テルアビブ（イスラエル）2025年5月20日（GLOBE NEWSWIRE） -- テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（NYSEおよびTASE：TEVA）（以下「テバ社」）は本日、公募増資に成功し、約2,300,000,000ドル（相当額）のシニア・ノート（以下「当債券」）を発行したと発表しました。募集元本は、前回発表した募集規模$2,000,000,000（相当額）から増額されました。テバ社は、今回の募集による純収入を、(i)2026年満期3.150％シニア・ノート、2027年満期4.750％サステナビリティ連動シニア・ノート、2027年満期3.750％サステナビリティ連動シニア・ノート、2029年満期7.875％サステナビリティ連動シニア・ノート、7.2029 年満期、7.875% サステナビリティ連動シニア債、2031 年満期、8.125% サステナビリティ連 動シニア債（満期前に変更される可能性があります）、(ii) それに関連する手数料および経費の支払い、(iii) 残っている手取金の範囲内で、満期償還、公開買付けまたは繰上償還に よる未払い債務の返済。手取金は、所定の目的に充当されるまでの間、一時的に投資することができる。 債券は、(i)Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.（以下「Teva Finance II」）の元本総額1,000,000,000ユーロ、2031年満期の4.125％ユーロ建てシニア・ノート、(ii)Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.（以下「Teva Finance III」）の元本総額500,000,000ドル、6.000,000ドル（2032年満期）、(iii) Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.（以下「Teva Finance IV」、Teva Finance IIおよびTeva Finance IIIとともに「発行体」）の総額700,000,000ドル（2030年満期）の5.750％米ドル建てシニア・ノート。 債券の決済は、慣例的な決済条件に従い、2025 年 5 月 28 日頃に行われる予定です。当債券の決済は、本公開買付けの資金調達条件を満たすものである。 債券は発行体の無担保上位債務であり、Teva により無条件で上位無担保保証されます。当債券の募集および販売は、2025 年 2 月 7 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した基本目論見書を 含む、Form S-3 による有効な自動発行登録書に基づいて行われました。当債券の募集は、SEC に提出された目論見書補足書類および付属の基本目論見書によってのみ行われました。投資を行う前に、目論見書補足書類および付属目論見書と、Teva が SEC に提出し、参照により目論見書補足書類および付属目論見書に組み込まれたその他の書類を併せてお読みになり、Teva および本債券の募集に関するより完全な情報をご確認ください。これらの文書はSECのウェブサイトhttp://www.sec.gov、EDGARにアクセスすることで無料で入手できます。また、BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, Attention：High Yield Desk (email: dl.syndsupportbonds@uk.bnpparibas.com)、BNP パリバ・セキュリティーズ・コーポレーション、787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, United States of America、Attention：シンジケート・デスク (email: DL.US.Debt.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com); BofA Securities Europe SA, 51 rue La Boétie, 75008 Paris, France, Attention：BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte NC 28255-0001, Attention: High Yield Syndicate Desk (Tel: +33 18 770 0000, email: levfin_hy_paris@bofa.com); BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte NC 28255-0001, Attention：またはEメール：dg.prospectus_requests@bofa.com；HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、38, avenue Kléber, 75116 Paris, France、Attention：DAJ Global Banking, email: transaction.management@hsbcib.com; HSBC Bank plc, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom, Attention：Head of DCM Legal, email: transaction.management@hsbcib.com; Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Via Manzoni, 4 - 20121, Milan, Italy, Attention：DCM HY Intesa Sanpaolo, email：IMI-DCM.HY@intesasanpaolo.com; またはJ.P. Morgan SE, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany, Attention：または、J.P. Morgan SE, Taunustor 1 (TaunusTurm, 60310 Frankfurt am Main, Germany, Attention: Head of EMEA Capital Markets Group, email：Head_of_EMEA_DCMG@jpmorgan.com。 本プレスリリースは、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売買が違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与前の有価証券の売買を構成するものでもありません。 テバ社について テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド（NYSEおよびTASE：TEVA）は、世界の患者さんに医薬品を確実にお届けするため、イノベーションの全領域にわたって事業を展開する、これまでとは異なるタイプのグローバルなバイオ医薬品リーダーです。