米国人（1993年米国証券法改正（「証券法」）規則Sに定義される）、または米国、その領土および領有権（プエルトリコ、米国バージン諸島、グアム、米国領サモア、ウェーク島、北マリア島を含む）に所在または居住するいかなる者に対しても、直接的または間接的に公開、出版、配布するものではありません。または米国、その領土および領有地（プエルトリコ、米国領バージン諸島、グアム、米領サモア、ウェーク島、北マリアナ諸島を含む）、米国各州、コロンビア特別区、あるいは本発表の公表、発行、配布が違法とされるその他の司法管轄区に所在または居住するいかなる人物に対しても、直接的または間接的に公表または配布することはできません。 ナンテール（フランス） 2025年3月20日 フォルビア、2026年満期3.125%社債の全額借り換えのため、7億5,000万ユーロの5年物シニアノートを発行 フォルビアは、2030年満期5.625％シニア・ノート7.5億ユーロの発行に成功した。2024年12月に実施された金利プレヘッジの取り決めを考慮すると、フォルヴィアの新債券のクーポンは5.47%となる。 新優先社債は、フィッチ・レーティングスから「BB+」、ムーディーズから「B1」、スタンダード＆プアーズから「BB-」の信用格付を取得した。 当初募集の5億ユーロは大幅に応募を上回ったため、フォルビアは発行規模を7億5,000万ユーロに拡大することができた。フォルビアは、新債券の募集による調達資金を、2026年満期3.125％シニア・ノートの発行残高全額の償還に充当する予定である。 新株予約権付社債は、ユーロネクスト・ダブリン（グローバル・エクスチェンジ・マーケット）のオフィシャルリストへの上場申請を行う予定である。新社債の決済は2025年3月24日に、2026年満期社債の償還は2025年3月28日に行われる予定である。 フォルビアのオリビエ・デュラン最高財務責任者（CFO）は次のように述べた：「この取引は、当グループの積極的な負債管理政策の一環であり、負債の満期を延長することを可能にするものです。この取引は、当グループの積極的な負債管理政策の一環であり、負債の満期延長を可能にするものである。これは、当社の最優先事項であるデレバレッジ戦略に対する市場の信頼を浮き彫りにするものです。" 重要なお知らせ 本書は米国における証券の募集を目的としたものではありません。フォーヴィアが募集する債券（以下「当債券」）は、米国証券法に基づいて登録されているか、登録が免除さ れている場合を除き、米国内で販売することはできません。本公表に記載された債券の募集は証券法に基づく登録はされておらず、また登録される予定もないため、 債券の募集または販売は証券法の登録要件を免除された取引でのみ行うことができます。 法域によっては本書の配布が違法となる場合があります。本書はカナダ、日本、オーストラリアでは配布できません。この文書に記載された情報はカナダ、日本、オーストラリ アにおける証券の販売の勧誘を構成するものではありません。 英国における当債券の販売促進は 2000 年金融サービス市場法（以下「FSMA」といいます）により制限さ れているため、英国では一般消費者への販売促進は行っていません。本公表は、(i)英国外に居住する者、(ii)2000 年金融サービス市場法（金融促進）令 2005 年改正法（以下「令」という）第 19 条(5)に該当する投資に関する専門的な経験を有する者、(iii)富裕層、その他適法に伝達することができる者にのみ向けられたものです、(iv)発行体またはそのグループ企業の証券の発行または売却に関連する投資活動（2000 年金融サービス市場法（FSMA）第21 条の意味）に従事するよう勧誘または誘導され、合法的に通知される、または通知される可能性のある人物（上記(i)～(iv)の人物はすべて「関連人物」）。本公表に関連する投資活動は、関連者のみが利用でき、関連者のみが関与します。関連当事者でない方は、本発表に依拠して行動したり、依拠したりしないでください。 債券の募集および販売は、目論見書規則による有価証券の募集に関する目論見書の作成義務の免除に 基づいて行われます。この公告は EU 2017/1129 改正目論見書規則（以下「目論見書規則」という。 当債券の募集および販売は、英国目論見書規則による有価証券の募集に関する目論見書の作成 義務の免除に従って行われる。 本公表は、2018 年欧州連合（離脱）法（「英国目論見書規則」）により国内法の一部を構成する目論見書規則 の意味における目論見書、または一般向け募集を構成するものではない。 MiFID II専門家/ECPsのみ/PRIIPs KIDなし - 製造業者の対象市場（MIFID II商品ガバナンス）は適格取引相手と専門家顧客のみ（すべての販売チャネル）。債券は EEA 域内の個人投資家には販売されないため、PRIIPs KID は作成されていません。 MiFIR専門家/ECPsのみ/英国PRIIPs KIDなし - 製造者対象市場（英国MIFIR商品ガバナンス）は適格カウンターパーティおよび専門家顧客のみ（すべての流通チャネル）。英国の個人投資家は債券を入手できないため、英国 PRIIPs 主要情報文書（KID）は作成していない。 フォルビアのウェブサイトおよびフォルビアのウェブサイト上のハイパーリンクからアクセス可能な ウェブサイトの内容はいずれも、債券の発行に組み込まれたり、債券の発行の一部を構成したりするものではありません。 は本公表に組み込まれておらず、また本公表の一部を構成するものでもありません。本発表の 法域における本発表の配布は、法律により制限される場合があります。本発表を入手された方は、そのような制限についてご自身で確認し、遵守してください。 これらの制限に従わない場合、当該法域の証券取引法違反となる可能性があります。 金銭、有価証券またはその他の対価を勧誘するものではなく、また、ここに含まれる情報に対して送付された場合であっても、金銭、有価証券またはその他の対価を受領することはありません。