昨日2025年4月24日、AS LHVグループは国際市場において総額50,000,000ユーロのTier1劣後無担保社債（以下、本新株予約権付社債）を発行した。発行された社債の償還日は2025年4月30日である。 本新株予約権付社債は無記名式で、額面は200,000ユーロおよび399,000ユーロを上限とする1,000ユーロの整数倍とする。本新株予約権付社債には満期はなく（永久）、2030年4月30日を初回繰上償還日とする。本新株予約権付社債の利率は年率9.5％で、額面金額の100％で発行される。 LHVグループは追加Tier1資本に組み入れるよう規制当局に申請する。欧州の投資ファンドおよびその他の適格投資家が発行の引き受けに参加したのに対し、英国の投資家は発行額のほぼ半分を引き受け、バルト諸国の投資家のシェアは総額の約38％であった。 同時にLHVグループは、2020年5月26日に発行された劣後債（ISINコードEE3300001668、以下AT1債）の繰上償還を決定したことを発表した。AT1社債の繰上償還は、少なくとも30日前に投資家に通知し、金融監督当局の事前の同意を得ることを条件に、2025年5月26日以降の全額または一部の繰上償還を認めるAT1社債の条件に従って行われる。欧州中央銀行は、2025年3月14日にAT1社債を繰上償還することに同意した。 各々100,000ユーロの額面金額、合計15,000,000ユーロの150本のAT1社債はすべて繰上償還される。社債権者は、各債券の額面金額と償還日までの未払い利息を受け取る。債券1枚につき、投資家に支払われる金額は102,375ユーロとなる。AT1社債の償還日は2025年5月26日であり、社債権者のリストはナスダックCSD決済システムの営業日終了時の2025年5月25日に記録される。 LHVグループはエストニア最大の国内金融グループであり、資本提供者でもある。LHVグループの主要子会社は、LHV Pank、LHV Varahaldus、LHV Kindlustus、LHV Bank Limitedである。グループの従業員数は1,160人を超える。3月末現在、LHVのバンキング・サービスは465,000人の顧客に利用されており、LHVが運用する年金ファンドは113,000人のアクティブ顧客を有し、LHVキンドルスタスは合計174,000人の顧客を保護している。グループの子会社であるLHVバンク・リミテッドは英国で銀行免許を取得しており、国際的な金融技術企業に銀行サービスを提供するほか、中小企業への融資も行っている。 プリト・ラム コミュニケーション・マネージャー 電話番号+372 502 0786 電子メール：priit.rum@lhv.ee