Diversified Energy Company PLC (LSE: DEC) (NYSE: DEC) (「Diversified」または「当社」)は本日、DNB Bank ASA傘下のDNB Marketsを単独ブックランナーとして、2025年3月24日から始まる一連の債券投資家向け募集の手配を委任したと発表した。かかる債券投資家向けコールの後、当社は、特に市場条件次第ではあるが、4年物米ドル建て有担保上位債券の募集を開始する予定である（以下「予定されている債券募集」）。 当社は、予定社債の募集による手取金を、既存債務の返済および一般的な企業目的に使用する予定である。 本新株予約権付社債の募集は、1933 年米国証券法（以下「米国証券法」）に基づくルール 144A に従って、米国又はその領域内において、適格機関投資家であると合理的に判断される者に対してのみ行われる。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において当該社債の募集または販売を行うことはできません。本プレスリリースは、ダイバーシファイドの証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、またそのような申込み、勧誘または売付けが違法とされる法域における申込み、勧誘または売付けを構成するものでもありません。 詳細は下記までお問い合わせください： ダイバーシファイド・エナジー・カンパニー PLC +1 973 856 2757 ダグ・クリス dkris@dgoc.com 投資家対応・広報担当上級副社長 FTI コンサルティング dec@fticonsulting.com 米国および英国金融広報 Diversifiedについて Diversifiedは天然ガスおよび液化ガスの生産、輸送、マーケティング、坑井閉鎖に特化した大手上場エネルギー企業です。当社独自の差別化戦略により、当社は既存の長寿命資産を取得し、安全かつ環境的に安全な方法で資産を除却するまでの間、環境および操業実績を改善するために投資します。当社の持続可能性におけるリーダーシップは格付け機関や団体から高く評価されており、このソリューション志向のスチュワードシップ・アプローチにより、当社は責任を持ってエネルギーを生産し、信頼性の高いフリー・キャッシュ・フローを提供し、株主価値を生み出す「適時適切な企業」となっています。 将来の見通しに関する記述 本発表には、多角化および予定社債の募集に関する将来の見通しに関する記述（1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における）が含まれています。歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は将来予想に関する記述であり、または将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。これらの将来予想に関する記述は、多角化の信念と期待を反映したものであり、多角化の現在および将来の事業戦略に関する多くの仮定に基づいており、リスクと不確実性の影響を受けるため、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらの記述のいずれもが実現することを表明するものではありません。将来予想に関する記述は、事象に関連し、将来発生する可能性のある、または発生しない可能性のある状況に依存するため、既知および未知のリスク、不確実性および偶発事象を内在しており、かかる将来予想に関する記述によって明示または暗示されるものと実際の結果が大幅に異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性の多くは、ダイバーシファイドが制御または正確に見積もることができない要因に関連しています。本発表に含まれる将来の見通しに関する記述と実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、米国証券取引委員会に提出された2024年12月31日終了年度の年次報告書およびフォーム20-Fの「リスク要因」に記載されているリスク要因が含まれます。将来予想に関する記述はその日付時点のものであり、ダイバーシファイドおよびその取締役、役員、従業員、代理人、関連会社、アドバイザーのいずれも、適用法の下で義務付けられている場合を除き、ここに記載されている将来予想に関する記述を補足、修正、更新、改訂する義務を明示的に否認します。かかる将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。 英国およびEUの投資家への重要なお知らせ 本発表は以下を対象としており、以下の方のみに配布されます：(a) 欧州経済地域（EU）加盟国の場合、規則（EU）2017/1129（「目論見書規則」）第2条（e）の意味における「適格投資家」（「適格投資家」）；または(b)英国の場合、欧州連合(離脱)法2018により英国法の一部を構成する規則(EU)2017/1129の英国版第2条(e)の意味における「適格投資家」であって、(i)改正後の金融サービスおよび市場法2000年(金融促進)令2005年(「令」)第19条(5)における「投資専門家」の定義に該当する者、または(ii)令第49条(2)(a)から(d)に該当する者；または(c)その他合法的に伝達される可能性のある者（上記の各者を「関連者」といいます。）それ以外のいかなる人物も本公表に依拠して行動してはならず、本公表を配布する者はそれが合法であることを自ら確認しなければなりません。英国にいる場合は関連当事者、EEA 加盟国にいる場合は適格投資家でない者は、本公表に依拠して行動してはなりません。本公表文または本件社債の募集に関連する投資または投資活動は、英国にいる場合は関連当事者、EEA 加盟国にいる場合は適格投資家のみが利用可能であり、英国にいる場合は関連当事者、EEA 加盟国にいる場合は適格投資家とのみ取引されます。