グルーパマは2025年5月19日、機関投資家向けに元本5億ユーロの2035年満期ユーロ建固定金利劣後債を発行したと発表した。新債券の価格はMS+190で、年利回りは4.375%となる。この取引の目的は、現在の良好な市場環境を利用してグループの資本構成を最適化することであった。 投資家は大きな関心を示し、オーダーブックは5倍以上の申し込み超過となった。 新株発行の主な条件は以下の通り： 発行体：Groupama Assurances Mutuelles 債券の予想格付けフィッチによるBBB+格付け 発行額5億ユーロ 発行日：2025年5月19日 決済日：2025年5月26日 年間クーポン4.375パーセント ISINFR001400ZUC0 ナティクシス（グローバル・コーディネーター）、バークレイズ、BNPパリバ、シティグループ、J.P.モルガンおよびモルガン・スタンレーが共同ブックランナーを務めた。新券はユーロネクスト・パリで取引される。 新株予約権付社債の目論見書は、当グループのインターネット・サイト（www.groupama.com）および金融商品取引庁（Autorité des marchés financiers）のウェブサイト（www.amf-france.org）で入手できる。 報道関係者のお問い合わせ先 アナリストおよび投資家のお問い合わせ先 サフィア・ブーダ - + 33 (0)6 02 04 48 63 safia.bouda@groupama.com ヴァレリー・バファール - +33 (0)6 70 04 12 38 valerie.buffard@groupama.com Groupamaグループについて グルーパマ・グループは、100年以上にわたり、時代を超越したヒューマニズムの価値観に基づき、一人でも多くの人々が安心して生活を築けるよう支援してきました。 それは、人間的で緊密、楽観的で責任感のある相互扶助のコミュニティに基づいています。グルーパマとガンという2つのブランドを強みに、フランス有数の相互保険会社であるグルーパマ・グループは、10カ国で保険・サービス事業を展開している。グループには全世界で1,200万人の会員と顧客、32,000人の従業員がおり、保険料収入は185億ユーロにのぼる。 添付資料 2025-05-20 広報グルーパマ_劣後債