米国内ニュースワイヤーサービスへの配信、または米国内での配信を禁ずる。 トロント 2025年1月16日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ペリカンAIとして事業を展開するペリカン・カナダ・インク（以下「ペリカン」または「当社」）とクリスティ・キャピタル・コーポレーション（以下「クリスティ」）は、ペリカンが引受証券（各々を「引受証券」）のブローカー付き第三者割当増資を引受証券1枚当たり0.25カナダドルで実施し、総額500万カナダドルを上限とする資金調達（以下「本募集」）を開始したことを発表します。 カナコード・ジェニュイティ株式会社（以下「主幹事」）は、リサーチ・キャピタル株式会社（以下「リサーチ・キャピタル」、主幹事と併せて「代理人」）を含む代理人のシンジケート団とともに、本募集に関する単独主幹事および単独ブックランナーを務めています。 募集 本募集は、クリスティが2024年12月3日にニュースリリースで発表した、ペリカンによるクリスティの逆買収（以下、「本取引」）をもたらす企業結合取引を見越して実施されるものです。本取引は、ペリカン社によるクリスティ社の完全子会社とペリカン社が合併する3角合併方式で行われます。本取引完了後のクリスティを「合併後の発行体」と呼ぶ。 本取引の完了には、必要な取締役会、株主、規制当局の承認（TSXベンチャー取引所（以下「取引所」）への普通株式上場の条件付き承認を含む）を受けるなど、多くの条件があります。本取引に関連して、結果発行体は、社名を「PelicanAI Corp.」またはChristieとPelicanが相互に合意し、規制当局に受け入れられるその他の名称（以下「社名変更」）に変更する予定です。 主幹事証券会社は、2025 年第 1 四半期に予定されている本募集の終了日（以下、「本募集の終了日」）前に、本募集で販売される引受証券の最大 20%まで、本募集の規模の全部または一部を追加的に行使できるオプション（以下、「代理人オプション」）を有します。 エスクロー解除条件（以下に定義）が満たされると、各引受証は、追加の対価を支払うことなく、また保有者が追加的な行動を起こすことなく、自動的にペリカンの普通株式1株（以下、「ペリカン株」）に交換されます。本取引が完了すると、ペリカン社の株式は1株につき発行会社の普通株式1株と交換されます。本取引の結果、新株予約権の元所有者に発行される発行会社の普通株式は自由売買される予定です。 募集の締め日には、募集による総収入から、代理人に支払う現金手数料と、Pelican が支払う代理人の合理的な費用と経費を差し引いた金額（以下、総称して「エスクロー資金」）が、Pelican と主幹事代理人が相互に受け入れ可能なエスクロー代理人（以下、「エスクロー代理人」）に引き渡され、エスクロー代理人によって保管されます。エスクローされた資金は、取引完了の前提条件の充足または免除など、慣例的なエスクロー解除条件（以下「エスクロー解除条件」）の対象となり、これが充足された場合、エスクローされた資金（代理人の残りの費用を差し引いた額）はペリカンに解除されます。 エスクロー解除条件が、募集の締め日から 180 日後の午後 11 時 59 分（トロント時間）、または Pelican と代理人が合意するそれ以降の日（以下、「エスクロー期限」）までに満たされない場合、エスクロー代理人は引受証 券の保有者に、保有する引受証書の発行価格合計と、その利息の比例配分分に相当する金額を返却します。エスクロー資金が、新株予約権者に当該金額を支払うのに不足する範囲において、Pelicanは責任を負い、不足分を満たすために必要な金額を拠出する必要があります。 本募集の手取金は、ペリカンに払い戻された後、運転資金および一般的な企業目的に使用されます。 取引所上場 クリスティは、ブリティッシュ・コロンビア州およびアルバータ州において「報告義務を負う発行体」ですが、現在はどの証券取引所にも上場していません。クリスティは、証券取引所への上場を申請しており、本取引の完了には、同取引所から条件付上場承認を受けることなどが条件となります。 結果発行会社の経営陣 本取引の完了（以下「クロージング日」）に伴い、クリスティの現取締役および執行役員は全員辞任し、結果発行体の取締役会および執行役員はペリカンの指名する者で構成されます。取引所および株主の承認を条件として、以下の人物が結果発行体の役員および取締役を務めると予想されます： Sasha Grujicic - 最高経営責任者 Grujicic氏は、TSX-Vに「NOW」のシンボルで上場しているNowVertical Group Inc.の前CEOである。以前は、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに本社を置く株式非公開企業、1QBit Advanced Quantum Computing社の最高戦略責任者を務めていました。それ以前は、東京証券取引所に上場している株式会社電通グループの子会社である電通イージス・ネットワークの最高戦略・デジタル責任者を務め、製品・サービス開発、M&A統合、財務・業務監督、事業開発を統括した。 アナンド・ファンス - 最高財務責任者 ベアー・スターンズ（現JPモルガン）入社後、リーマン・ブラザーズに勤務。英国を拠点とするブロックチェーン・テクノロジー企業Billon Group Ltd.の元最高財務責任者。ベンチャー投資会社フィヨルド・キャピタル・パートナーズではパートナー兼投資ディレクターを務め、テスラ・モーターのIPO前ファイナンスの最終ラウンドを成功に導いた。