会社LLC
ブロードウェイ通り1585
ニューヨーク, NY 10036
電話：+1 (212) 761-1057
フリーダイヤル+1 (800) 624-1808



本公開買付けの請求銀行及び受渡銀行ゴールドマン・サックス証券株式会社LLCです。

本公開買付けに関するご質問は、上記連絡先のディーラー・マネジャーまでお寄せください。

* * *

メキシコは新債券の募集について SEC に登録届出書（目論見書を含む）および仮目論見書の補足書類を提出 しています。投資を行う前に、その登録届出書に記載されている目論見書およびメキシコが SEC に提出したその他の書類を読んで、メキシコおよび新債券の募集に関する詳細情報を確認してください。これらの書類は SEC のウェブサイト（http://www.sec.gov）の EDGAR にアクセスすれば無料で入手できます。また、共同主幹事会社、ディーラー・マネジャーまたは情報代理人のいずれかが、上記の電話番号にご請求いただければ、目論見書補完書類および目論見書の送付を手配いたします。

重要事項

新債券の募集および本公開買付け、ならびに新債券の募集および本公開買付けによって企図される取 引に関する資料の配布は、法域によっては法律によって制限される場合があります。新債券の募集および本公開買付けは、禁止されているすべての法域において無効となります。新 株予約権付債券の募集または公開買付けに関連する資料を入手した場合は、メキシコの法律により、これらの 制限をすべて説明し、遵守することが義務付けられています。この通信を含め、新債券の募集または公開買付けに関する資料は、法律で募集または勧誘が許可されてい ないいかなる場所においても、募集または勧誘を構成するものではなく、また、募集または勧誘に関連して使用 することはできません。法域が、新債券の募集または本公開買付けを認可を受けたブローカーまたはディーラーによっ て行うことを義務付けており、ディーラー・マネージャーまたはディーラー・マネージャーの関連会 社が当該法域の認可を受けたブローカーまたはディーラーである場合、新債券の募集または本公開 買付けは、場合により、ディーラー・マネージャーまたは当該関連会社が当該法域のメキシコのた めに行ったものとみなされます。本公開買付けにその条項に従って適法に参加できる所有者を "保有者 "と呼びます。

本プレスリリースは、いかなる有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売却が違法となる州またはその他の管轄区域において、当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前にこれらの有価証券の売却が行われることはありません。これらの証券の公募は、仮目論見書、目論見書補足書面および目論見書によってのみ行われます。

新債券は欧州経済地域（以下「EEA」といいます）の個人投資家に募集、販売またはその他の方法で提供 することを意図したものではなく、また、募集、販売またはその他の方法で提供すべきではありません。ここでいう個人投資家とは以下のいずれか（または複数）に該当する者を指します：(i)指令2014/65/EU（改正後、「MiFID II」）の第4条(1)の(11)項に定義される個人顧客、または(ii)指令(EU)2016/97の意味における顧客で、当該顧客がMiFID IIの第4条(1)の(10)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合。従って、EEA 域内の個人投資家に対する新債券の募集・販売またはその他の方法で入手可能にするための規則 （EU）No 1286/2014（改正後、以下「PRIIPs 規則」といいます）で義務付けられている主要情報文書は作成されてい ないため、EEA 域内の個人投資家に対する新債券の募集・販売またはその他の方法で入手可能にすることは PRIIPs 規則により違法となる可能性があります。

新債券は英国（以下「英国」といいます）の個人投資家に対して募集、販売またはその他の方法で提供 することを意図したものではなく、また、募集、販売またはその他の方法で提供してはなりません。ここでいう個人投資家とは以下のいずれか（または複数）に該当する者を指します：(i) 欧州連合（離脱）法2018（改正後、「EUWA」）により国内法の一部を構成する規則（EU）No 2017/565の第2条(8)に定義される個人顧客；または(ii)2000年英国金融サービス市場法(改正後、「FSMA」)および指令(EU)2016/97を実施するためにFSMAの下で作成された規則または規制の規定の意味における顧客であって、当該顧客がEUWAにより国内法の一部を構成する規則(EU)No 600/2014の第2条(1)の(8)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合。従って、EUWA により国内法の一部を構成する規則（EU）第 1286/2014 号（改正後、以下「英国 PRIIPs 規則」といいます）により義務付けられている、英国における個人投資家に対する新債券の募集または販売、その他 の提供に関する主要情報文書は作成されておらず、英国における個人投資家に対する新債券の募集または販売、そ の他の提供は英国 PRIIPs 規則により違法となる可能性があります。

