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バルドール（ケベック州）2025年6月12日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonterra Resources Inc.BTRBONXF9BR）（以下「Bonterra」または「当社」）は、Canaccord Genuity Corp.CanaccordGenuity社（以下「CG社」）と、代理人団（以下「代理人団」）を代表して主幹事および単独ブックランナー（以下「CG社」）を務める契約を締結しましたのでお知らせします。22米ドル（以下「HD発行価額」）、(ii)2,083,333口（以下「FT口」）を上限とし、1口当たり0.24 口、(iii) 6,557,377 口を上限とし、発行価額 0 カナダドル、1プレミアム FT 口当たり 305 口の「フ ロー・スルー」投資口（以下「プレミアム FT 口」といい、HD 口及び FT 口と併せて「本件募集証券」という。プレミアム FT 投資口 1 口当たり 305 カナダドルで、カナダ各州における National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") の Part 5A ("Coordinated Blanket Order 45-935 で修正されたもの") に基づき利用可能な上場発行体資金調達の免除に基づき、総額約 7,000,000 米ドルを上限とする総収益 (以下、「本募集」) を調達する。カナダ居住の引受人に発行される本募集証券は、適用されるカナダ証券法に基づく保留期間の対象とはなりません。

当社は、代理人に対して、本募集に係る売出数の 15％を上限として、本募集に係る本募集証券を追加的に販売するオプション（以下「代理人オプション」という。代理人オプションは、クロージング日（以下に定義します）までの間、いつでもその全部又は一部を行使することが可能であり、HD 投資口、FT 投資口、プレミアム FT 投資口又はそれらの組み合わせに対して行使することができます。

各 HD ユニットは、1 株の当社普通株式（以下「本株式」といいます）と、その 2 分の 1 の普通株式購入予約権（以下「本新株予約権」といいます）で構成されます。各新株予約権には、発行日から3年間、行使価格0.30米ドルで1株を取得する権利が付与される。各FTユニットおよびプレミアムFTユニットは、1株と2分の1の新株予約権で構成され、それぞれ「フロースルー株式」（所得税法（カナダ）第66条（15）の意味における）に該当する。確実を期すため、新株予約権の行使による収入はフロー・スルーの対象とはならない。本募集に関するオファリング・ドキュメント（以下「オファリング・ドキュメント」）は、当社のプロフ ァイル（www.sedarplus.ca）および当社ウェブサイト（www.btrgold.com）からアクセスできます。本募集への投資を検討される方は、投資判断の前に募集説明書をお読みください。

本募集の完了は、2025年6月30日、または当社とCanaccord Genuity社が合意する日（以下「クロージング日」）となります。本募集のクロージングは、TSXベンチャー取引所の承認など、必要なすべての承認取得を含む一定の慣例的な条件に従う必要があります。本募集に基づき発行される本募集証券は、適用されるカナダ証券法に基づく保留期間の対象とはなりません。

当社は、本募集による手取金を、今後12ヶ月間の継続的な事業資金に充当する予定です。

HD ユニットの販売による純収入は、一般的な会社経営及び管理業務に使用されます。FT投資口及びプレミアムFT投資口の売却総代金は、カナダ所得税法（以下「税法」という。1(6)に定義される「カナダ探鉱費用」のうち、税法第127条(9)に定義される「フロー・スルー鉱業支出」に該当するもの（または、税法第127条(9)の「フロー・スルー鉱業支出」の定義(a)項における「2026年以前」の言及が「フロー・スルー鉱業支出」に該当する場合は、そのように該当する）に使用されます。税法第127条(9)項の「フロー・スルー鉱山支出」の定義(a)項の「2026年以前」を「2027年以前」と読み替え、同定義(c)項および(d)項の「2025年4月以前」を「2026年4月以前」と読み替えた場合、適格となる、を、2026年12月31日（又は適用される税法上許容されるその他の期間）までに、FT投資口及びプレミアムFT投資口の引受人のために、2025年12月31日をもって放棄すること。

このニュースリリースは、米国における有価証券を含め、そのような売り出し、勧誘、販売が違法となる法域において、有価証券の売り出し、勧誘、購入を行うものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。「米国」および「米国人」は 1933 年法レギュレーション S に規定される意味を有する。

追加情報

マルク・アンドレ・ペレティエ（社長兼CEO
ir@btrgold.com

2872 Sullivan Road, Suite 2, Val d'Or, Quebec J9P 0B9
819-825-8678 ウェブサイト：www.btrgold.com

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将来予測情報

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