別段の記載がない限り、金額はすべてカナダドル 目論見書補足書類、それに対応するベースシェルフ目論見書、および本募集に関連する目論見書の修正は、2営業日以内にSEDAR+を通じてアクセス可能となる予定です。 米国ニュースワイヤー・サービスへの配信または米国への配布を目的としたものではありません。 ブルックフィールド、NEWS、2025年5月13日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP; TSX: BIP.UN)(以下「ブルックフィールド・インフラストラクチャー」)は本日、2055年9月1日を期限とする総額2億5,000万ドルの固定対固定リセット金利劣後債(以下「債券」)の発行に合意したと発表した。債券の利率は、2030 年 9 月 1 日までは年利 5.598%、その後は 5 年ごとにカナダ政府 5 年物利回りに 2.713%のスプレッドを加えた利率でリセットされる。ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、本募集の純収入を、未払い債務の返済を含む一般的な企業目的に使用する予定である。 債券は Brookfield Infrastructure の間接的な完全所有子会社である Brookfield Infrastructure Finance ULC が発行し、Brookfield Infrastructure およびその他の子会社が劣後保証する。 債券は 2025 年 1 月 23 日付の発行目論見書および 2025 年 5 月 14 日付の関連目論見書補完書類に従って発行される。発行は慣例的な完了条件に従い、2025 年 5 月 16 日頃に完了する予定である。 債券はCIBCキャピタル・マーケッツ、スコッチバンク、TDセキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツ、ナショナル・バンク・ファイナンシャル・マーケッツおよびRBCキャピタル・マーケッツを引受人とするシンジケート団を通じて募集される。 本ニュースリリースは、いかなる司法管轄区においても、本証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる司法管轄区において、本証券の申込みまたは売付けが行われることはないものとする。本売出しは、いかなる規制当局からも承認または不承認を受けたものではなく、また、本目論見書または目論見書補完書面の正確性または妥当性について、いかなる規制当局からも意見表明を受けたものではありません。この文書は、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、 又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うものではありません。 債券の募集に関連する目論見書補完書類、それに対応する基本目論見書およびその改訂版へのア クセスは、目論見書補完書類、基本目論見書およびその改訂版へのアクセス提供手続きに関する証券法に 従って提供されます。目論見書補完書類、それに対応するベースシェル フ目論見書、および債券募集に関連する修正目論見書は、www.sedarplus.ca で 2 営業日以内に入手できます。 目論見書補完書類、それに対応する基本目論見書およびその修正案の電子版または紙媒体は、CIBC キャピタル・マーケッツ（電話：416-594-8515、Eメール：mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com）、スコッチバンク（電話：416-863-7776、Eメール：syndicate.toronto@scotiabank.com）、TD セキュリティーズ（電話：416-982-2243、Eメール：TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com）から無料で入手できます。 ブルックフィールド・インフラストラクチャーについて ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、米州、アジア太平洋、欧州の公益事業、運輸、中流、データ部門において、高品質で耐用年数の長い資産を所有・運営する世界有数のインフラ企業です。当社は、予測可能で安定したキャッシュフローを生み出す、契約済みで規制された収益を持つ資産に重点を置いています。投資家は、バミューダを拠点とするリミテッド・パートナーシップのBrookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP; TSX: BIP.UN)、またはカナダ法人のBrookfield Infrastructure Corporation (NYSE, TSX: BIPC)を通じて、同社のポートフォリオにアクセスすることができる。 ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、ニューヨークに本社を置く世界有数のオルタナティブ資産運用会社であるブルックフィールド・アセット・マネジメントの主力上場インフラ企業であり、運用資産は1兆米ドルを超える。 連絡先 メディア：インベスター・リレーションズ ジョン・ハムリン ディレクター コミュニケーション 電話：+44 204 557 4334 Eメール：john.hamlin@brookfield.com Stephen Fukuda 上級副社長 経営企画・投資家対応 電話：+1 416 956 5129 電子メール：stephen.fukuda@brookfield.com 将来の見通しに関する記述に関する注意事項 本ニュースリリースには、適用される証券取引法の意味において、将来の見通しに関する記述および情報が含まれています。will」、「expected」、「intends」またはその派生語、および将来の出来事、傾向または見通しを予測または示唆するその他の表現であって、歴史的事項に関連しないものは、上記およびその他の将来の見通しに関する記述を特定するものです。本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、本募集の条件、資金使途、終了に関する記述が含まれます。Brookfield Infrastructure は、これらの将来の見通しに関する記述および情報は合理的な仮定および予想に基づいていると考えていますが、読者はこれらの記述または本ニュースリリースに記載されているその他の将来の見通しに関する記述および情報に過度に依存しないでください。Brookfield Infrastructure の将来の業績と見通しは、既知および未知のリスクと不確実性に左右されます。Brookfield Infrastructure の実際の業績が本ニュースリリースの記述により予期される、または暗示される業績と大きく異なる可能性のある要因は、Brookfield Infrastructure の最新の年次報告書 Form 20-F の「リスク要因」を含む Brookfield Infrastructure がカナダおよび米国の証券規制当局に提出した文書およびそこに記載されているその他のリスクおよび要因に記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、Brookfield Infrastructure は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果に関わらず、将来の見通しに関する記述または情報を公に更新または修正する義務を負いません。