世界経済フォーラムのグローバル・リーダーシップ・フェローに選ばれたこともある。また、複数の急成長企業の取締役やアドバイザーを務め、欧州委員会のHorizon 2020 SMEプログラムではビジネス・イノベーション・トレーナーを務めた。ファンス氏は、技術（化学工学）の学士号を取得し、MBAを取得している。 ダレン・トラスデル - エグゼクティブ・チェアマン、取締役、報酬委員会および関連会社取引委員会委員長 トラスデル氏は、NowVertical GroupやClip Money Inc.など、テクノロジー企業の設立、成長、撤退において20年の経験を持つシリアル・アントレプレナーである。グローバルなM&Aの経験が豊富で、500万米ドルから4億米ドル超の案件を売り手・買い手双方で取り扱い、案件の組成、実行、統合を担当。デジタルメディアとテクノロジーのエージェンシーであるマインドブロッサムを設立し、電通イージス・ネットワークに売却。 パース・デサイ - AIエバンジェリスト、創設者、取締役 エース・ソフトウェア・ソリューションズとペリカン・グループの創設者。ジョージア工科大学で人工知能の修士号を取得後、AIのパイオニアであるロジャー・シャンクの下でAIと自然言語処理を専門に研鑽を積む。AIに関する深い専門知識を持つグローバルチームを構築し、銀行、金融サービス、保険分野において、決済、セキュリティ、アンチマネーロンダリング、リスク管理を中心にイノベーションを推進している。 ファラン・シディキ - テクノロジー部門バイスプレジデント トレーディング、テクノロジー、投資管理の分野で20年以上の経験を持つシディキ氏は、カナダで最も著名な取引所エンジニアの一人であり、BitBuy取引所を構築したほか、CoinSquareとCoinSmartの最適化と規制にも携わってきました。CapFiの共同設立者兼最高技術責任者をはじめ、フィンテックや金融機関において経営幹部や技術職を歴任し、高頻度取引、低遅延システム、リスク管理、チームリーダーシップに注力。 ジョン・デズモンド - 取締役、監査委員会委員長 ペリカンの独立取締役。40年以上の公会計業務経験を有し、製造業、銀行業、テクノロジー業界などの中堅上場企業およびプライベート・エクイティ支援企業にサービスを提供。以前はGrant Thornton LLP（ニューヨーク＆ロングアイランド）のパートナー・イン・チャージおよびシニア監査パートナーを務め、現在はThe First National Bank of Long Island、Clip Money Inc.（CSE）、Spirit of America Investment Funds Inc.、Nassau Heath Care Corporation、Theodore Roosevelt Council, Boy Scouts of Americaの役員を務める。 ジョン・アダモビッチ - リード・ディレクター、ガバナンス・指名委員会委員長 ペリカンの独立取締役。ナウ・バーティカル・グループ（TSX）、アエロフレックス・ホールディング・コーポレーション（NYSE）、ポール・コーポレーション（NYSE）、レインボー・メディア・エンタープライズ（ケーブルビジョン・システムズ・コーポレーションの子会社）のCFO、KPMG LLPのSEC審査パートナーとして、上場企業に合計40年以上の勤務経験がある。現在、ヴォックス・インターナショナル・コーポレーション（NASDAQ）の取締役。 マルセル・ヴァン・デル・ウォル - 取締役 ペリカンの独立取締役。Ace Software Solutions Limitedの元最高収益責任者、最高執行責任者、取締役。ミッションクリティカルなエンタープライズソフトウェア、M&A、プライベートエクイティにおいて30年にわたりリーダーシップを発揮。Rorke Data Inc.を共同設立し、年間売上高6,000万米ドル、従業員240人以上に成長させた。その後、オラクル・ファイナンシャル・サービス・ソフトウェア（OFSS）のヨーロッパ・ディレクターとして10年間、OFSSをコア・バンキング・ソフトウェアのグローバル・リーダーに押し上げることに大きく貢献した。テメノス・バンキング・ソフトウェアTMNSでは、ベネルクス地域を再建し、2012年に初のSaaSプラットフォームを立ち上げた。クアドラム・キャピタル・プライベート・エクイティでは、ITテクノロジー部門のパートナーとして、ソフトウェアとテクノロジーへの投資、および関連するM&A活動を推進した。 株主承認 クロージング日に先立ち、Christieは、(i) 社名変更、(ii) 本取引の完了を条件とするChristieの現取締役に代わる取締役の選任、(iii) 合併、(iv) 新監査役の選任、(v) 本取引に関連してPelicanが合理的に要求するその他の事項などを承認するため、書面による同意により必要な株主承認を求める予定です。 ペリカンは合併を承認するために株主総会を招集する。 本公開買付け、本取引、ペリカンの事業と運営の詳細（該当する財務諸表を含む）は、取引所の方針に従って作成される上場申請書またはその他の該当する開示書類に記載されます。上場申請書またはその他の該当する開示書類のコピーは、SEDAR+のクリスティの発行体プロフィールの下で電子的に入手できるようになる予定です。 上述の通り、本取引の完了には多くの条件が付されます。本取引が提案通り、あるいは全く完了する保証はありません。 ペリカンとその事業について ペリカンは、決済処理と金融犯罪コンプライアンスにAIを活用したソリューションを提供することに特化しています。