カンザス州リーウッド2025年5月20日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ブジー・バンクとクロスファースト・バンクの持ち株会社であるファースト・ブジー・コーポレーション（以下「ブジー」）（Nasdaq: BUSE）は本日、先に発表した8,600,000株（引受人のオーバーアロットメント・オプションの一部行使に関連して募集された600,000株を含む）の引受公募増資を完了したと発表した。25％固定金利シリーズB非累積永久優先株式（清算優先順位1株当たり1,000ドル（預託株式1株当たり25ドル相当））の40分の1の持分を表す。公募の結果、ビジー社は概算費用および引受割引・手数料控除後で約207,477,500米ドルの資金を得た。 パイパー・サンドラー・アンド・カンパニー（Piper Sandler & Co.LLCおよびKeefe, Bruyette & Woods, Inc.が共同ブックランニング・マネジャーを務め、Janney Montgomery Scott LLCが共同マネジャーを務めている。 本募集に関する目論見書を含む発行登録届出書は、ビジーが2023年9月21日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出済みである。本募集に関する目論見書はSECに提出済みである。本募集は目論見書補足書類および付属目論見書によって行われました。これらの証券に関する目論見書補足書類および付属目論見書の写しは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。また、パイパー・サンドラー・アンド・カンパニー（fsg-dcm@psc.com）に電子メールを送るか、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー（Morgan Stanley & Co.LLC（フリーダイヤル：1-866-718-1649）またはKeefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company（フリーダイヤル：1-800-966-1559）にお電話ください。 会社概要 2025年3月31日現在、ファースト・ビューシー・コーポレーション（Nasdaq: BUSE）は、カンザス州リーウッドに本社を置く194億6,000万ドルの金融持株会社である。 2025年3月31日現在、イリノイ州シャンペーンに本社を置くファースト・ブジー・コーポレーションの100％子会社であるブジー・バンクの総資産は119億8,000万ドル。ブジー・バンクは現在62のバンキング・センターを有し、イリノイ州中央部に21、シカゴ郊外に17、セントルイス都市統計地域に20、フロリダ州南西部に3、インディアナポリスに1ある。ブジー・バンクに関する詳細はbusey.comを参照。 カンザス州リーウッドに本社を置くファースト・ブジー・コーポレーションの100％子会社であるクロスファースト・バンクの2025年3月31日現在の総資産は74億5,000万ドル。クロスファースト銀行は現在、アリゾナ州、コロラド州、カンザス州、ミズーリ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州に16のバンキングセンターを展開している。クロスファーストバンクの詳細はcrossfirstbank.comを参照。クロスファースト・バンクは2025年6月20日にブジー・バンクと合併する予定である。 ブジー・バンクのウェルス・マネジメント部門を通じ、ブジーは個人、企業、財団に対し、資産管理、投資、仲介、受託、慈善アドバイザリー、税務準備、農場管理などあらゆるサービスを提供している。2025年3月31日現在の預かり資産総額は136億8000万ドル。ビュジーのウェルス・マネジメント・サービスに関する詳細はbusey.com/wealth-managementを参照。 Busey Bankの完全子会社であるFirsTech, Inc.（以下「ファーステック」）は、中小企業、規制の厳しいエンタープライズ業界、金融機関の進化する金融技術ニーズに特化しています。ファーステックは、オンライン、モバイル、音声認識による請求書支払い、資金とデータの移動、加盟店サービス、口座引き落としサービス、郵送による支払いのロックボックス送金処理、小売代理店でのウォークイン支払いなど、包括的かつ革新的な支払い技術ソリューションを提供している。さらに、ファーステックは、請求、照合、請求リマインダー、トレジャリーサービスのサポートを可能にする統合により、クライアントのワークフローを簡素化します。ファーステックの詳細については、firstechpayments.comをご覧ください。 ブジーは4年連続でフォーブス誌の2025年版「America's Best Banks」に選ばれました。全体では88位にランクされ、イリノイ州に本店を置く7行のうちの1行となりました。