ロンドン（オンタリオ州）2025年6月11日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (「Aduro」または「当社」) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5) は、化学の力を利用して廃プラスチック、重質アスファルト、再生可能油などの低価値原料を21世紀の資源に転換するクリーン・テクノロジー企業であり、本日、米国での引受公募増資 (以下「公募増資」) の終了を発表した。普通株式947,868株と、これに付随する普通株式473,934株を購入するためのワラントの米国における引受公募（以下「公募」）の終了を発表した。普通株式1株および新株予約権1個あたりの公募価格は8.44米ドルであった。当社は、引受割引と募集経費を差し引く前の総収入として約800万米ドルを受け取った。普通株式は、付属の半数新株予約権（新株予約権1個につき当社普通株式1株に行使可能）とセットで販売された。各半数ワラントの行使価格は1株当たり10.13米ドルで、即時行使可能であり、有効期限は発行日から3年間である。

D.Boral Capital LLCは本募集の唯一のブックランニング・マネージャーを務めています。

Aduro社は、本募集による純収入を継続的な研究開発費、「実証規模」プラントの建設に関連する支出、および残額（もしあれば）を一般的な企業目的および運転資金に使用する予定である。

さらに、当社は引受人に対して、普通株式142,180株および/または普通株式71,090株を追加購入するための新株予約権を45日間にわたり追加購入できるオーバーアロットメントオプションを付与している。

本募集は、先に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2025年5月28日に発効したForm F-10による修正発行登録書（ファイル番号333-287475）および2025年5月28日付の当社のカナダ短冊基本発行登録目論見書（以下「基本発行登録目論見書」）に従って行われた。Aduroは米国でのみ証券の募集・販売を行った。カナダの購入者に対する証券の募集・販売は行われなかった。

本募集に関連し、その条件を記載した基本発行目論見書は、カナダの該当する証券委員会および米国のSECに提出されており、カナダ証券管理局が管理するSEDAR+ウェブサイト（www.sedarplus.ca）またはSECのウェブサイト（www.sec.gov）の当社のプロフィールにアクセスすることで無料で入手できます（該当する場合）。最終条件を記載した最終目論見書は、カナダのブリティッシュコロンビア州およびオンタリオ州の証券監督当局ならびにSECに提出される予定です。

最終目論見書のコピーは入手可能な場合、SECのウェブサイト（www.sec.gov）またはD. Boral Capital LLC, Attention：590 Madison Avenue 39th Floor, New York, NY 10022）、または電子メール（dbccapitalmarkets@dboralcapital.com）、電話（+1 212 970 5150）で入手することができる。

投資を行う前に、当社および本募集に関するより詳細な情報については、当社が SEC に提出した、または提出予定の目論見書およびその他の文書をお読みください。本プレスリリースは、当社証券の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、登録または適用される登録の免除がない限り、かかる証券を米国内で募集または販売することはできず、かかる募集、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域において、かかる州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与が行われる前に、当社証券の募集、勧誘または販売が行われることはありません。

アドゥロ・クリーン・テクノロジーズについて

アドゥロ・クリーン・テクノロジーズ社は、廃プラスチックを化学的にリサイクルし、重質原油やビチューメンをより軽量で価値の高い石油に転換し、再生可能な石油をより価値の高い燃料や再生可能な化学薬品に転換する、特許取得済みの水ベースの技術を開発する企業である。当社のHydrochemolytic™テクノロジーは、比較的低い温度とコストで作動する化学プラットフォームにおいて、重要な薬剤として水に依存しており、価値の低い原料を21世紀の資源に変える画期的なアプローチである。

詳細は下記まで：

事業開発・投資家対応担当責任者、エイブ・ダイク
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

KCSAストラテジック・コミュニケーションズ
ジャック・パーキンス上級副社長
aduro@kcsa.com

D.ボラル・キャピタルLLC
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com
+1 212 970 5150

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、当社の現在の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述には、本募集による手取金の予想使用に関する当社の予想が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、特定のリスク、不確実性、および予測困難な仮定の影響を受けます。実際の結果が異なる可能性のある要因には、当社が予想する資金使途の変更をもたらす要因に関連するリスクおよび不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらおよびその他のリスクと不確実性については、SEDAR+（www.sedarplus.ca）、EDGAR（www.sec.gov）で入手可能な当社の2025年5月20日付年次情報フォームの「リスク要因」のセクションで詳しく説明しています。本発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、本日の時点でなされたものであり、当社は、米国およびカナダの証券法を含む適用法の下で要求される場合を除き、かかる情報を更新する義務を負いません。




本発表に添付された写真は、https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db6d1aa2-5e99-4198-94ab-937eea309560。