本コミュニケーション、目論見書補完予 備書、買付提案、その他の新債券募集または公開買付けに関するいかなる提案資料も、FSMA 第 21 条に定める権限を有する者の承認を受けていません。本通信、仮目論見書の補足文書および買付公開買付けは、(i) 英国外に居住する者、(ii) 2005 年金融サービスおよび市場法（金融促進）令（改正後）第 19 条(5)に該当する投資専門家、または (iii) 令第 49 条(2)(a)から(d)に該当する富裕層および適法に通信できるその他の者（以下、これらの者を総称して「関連者」といいます）に対してのみ配布され、また、それらに限定されます。新債券を入手できるのは関係者のみであり、新債券の引受け、購入またはその他の取得の勧誘、 申し出または契約は関係者とのみ行われます。関係者でない方は、本通知、目論見書補完予 備品、購入申込み、またはそれらの内容に基づいて行動したり依拠したりしないでください。

ベルギーでは、本新株予約権付社債の募集および本公開買付けは、2017 年 6 月 14 日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2017/1129（証券が公募され る場合または規制市場で取引されることが認められる場合に公表される目論見書に関する規則であり、指令 2003/71/EC を廃止するもの）第 2 条(e)の意味における適格投資家（gekwalificeerde beleggers/investisseurs qualifiés）以外の者に直接または間接に行われるものではありません。(Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d offerre au public de valeurs mobilières ou en vue de admission de valeurs mobilières à la négociation sur un march réglementé、および2017年6月14日付の欧州議会および欧州連合の指令2003/71/CE / Verordening (EU) 2017/1129を遵守し、公示への効力発生または規制市場取引への参入が制限され、かつ指令2003/71/EGを遵守する場合に発行されるべき目論見書に関するものです、）ベルギーの適格投資家）のうち、第1条の意味における消費者（consumenten/consommateurs）に該当しない者。1,2013年2月28日付ベルギー経済法法典（Wetboek van economisch recht/Code de droit économique）の2°（随時改正または差し替えられる）の意味における消費者（consumenten/consommateurs）に該当しない者（消費者）。ベルギー経済法第I.1条2項に規定される「消費者」とは、商取引、事業、技術または職業以外の目的のために行動する自然人を指します。

その結果、新債券の募集および公開買付けは、2007 年 4 月 1 日付の公開買付けに関するベルギー法 （Wet op de openbare overnamebiedingen/Loi relative aux offres publiques d'acquisition）第 3 条第 1 項第 1 号および第 6 条第 1 項第 1 号（随時修正または変更される）に基づく公開買付けには該当しません。

従って、本新株予約権付社債の募集および本公開買付けならびにこれらに関連するいかなる資料も、 有価証券の公募または入札に適用されるベルギーの法令に従い、ベルギー金融サービス市場庁（Autorité des Services et Marchés Financiers）に届出または提出されておらず、また承認される予定もありません。

本新株予約権付社債の募集および公開買付けならびにこれらに関連する資料は、直接、間接を問わず、ベルギ ー国内の消費者でない自己勘定で行動するベルギーの適格投資家以外の者に宣伝、配布することはできず、また、 法律で認められている場合を除き、ベルギー国内での募集に関連して使用することはできません。

新債券および旧債券はチリ金融市場委員会（Comisión para el Mercado Financiero de Chile、以下「CMF」といいます）にチリ法第 18,045 号（改正後）に基づき登録されることはありません。したがって、新債券および旧債券は、チリの法律に基づく公募に至らず、また至 る見込みもない場合、および CMF が 2012 年 6 月 27 日付で発行した Norma de Carácter General（規則）第 336 号に準拠する場合を除き、チリ国内の者に募集または販売することはできませんし、またその予定もありません。