また、「American Banker」誌の「2024 Best Banks to Work For」、「Pensions and Investments」誌の「2024 Best Places to Work in Money Management」、「Daily Herald Business Ledger」誌の「2024 Best Places to Work in Illinois」、「Indiana Chamber of Commerce」誌の「2025 Best Places to Work in Indiana」、「Florida Trend」誌の「2024 Best Companies to Work For in Florida」にも選ばれました。また、フロリダ・トレンド誌による「2024年フロリダで最も働きがいのある会社」にも選ばれています。私たちの誠実な企業文化と地域開発への取り組みが、世界、全国、そして地元で常に評価されていることを光栄に思います。 ファースト・ブジー・コーポレーション連絡先 財務担当： メディア担当 スコット・フィリップス、暫定CFO エイミー・L・ランドルフ、EVP兼COO ファースト・ブジー・コーポレーション ファースト・ブジー・コーポレーション (239) 689-7167 (217) 365-4049 scott.phillips@busey.com amy.randolph@busey.com 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される、ビージーの財務状況、経営成績、計画、目標、将来の業績および事業に関する「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれている可能性があります。将来予想に関する記述は、当社の経営陣の確信、期待、仮定、および現在入手可能な情報に基づくものであり、一般に、「確信する」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「意図する」、「推定する」、「かもしれない」、「予定する」、「だろう」、「可能性がある」、「はずである」、「立場」、またはその他類似の表現が使用されていることにより識別可能です。また、将来予想に関する記述を含め、本文書におけるすべての記述は、それらが作成された時点におけるものであり、ビュジーは、新たな情報や将来の事象に照らして、いかなる記述も更新する義務を負いません。 実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。これらの要因には、特に以下が含まれます：(1) 地域経済、州経済、国内経済、国際経済および金融市場の力強さ（インフレ圧力、関税、貿易戦争、移民政策の変更の脅威または実施による影響を含む） (2) 地域、州および連邦の法律、規制および政府政策（ビュジーの一般事業に関するものを含む）の変更、解釈および優先順位付け；(3) 将来発生するテロの脅威や攻撃、広範な疾病やパンデミック、または経済悪化や信用市場の不安定化を引き起こす可能性のあるその他の不利な外部事象（ロシアのウクライナ侵攻や中東における紛争を含む）による経済的影響 (4) クロスファーストの買収を含む買収の予期せぬ結果（買収により期待された利益を実現できない可能性や、取引および統合コストが予想以上に増大する可能性を含む）；(5) 関税の賦課や、ビジーの商業債務者が生産する製品の価値に影響を与えるその他の政府政策 (6) 州および連邦の規制銀行機関、財務会計基準審議会、証券取引委員会、または公開会社会計監視委員会が採用する可能性のある、新規または改訂された会計方針および会計慣行；(7) ビジーが保有する資産の金利および期限前償還率の変動（持続的な金利上昇の影響を含む） (8) 金融サービス部門における競争の激化（信用組合やフィンテック企業などノンバンクの競合企業を含む）および新規顧客の獲得不能 (9) 技術の変化および安全で信頼性の高い電子システムの開発・維持能力(10)主要な経営幹部や従業員の喪失、人材不足、従業員の離職、(11)既存または新規の訴訟、調査、その他の法的手続、照会、およびビジーが関与する規制当局の措置（ビジーのイリノイ州フランチャイズ税に関するものを含む）の予期せぬ結果および費用、(12)金利の変動を含むビジーの有価証券ポートフォリオの保有有価証券の価値の変動；(13) 貸付ポートフォリオ内の信用リスクおよび集中によるリスク（債務者の種類、地域、担保、業種による）、ならびに特定の債務者に対する大口貸出（商業用不動産貸出を含む） (14) 現行の連邦預金保険公社の保険限度額を超える残高を有する特定の顧客からの大口預金が集中し、エクスポージャーを分散するために預金を引き揚げる可能性があること；(15) Buseyの貸借対照表上の不良資産のレベル (16) 情報技術および通信システムまたは第三者サービサーに関わる中断 (17) 情報セキュリティ管理またはサイバーセキュリティ関連のインシデントの違反または失敗 (18) 気候変動、自然災害、竜巻、ハリケーン、洪水、ブリザード、干ばつなどの異常気象がBuseyおよびその顧客に与える経済的影響；(19)流動性リスクを適切に管理する能力（委託預金等の非中核的資金調達手段への依存度を高め、資金調達コストに悪影響を及ぼす可能性）、(20)貸出金に対する貸倒引当金を適切な水準に維持する能力、(21)当行のリスク管理体制の有効性、(22)上記に関連するリスクを管理する能力。これらのリスクおよび不確実性は、将来予想に関する記述を評価する際に考慮されるべきであり、かかる記述に過度の信頼を置くべきではありません。