120年以上にわたり、テバの健康増進へのコミットメントは決して揺らぐことはありません。今日、テバは世界57の市場に37,000人の従業員を擁し、そのグローバルネットワークを通じて、ジェネリック医薬品と生物製剤の生産を推進しながら、未来に向けた医薬品を開発し、健康増進に貢献しています。私たちは、現在そして将来にわたって、患者さんのニーズに応えることに専念しています。私たちは、患者さんのニーズに応えるため、現在そして未来に向けて全力を尽くします。 将来の見通しに関する記述についてのご注意 このプレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、経営陣の現在の信念と予想に基づくものであり、既知または未知の重大なリスクと不確実性の影響を受けるため、当社の将来の結果、業績または実績が、かかる将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる可能性があります。このような差異を生じさせる、または生じさせる要因となりうる重要な要素には、以下のリスクが含まれます：シニア・ノートの募集および発行済みノートの一部に対する公開買付けが完了したこと、多額の負債を抱えているため、追加的な負債の発行、追加的な取引、または新規投資の実行が制限される可能性があり、その結果、当社の信用格付けがさらに引き下げられる可能性があること、当社にとって有利な金額または条件で負債または資金を調達できないこと；2025年第1四半期のForm 10-Q四半期報告書、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書（「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述」の項を含む）、およびSECへのその他の提出書類（www.sec.govで入手可能です。将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、ここに含まれる将来の見通しに関する記述またはその他の情報を更新または修正する義務を負いません。これらの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。ここに記載された取引が完了すること、またはそのような取引の最終的な条件について保証することはできません。 法域によっては、本プレスリリースの配布が違法となる場合があります。本プレスリリースはカナダ、日本、オーストラリアでは配布されません。本プレスリリースに記載された情報は、カナダ、日本、オーストラリアにおける証券の販売の勧誘を構成するものではありません。 FRBが何をしようとも7.2%の利益を得る 市場は利下げを予想していますが、あなたの収益が下がることはありません。10本の個人向け債券で2028年まで7.2%を確保しましょう。 始める 債券は欧州経済地域（EEA）の個人投資家に対して募集、販売またはその他の方法で提供することを意図 しておらず、募集、販売またはその他の方法で提供するべきではありません。ここでいう個人投資家とは以下のいずれか（または複数）に該当する者を指します：(i) 指令2014/65/EU（改正後、「MiFID II」）の第4条(1)の(11)項に定義される個人顧客、または(ii)指令2016/97/EU（改正後、「保険販売指令」）の意味における顧客であって、当該顧客がMiFID IIの第4条(1)の(10)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合、または(iii)規則(EU)2017/1129の第2条に定義される適格投資家でない場合。従って、EEA 域内の個人投資家に対する債券の募集・販売またはその他の方法で入手可能にするための規則 （EU）No 1286/2014（改正後、以下「PRIIPs 規則」といいます）で義務付けられている主要情報文書は作成されてい ないため、EEA 域内の個人投資家に対する債券の募集・販売またはその他の方法で入手可能にすることは PRIIPs 規則により違法となる可能性があります。 当債券は英国内の個人投資家に対して募集、販売、その他の方法で提供することを意図しておらず、また 提供、販売、その他の方法で提供するべきではありません。ここでいう個人投資家とは、以下のいずれか（または複数）の者を指します：(i) 欧州連合（離脱）法2018（「EUWA」）により国内法の一部を構成する規則(EU) No 2017/565の第2条(8)に定義される個人顧客；または(ii)改正された2000年金融サービス市場法（「FSMA」）および指令(EU)2016/97を実施するためにFSMAの下で作成された規則または規制の規定の意味における顧客であって、当該顧客がEUWAにより国内法の一部を構成する規則(EU)No 600/2014の第2条(1)の(8)項に定義されるプロ顧客として適格でない場合；または（iii）EUWAにより国内法の一部を構成する規則（EU）2017/1129の第2条に定義される適格投資家ではない。したがって、EUWA により国内法の一部を構成する規則（EU）第 1286/2014 号（以下「英国 PRIIPs 規則」といいます）により義務付けられている、英国における個人投資家に対する債券の募集または販売、その他の提供に関する主要情報文書は作成されておらず、したがって、 英国における個人投資家に対する債券の募集または販売、その他の提供は英国 PRIIPs 規則により違法となる可能 性があります。 英国における債券の販売促進は FSMA により制限されているため、英国では一般投資家に対する販売促進は行 われていません。この公告は、(i)英国外にいる者、(ii)2000 年金融サービス市場法（金融促進）令 2005（以下「令」）第 19 条(5)に該当する投資専門家、(iii)富裕層、その他適法に伝達することができる者にのみ配布され、それらに限定されます、(iii) 令第 49 条(2)項(a)から(d)に該当する富裕層、(iv) 債券の発行または販売に関連する投資活動（FSMA 第 21 条の意味）への勧誘または誘引が適法に伝達され、または伝達される者（以下、こ れらの者を総称して「関連者」といいます）。債券を入手できるのは関係者のみであり、債券の申込み、購入、その他の取得のための勧誘、申し出、 契約は関係者のみが行うことができます。この公告は関係者のみに向けられたものであり、関係者以外の者はこれに依拠したり行動したりし ないでください。 オランダでは適格投資家（規則（EU）2017/1129 で定義）以外には債券の募集、販売、交付は行われておらず、行われ る可能性もなく、また行われる予定もありません。 イスラエルでは、イスラエル証券法補遺第 1 項に記載された要件に従い、同法補遺第 1 項に記載された投資家 種のいずれかに該当する者以外には、債券の募集、販売、交付は行われておらず、行われる予定もありません。 テバ・メディアお問い合わせ先 TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com テバ・インベスター・リレーションズ TevaIR@Tevapharm.com 読み込み中... 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