香港（中国）2025年6月9日 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2B（企業間電子商取引）情報技術（IT）ビジネス・ソリューション・プロバイダーの3E Network Technology Group Limited（Nasdaq: MASK）（以下「当社」または「3E Network」）は本日、第三者割当増資（以下「本募集」）において、3つのトランシェで発行される元本総額最大740万ドルの転換社債型上位証券（以下「本債券」）およびそれに付随するワラント（以下「ワラント」）の価格決定を発表した。機関投資家（以下、「投資家」）に対する第三者割当増資（以下、「本募集」）において、3つのトランシェに分けて発行される転換社債型上位証券（以下、「本債券」）およびそれに付随するワラント（以下、「本ワラント」）の元本総額400万ドルを上限とする価格決定を発表した。本新株予約権は、投資家に対し、第1回トランシェ債券の最大元本額の40％を、第1回トランシェの初回クロージング日前の日次出来高加重平均価格（VWAP）で除した額面0.0001米ドルのA種普通株式（以下「株式」）を一定数まで購入する権利を付与するものである。

当募集では債券およびワラントを3つのトランシェに分けて発行する。(i)第1トランシェは元本220万ドルを上限とする債券および関連するワラントで構成され、2回に分けて発行される。第1回目の発行は証券売買契約（「売買契約」）の締結時に、第2回目の発行は米国証券取引委員会（「SEC」）がそのために提出される最初の再販登録書の有効性を宣言した時に行われる。(ii) 第 1 回債の残元本が 50 万ドルを下回る日、または初回再販登録届出書の効力発生後 120 日のいずれか早い日に発行される、同じく元本 200 万ドルを上限とする第 2 回債（ただし、当社の時価総額が 3,000 万ドル以上であることを条件とする） (iii) 第 3 回債（元本 300 万ドルを上限とする）。債券の転換価格は、(i)該当する決算日の直前3取引日のVWAP平均の120%に相当する固定価格（ただし、今後18ヶ月以内に発生する希薄化する募集（役員報酬を除く）については調整される）、および(ii)債務不履行事由がない場合は、転換直前10取引日のVWAP最安値の93%に基づく変動価格、のいずれか低い方に相当する。この取引には各トランシェごとに慣習的なクロージング条件が付されており、近い将来これらの条件が満たされるか放棄された時点で各クロージングが行われる予定である。

同時に、当社と投資家は登録権契約を締結し、当社が第1回トランシェのクロージングから15日以内にForm F-1による登録届出書をSECに提出し、第1回トランシェの転換および新株引受権の行使により発行される株式の転売をカバーすることを規定した。当社はまた、第2回および第3回新株予約権付社債の転換により発行される株式の再販をカバーする登録届出書を、各第1回新株予約権付社債のクロージング後15日以内にSECに提出することに合意した。

さらに、取引を担保するため、および各トランシェのクロージングの前提条件として、当社、その子会社、および投資家は、各クロージングにおいて、当社による本買収契約に基づくすべての債務の支払いおよび履行を保証する保証契約を締結する。

また、当社は、1,248,611 株の株式（以下「引渡前株式」）および追加的に 213,389 株の引渡前株式を購入できる新株予約権を発行し、投資家に対し、当該引渡前株式を条件付で債券に基づく転換を適時に行う権利を提供し、当該引渡前株式を上記の最初の再販登録届出書に記載することに合意した。交付前株式数は、債券に規定されたとおりに調整されることがあります。加えて、当社は投資家に対し、本買取契約に基づく最終決済後、債券の発行残高がない日に始まり、 その後 6 ヶ月間、引渡前株式の全部または一部を、当該買取り直前の 10 取引日の日次 VWAP の平均値の 93％に相当する 1 株当たり価格で買取る権利を付与しました。

Boustead Securities, LLCは当社の独占的プレースメント・エージェントを務めた。

本プレスリリースは、売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法となる国または管轄区域において、当該国または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、当該証券の販売が行われることはありません。

3 E Network Technology Group Limitedについて

3 E Network Technology Group Limited は企業間取引（「B2B」）の情報技術（「IT」）ビジネス・ソリューション・プロバイダーである。広州三一網絡科技有限公司と広州3E網絡科技有限公司の2つの子会社を通じて、不動産管理および展示会サービス分野向けの統合ソフトウェアおよびハードウェア・ソリューションの提供を開始した。その後、3E Networkは、食品施設、不動産、展示会、会議、クリーンエネルギー・ユーティリティなど、さまざまな分野にソフトウェア・ソリューションを提供するようになった。当社の事業は、ソフトウェア開発ポートフォリオと展示会・会議ポートフォリオの2つの主要ポートフォリオで構成されている。詳細は当社ウェブサイトhttp://ir.3etech.cn。

将来の見通しに関する記述

本発表に含まれる記述の一部は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクおよび不確実性を伴うものであり、当社の財務状況、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を及ぼす可能性があると当社が考える将来の出来事に関する当社の現在の予想および予測に基づいています。投資家は、「概算」、「評価」、「確信」、「希望」、「期待」、「予想」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「予定」、「だろう」、「はずだ」、「可能性がある」、「かもしれない」、または同様の表現によって、これらの将来見通しに関する記述を識別することができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を、その後に発生した事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために更新または修正する義務を負いません。当社は、これらの将来予想に関する記述に示された予想が合理的であると考えていますが、そのような予想が正しいことを保証するものではありません。当社は、実際の結果が予想された結果と大きく異なる可能性があることを投資家に警告し、当社の登録届出書および米国証券取引委員会に提出されたその他の書類に記載されている将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認するよう投資家に推奨します。

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3 Eネットワークテクノロジーグループリミテッド
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