25年以上の経験を持つペリカンは、人工知能、機械学習、自然言語処理を活用し、銀行、フィンテック企業、企業の決済管理と規制コンプライアンスの確保をサポートしています。55カ国以上で事業を展開するペリカンは、10億件以上のトランザクションを処理し、さまざまな決済タイプやグローバルな銀行基準を網羅しています。 本ニュースリリースに記載されているペリカン社および役員候補者に関する情報はすべて、本ニュースリリースに記載するためにペリカン社から提供されたものであり、クリスティは独自の検証を行うことなく、かかる情報の正確性に依拠しています。 追加情報については、下記までお問い合わせください： クリスティ・キャピタル株式会社 最高経営責任者 ビンヨミン・ポーゼン T: +1 (647) 982-2494 E: bposen@plazacapital.ca ペリカン・カナダ 取締役会長 ダレン・トラスデル T: +1 (732) 603-4990 E: daren@koatcapital.com 本取引に関連して作成される上場申請書またはその他の該当する開示書類において開示される場合を除き、本取引に関して発表または受領されるいかなる情報も正確または完全ではない可能性があり、これに依拠すべきではないことにご注意ください。クリスティの証券の売買は極めて投機的なものとみなされるべきです。 当取引所及びそのレギュレーション・サービス・プロバイダー（この用語は当取引所の方針で定義されています）は、本取引の是非について何ら見解を述べるものではなく、また、本ニュースリリースの妥当性及び正確性について責任を負うものではありません。 本ニュースリリースは、米国における本募集に基づく証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。当該証券は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。 将来見通し情報に関する注意事項 本プレスリリースには、適用されるカナダ証券法における「将来予想情報」（forward-looking information）に該当する記述が含まれています。歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は将来見通し情報であり、本ニュースリリースの日付時点での予想、見積もり、予測に基づいています。予測」、「見積もり」、「確信」、「意図」、またはそのような語句の変形や、特定の行動、事象、結果について「可能性がある」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「だろう」と述べているもの）は、過去の事実に関する記述ではなく、将来の見通しに関する情報である可能性があります。 本プレスリリースには、本取引および本募集に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報を開示するにあたり、ChristieとPelicanの各社は、以下を含む一定の前提を置いています：本取引および本募集に必要なすべての取締役会、株主、規制当局の承認が得られること（結果発行体の普通株式の上場に関する取引所の承認を含む）、本取引が相互に受け入れ可能な条件で、この種の取引に慣例的な期間内に、いかなる場合でもエスクロー期限前に完了すること、結果発行体の取締役および役員候補が取引所から承認されること、本募集がクリスティ、ペリカン、代理人にとって受け入れ可能な条件で完了すること。クリスティおよびペリカンは、かかる将来予想に関する情報に反映されている期待は合理的であると考えていますが、将来予想に関する情報の期待が正しいことを保証するものではありません。既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因により、実際の結果および将来の事象は、かかる将来見通し情報によって明示または暗示されるものとは大きく異なる可能性があります。そのような要因には、ペリカンおよびクリスティが本公開買付けおよび/または本取引を完了する能力およびその時期、本取引および/または本公開買付けに対するペリカンおよびクリスティの取締役会および/または株主の承認、結果発行体が取引所から条件付き上場承認を取得する能力、第三者の同意または規制当局の承認を受けることの遅延または失敗、一般的なビジネス、経済、競争、政治および社会的不確実性などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 本取引または本募集が、両当事者にとって相互に満足のいく条件で完了する、あるいはまったく完了しないという確証はありません。従って、読者は本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報を過度に信頼すべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、クリスティおよびペリカンの各社は、新たな情報、将来の出来事、前提条件の変更、当該将来予想情報に影響を与える要因の変化、またはその他の結果にかかわらず、いかなる将来予想情報も、実際の結果を反映するために更新または修正する意図を否認し、その義務を負いません。 リアルタイムでニュースやアラートを受け取る ニュース速報、アナリストの最新情報、重要な発表を即座にアラートでお知らせし、次の一手を導くための詳細な影響分析を行うことで、市場の主要な変化を常に把握することができます。アクセスはこちらから。 Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断転載を禁じます。