2025年6月2日、バジルドン

CNH Industrial N.V.（NYSE：CNH）は本日、間接的な完全子会社であるCNH Industrial Capital Canada Ltd.が、2029年6月5日満期、発行価格100.00%の総額5億カナダドルの3.75%社債を発行したことを発表しました。この債券は、カナダ各州の特定の認定投資家を対象とした私募ベースで募集され、慣例的な終了条件が満たされることを条件として、2025年6月5日に募集が終了する予定です。

CNH Industrial Capital Canada Ltd.は、本募集による手取金を一般資金に加え、運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用する予定であり、これには、通常の事業過程における債権またはその他の資産の購入や、期限到来に伴う債務の返済などが含まれる。

CNH Industrial Capital Canada Ltd.の上位無担保債務である同債券は、2025年12月5日から毎年6月5日と12月5日の半年ごとに利払いが行われ、CNH Industrial Capital LLC、CNH Industrial Capital America LLC、New Holland Credit Company, LLC（それぞれCNH Industrial N.V.の間接的な完全所有子会社）が保証する。

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第三者割当増資で提供される証券は、カナダで適用される証券法に基づき一般に販売するための適格性を有しておらず、また今後も取得する予定はありません。従って、カナダにおける証券の募集および販売は、かかる証券法の目論見書要件が免除されることを前提に行われます。

本第三者割当増資は、1933 年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。従って、当該証券は、有効な登録届出書または証券法および適用される州証券法の登録要件からの適用除外規定に従う場合を除き、米国において募集または販売されることはありません。

本プレスリリースは、これらの有価証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる州または法域においてこれらの有価証券の売付けまたは買付けが行われることはありません。本プレスリリースは、証券法の規則135cに従い、またそれに従って発表されたものです。

CNH Industrial Capital LLC は CNH Industrial N.V. の間接的な完全子会社で、ウィスコンシン州ラシーンに本社を置く。キャプティブ・ファイナンス会社として、CNH Industrial Capital LLC およびその子会社の主な業務は、CNH Industrial America LLC および CNH Industrial Canada Ltd.（以下、総称して「CNH Industrial」という。(総称して「CNH インダストリアル・ノースアメリカ」)の最終使用顧客やディーラー向けに融資商品を引き受け、管理し、CNH インダストリアル・ノースアメリカが販売する農業機械や建設機械の販売を支援するその他の関連金融商品やサービスを提供することである。CNH Industrial Capital LLC およびその子会社は、CNH インダストリアル・ノースアメリカ以外の事業体が製造した新品および中古の農業・建設機械に関連する卸売りおよび小売りの融資も行っている。CNH Industrial Capital LLC の主要役員事務所は 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406 にあり、電話番号は +1(262) 636-6011 である。

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20250602_PR_CNHインダストリアル・キャピタル_プライシング