中国を拠点とするAIラボのディープシークは、エヌビディア社のNVDA H800チップを使用して2ヶ月で構築したAIモデル（R1を含む）を発表した。 DeepSeekの正確な開発コストとエネルギー消費量は完全には記録されていない。しかし、BofA証券のアナリスト、ブラッド・シルズ氏は、AIモデルの実行コストが下がることは、一般的なソフトウェア・グループに利益をもたらすと指摘している。 シルス氏は、DeepSeekの進歩はマイクロソフト社にとってプラスになると指摘した。 こちらもお読みください：AMDが格下げ、DeepSeek関連ではない マイクロソフトは、OpenAIパートナーシップを通じて、最大のLLMであるChatGPTの推論ワークロードをAzureプラットフォーム上で実行していることから、AIインフラの効率化の最先端にすでにいる。 DeepSeekがより低いスケールで効率性を生み出すことができれば、マイクロソフトがAIコンピューティングのコストを引き下げ続け、運用努力によって資本支出（2025年度はキャピタルリースを含め822億ドル、総収入の30％）の規模を拡大する上で良い兆候となるだろう。 シルス氏は、マイクロソフトがここからさらにデータセンター規模の実証を始めると予想している。同氏はプレビューの中で、2025年後半にAzureの加速が見込まれること、データセンターの効率化などにより利益率の見通しが改善することを挙げた。 シルズ氏は、DeepSeekの進展がオラクル（ORCL. オラクル株に対するポジティブなセンチメントは、OCIの牽引に後押しされたcRPO/バックログの成長加速（2025年第2四半期は前年同期比21%増、2024年第2四半期の7%増から上昇）に牽引されている。 シルズのチャネル・チェックによると、OCI/クラウドの成長の中心的な原動力は、オンプレミスのオラクルDBインスタンスをOCIに移行することであり、DeepSeekの躍進の影響は受けていない。 しかし、オラクルがNvidiaとの提携を通じてGPUにアクセスできるようになり、業界全体のキャパシティ不足もあって、OCIの成長の一部はGPUレンタルによってももたらされている。キャパシティの制約が緩和されれば、GPUレンタルの需要とオラクルのcRPOの成長に影響を与える可能性がある。 DeepSeekは、MicrosoftのM365 Copilot、ServiceNow Inc.のNOW Now Assist、Salesforce Inc.のCRM Agentforce、HubSpot Inc.のHUBS Breeze AI、Intuit Inc.のQuickBooksおよびTurboTax向けINTU Assistなど、アプリケーションレイヤーにおけるAIの名前にポジティブな影響を与える。 コンピューティングのコストが下がれば、AIコンピューティングの販売コストが削減され、AI対応製品の利益率が向上する可能性がある。 さらに重要なのは、エージェント型アプリケーションのプロバイダーが、低価格化を通じて節約分を企業に還元し、エージェントの採用と普及を促進できることだ。 ソフトウェア・エコシステムのSIからのフィードバックによると、AIアプリケーションを採用するための最大のハードルはコストである。 アプリケーション・プロバイダは、毎月のユーザー・サブスクリプションによる先行価格設定から、従量制の消費型価格設定に移行している。 シルス氏は、コスト面の進歩によって価格がさらに下がり、その結果、導入が進む可能性があると指摘している。 Sills氏は、HubSpotの価格を850ドル、Intuitを780ドル、Microsoftを510ドル、Oracleを195ドル、Salesforceを440ドル、ServiceNowを1280ドルと予測している。 こちらもお読みください： DeepSeekの売りがセミキャップのチャンスを提供、アナリストはKLA、Nova、Camtekの価格予想を上方修正 写真はMidjourneyとShutterstock経由。 マーケットニュースとデータはBenzinga APIsがお届けします。 © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断転載を禁じます。