コロンビアでは 2010 年政令第 2555 号第 4 部に準拠する場合を除き、新債券の募集、販売、交渉は行えません。買付オファーおよび新債券の募集は、コロンビア法に規定される公募を構成するものではなく、また、公 募に利用したり、公募に関連して利用したりすることはできません。

新債券の買付けおよび公開買付けは、EU 目論見書規則（規則（EU）2017/1129）およびデンマーク資本市場法 に基づく公募に該当しないため、デンマーク金融監督庁の承認は得ておらず、また今後も受ける予定はありません。

本公表は、フランスにおける一般向け売出しには該当しません。また、目論見書規則にいう目論見書ではありません。

新債券の募集に関連して作成された目論見書（修正、補足、差し替えを含む）は、フランス金融市場 局（AMF）または EEA の他加盟国の管轄当局の承認を受け、目論見書規則に基づいて AMF に通知されたものではありません；新債券に関する資料はフランス国内において一般に配布されておらず、また配布されることもなく、また、 公表、発行、配布されることもなく、また配布、発行、配布されることもなく、また配布、発行、配布されることもなく、また、 直接、間接を問わず、フランス国内における一般向け債券の募集、交換、販売に関連して使用されるこ ともありません。このような募集、販売および配布は、フランス国内において、(i)自己勘定で行動する適格投資家（investisseurs qualifiés）、および/または(ii)第三者のためにポートフォリオ管理サービスに従事することを許可された投資サービスプロバイダー、および/または(iii)自己勘定で行動する限定投資家グループ（cercle restreint d'investisseurs）に対してのみ行われ、また行われるものとします、II、D.411-1、D.411-4、D.744-l、D.754-lおよびD.764-1（フランス金融通貨法典）に定義され、これらに従っ て行動する限定的な投資家グループ（cercle restint dvestisseurs）。

上記の投資家が購入または引き受けた新債券をフランス国内で直接または間接に公募または転売する場合、フ ランス通貨金融法典 L.411-1、L.411-2、L.412-1、L.621-8～L.621-8-3 に定める公募に関する条件を遵守しなければなりません。フランス国内の投資家および募集資料を所持する者は、そのような制限について自ら知らせ、遵守しなければならない。

ドイツ連邦共和国 ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」といいます）では、本通信および本公開買付けは旧債券の既保有者の みを対象としています。

本公開買付け、目論見書補足書類および基本目論見書はいずれも目論見書規則に準拠した目論見 書ではありません。目論見書規則およびドイツ証券目論見書法（Wertpapierprospektgesetz）、その他ドイツで適用され る法律に規定される目論見書（Prospekt）はドイツ国内では発行されておらず、発行される予定もありません。また、目論見書または目論見書補完書類はドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）に提出、承認、通知されていません。

目論見書補足書面は、本書類を受領された方のみが使用することができます。他の人に転送したり、ドイツ国内で公表したりすることはできません。

香港の人 香港の人 香港の人 香港の人 香港の人 新債券募集および公開買付けは、香港証券先物取引法（Cap.個人または法人は、香港の内外を問わず、新債券、旧債券または公開買付けに関する広告、案内、 文書で、香港の一般市民を対象とするもの、または香港の一般市民がアクセスもしくは閲覧する可能 性のあるものを発行したり、発行のために所持したりすることはできません、ただし、旧債券が応募対象である、または応募予定である場合、または新債券が購入対象である 場合は、香港国外の者、または SFO およびその下で制定された規則に定義される「プロの投資家」のみに よる場合を除く。

旧債券および新債券、購入オファーおよび新債券募集目論見書補足書類、その他これらの募集に関 連する文書や資料は、イタリアの適用法令に従い、イタリア証券取引委員会（CONSOB）に登録されておらず、ま た登録される予定もありません。買付提案および新株予約権付社債の募集は、買付提案については 1998 年 2 月 24 日改正政令第 58 号（「連結財 政法」）第 101 条の 2 第 3 項の 2、および CONSOB 規則第 11971 号（1999 年 5 月 14 日改正）第 35 条の 2 第 4 項、新株予約権付社債の募集につい ては規則（EU）2017/1129 第 1 条第 4 項の c）に定める適用除外に従って実施される。

