トロント 2025年02月06日 (GLOBE NEWSWIRE) -- マッキュウエン・マイニング・インク（以下「マッキュウエン」）は本日、2030年満期転換社債型上位債券（以下「本債券」）の第三者割当増資を実施すると発表した。MUX MUX（以下「当社」）は本日、1933年証券法改正法（以下「証券法」）のルール144Aに基づき、市場の状況などを条件として、適格機関投資家であると合理的に考えられる者を対象に、総額8500万ドルの2030年満期転換社債型上位債券（以下「債券」）を私募で募集する意向であることを発表した。この募集に関連して、当社は、債券の最初の購入者に対して、債券の最初の発行日から 13 日以内に決済することで、元本総額 1,500 万ドルを上限に追加購入できるオプションを付与する予定である。 債券は当社の上位無担保債務となる。債券の利息は半年ごとに後払いされる。当債券は、当社の選択により、現金、当社普通株式、またはそれらの組み合わせに転換できる。金利、当初転換率、買戻しまたは償還の権利、その他の条件を含む債券の最終条件は、価格決定時に 決定されます。 当社は、今回の募集による手取金（当初購入者による追加債券購入オプションの行使による追加手取金を含 む）を、キャップド・コール・オーバーレイの費用の支払い、当社の既存信用契約に基づく借入残高の約 2,000 万ドルの返済、および残額を一般的な企業目的に使用する予定である。 債券の価格設定に関連して、当社は特定の金融機関（以下「オプション・カウンターパーテ ィ」）と私的交渉によるキャップド・コール取引を締結する予定です。上限付きコール取引は、債券に適用される慣例的な調整と実質的に類似した調整を条件として、当 社の普通株式が当初債券の基礎となる株式数をカバーする予定です。上限付きコール取引は一般に、債券の転換に伴う当社普通株式の希薄化の可能性を低減させるか、当 社の選択により（一定の条件付きで）、転換された債券の元本を超える現金支払いを相殺するこ とが期待されています。債券の最初の購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、当社は追加債券の売却代金の 一部をオプションのカウンターパーティとの追加の上限付きコール取引に充当する予定です。 オプション カウンターパーティまたはその関連会社は、キャップド・コール取引の初期ヘッジを設定することに 関連して、当債券の価格決定と同時またはその直後に、当債券の特定の投資家を相手とした、ま たは場合によっては投資家から、当会社の普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引および/ま たは当会社の普通株式の購入を行うことが予想されます。このような活動により、その時点の当 社普通株式または債券の市場価格が上昇（または下落幅が縮小）する可能性があります。 さらに、オプションの相手方当事者またはその関連会社は、債券の価格決定後、債券の満期前に、当 社の普通株式に関するさまざまなデリバティブの締結または解消、および/または流通市場での当 社の普通株式またはその他の証券の購入または売却によってヘッジポジションを修正する可能性がありま す（上限付きコール取引に基づく関連評価期間中もその可能性があります、これは債券の満期日の 46 取引日前から 45 取引日の間に予定されている上限付きコール取引に基づく評価期間中、ま たは当社が上限付きコール取引に基づく選択権を行使する限り、債券の買戻し、償還または早期転換の後 に行われる可能性があります）。この活動は当社普通株式または債券の市場価格の上昇や下落を招いたり回避したりする可能性もあり、 債券所持人が債券を転換する能力に影響を及ぼす可能性があります。また、債券の転換に関連する観察期間 中に活動が発生した場合は、債券所持人が債券の転換時に受け取る普通株式の数（もしあれば）や対価 の価値に影響を及ぼす可能性もあります。 当債券は、証券法に基づき公布されたルール 144A に従って、適格機関投資家であると合理的に信 じられる者に対してのみ、私募覚書によって募集されます。当債券および当債券の転換により発行可能な当社普通株式の募集・販売は、証券法または他の法域の証券法に基 づいて登録されておらず、また登録される予定もありません。登録されない限り、かかる債券および株式は、かかる登録要件 の適用除外に従う場合を除き、米国内で募集・販売することはできません。このプレスリリースは有価証券の売買の申込みまたは勧誘を構成するものではなく、かかる申込み、勧誘、 販売が違法とされる法域における申込み、勧誘、販売を構成するものではありません。 当社は、東証会社マニュアルに定義される「適格相互上場発行体」です。適格中間上場発行体として、当社は東証会社マニュアルの第602.1条に基づく免除に依拠しており、その影響により、当社は本取引に関連する証券の発行に関する一定の要件を遵守する必要はありません。 将来の見通しに関する記述に関する注意 本ニュースリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における「将来予想に関する記述」を含む、特定の将来予想に関する記述および情報が含まれています。本ニュースリリースの日付現在、表明されている将来の見通しに関する記述および情報は、将来の出来事および結果に関する当社の推定、予測、予想、または信念です。これらの将来予想に関する記述には、募集債券の予想条件、募集の完了、時期および規模、募集による手取金の使途、上記のキャップド・コール取引の予想条件およびその締結の効果、オプションのカウンターパーティおよびその各関連会社の行動に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述および情報は、経営陣が合理的であると判断しているものの、本質的に重大な事業、経済、競合の不確実性、リスク、および偶発事象の影響を受ける多くの見積もりおよび仮定に必然的に基づくものであり、かかる記述および情報が正確であることを保証するものではありません。したがって、実際の結果や将来の事象は、かかる記述や情報において予測されるものとは大きく異なる可能性があります。当社が実際の業績が将来の見通しに関する記述に明示されているもの、またはそれらによって意図されているものと大きく異なる原因となりうると考えている重要な要因には、当社が期待された条件で募集を完了できるかどうか、またはまったく完了しないかどうか、当社が上限付きコール取引を締結するかどうか、その条件、上限付きコール取引が有効になるかどうかに関連する、または関連するリスクが含まれます、市場金利を含む市場環境、当社普通株式の取引価格およびボラティリティ、ならびに当社の事業に関するリスク（2023年12月31日に終了した事業年度のForm 10-K年次報告書および1934年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）に基づく当社のその後の提出書類に記載されたものを含む）。本ニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述および情報はすべて、この注意書きによって限定されています。 ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所は、マッキュウエン・マイニング・インクの経営陣が作成した本ニュースリリースの内容の妥当性または正確性について検討を行っておらず、責任を負いません。 連絡先 150 キングストリートウエスト スイート2800、私書箱24 カナダ、オンタリオ州トロント M5H 1J9 投資家との関係 (866)-441-0690 - フリーダイヤル (647)-258-0395 ミハエラ・イァンク内線320 info@mcewenmining.com チャーター会員アクセス最終募集 ボラティリティの高い今日の市場において、高い可能性を秘めたモメンタムとバリュー・プレイをターゲットにした「衝撃的なほどシンプルな」トレード・アラートを入手しよう。さらに、チャーター・メンバーシップを割引価格でご利用いただけます。割引をご希望の方はこちらをクリックしてください。 Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供しません。無断複写・転載を禁じます。