イタリアに居住および/または所在する旧債券の所持人または受益権者は、正規の者（投資会社、銀行、 規則（EU）2017/1129、連結金融法、CONSOB 規則 No.20307、2018 年 2 月 15 日改正）に従いイタリアでそのような業務を行うことが認められている金融仲介業者など）を 通じて旧債券の購入に応募することができ、新債券の募集、販売および交付を行うことができます。20307号（2018年2月15日改正）および立法令第385号（1993年9月1日改正）に従い、またその他の適用法令またはCONSOBもしくはその他のイタリア当局が課す要件を遵守して、イタリアにおいてかかる活動を行うことが認められている投資会社または銀行または金融仲介業者。各仲介業者は、債券または関連する募集に関連して、顧客に対する情報義務に関する適用法令を遵守しなければならない。

買付提案および買付提案に関連するその他の文書や資料はメキシコ国立銀行証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores、以下「CNBV」といいます）の承認を受けておらず、また承認を受ける予定もありません。ただし、メキシコ証券市場法（Ley del Mercado de Valores）第 8 条に規定される私募免除に基づく機関投資家または適格投資家の資格を有する投資家は、買付公募に関連して連絡を受けたり、買付公募に参加したり、新 債券の募集に応じたり、新債券を購入したりすることができます。買付公募への参加または新 債券の取得は投資家の自己責任の下で行われるものとします。

ノルウェー ノルウェーでは、新債券の募集および公開買付けは、ノルウェー証券取引法に基づく目論見書またはオ ファー文書の作成義務の適用除外に従ってのみ行われます。したがって、新 株予約権付債券の募集および本公開買付けは、ノルウェー金融監督庁、オスロ証券取引所、ノルウェ ー企業登録機関への届出も承認も行っておらず、また行う予定もありません。

本公開買付けは、ペルーの資本市場監督局（Superintendencia del Mercado de Valores）が発行した決議SMV第021-2013-SMV-01号（その後修正されたもの）の規定に従って、機関投資家として適格でないいかなる者に対しても行われるものではありません。本書は、法律、金融、税務その他いかなる種類の助言も提供するものではありません。

本新株予約権付社債の募集または公開買付けに関するいかなる募集資料も、スペイン証券市場委員会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）の管理登録機関において承認または登録されていません。従って、10 月 23 日付の勅令第 4 号/2015 年により承認された証券市場法（Real Decreto Legisisatis de 2015）の修正条文第 35 条の意味におけるスペインにおける証券の公募に該当しない場合を除き、当該証券をスペイン国内で募集、販売または配布することはできません、2015（Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores）、2005年11月4日付勅令1310/2005（Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre）、またはその他同法に基づく登録の例外に依拠する場合を除く。

目論見書補完文書は、法律で認められている場合を除き、スイスにおける同補足文書に記載された新 債券の購入や投資の勧誘を目的としたものではありません。新債券はスイス金融サービス法（以下「FinSA」といいます）上、直接または間接を問わずスイス国内 で公募することはできず、スイス国内のいかなる取引所（取引所またはマルチラテラル・トレーディング・ファシリティ） にも登録されません。

目論見書補完文書、その他新債券に関連する募集またはマーケティング資料はいずれも FinSA に従って理解される目論見書には該当せず、目論見書補完文書、その他新債券に関連する募集またはマーケティン グ資料はいずれもスイス国内では公的に配布または入手することはできません。

新債券の募集および公開買付けはウルグアイ法第 18.627 条第 2 項に基づく私募に該当します。新債券および旧債券はウルグアイで公募するためにウルグアイ中央銀行に登録されたものではなく、 登録される予定もありません。

連絡先

D.F. King & Co.
28 Liberty, Floor 53
ニューヨーク, NY 10005
電子メール：ums@dfking.com
コレクトコール+1-212-269-5550
フリーダイヤル+1-800-791-3320
ウェブサイト：www.dfking.com/ums

このメッセージの後に表示される免責条項またはその他の通知は、この通信には適用されないため、無視してください。このような免責条項またはその他の通知は、この通信がブルームバーグまたはその他の電子メールシステムを通じて送信された結果、自動的に生成されたものです。



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