バンクーバー（BC）2025年2月13日 (GLOBE NEWSWIRE) -- FOBI AI Inc.(fobi:tsxv) (fobif：以下「フォビ」または「当社」）は、2024年12月30日にBCSCが下した一部取消命令（以下「原命令」）に対する変更命令（以下「変更命令」）を、当社の主要監督機関であるブリティッシュ・コロンビア証券委員会（以下「BCSC」）に申請したことを発表しました、これは、2024年12月24日に発表した第三者割当増資のストラクチャーを変更し、手取金を減額するためである。 当初の発注では、当社の56,114,400ユニット（各々「1ユニット」）を、1ユニットあたりの価格0.04米ドルで、総収益総額2,244,576米ドルの目論見書免除ベースで、1人の申込者（以下「申込者」）に販売する予定であった。各ユニットは、当社の資本に属する普通株式（以下「普通株式」）1株と、当社の普通株式1株を2年間、行使価格0.06米ドルで追加購入できる普通株式購入ワラント（以下「ユニットワラント」）1個で構成される。このたび、募集条件が変更され、当社の無担保転換社債1,495件（1件あたり元本1,000カナダドル、総額1,495,000カナダドルを上限とする）を引受人に発行することとなった（以下「変更後の募集」）。 本新株予約権付社債の利息は年利 10.0%で、半年ごとに計算され支払われる。本新株予約権付社債の利息はすべて現金で支払われる。本新株予約権付社債の満期日は、修正募集の終了日から2年後の日となる。東証ベンチャー取引所、または当社の普通株式が取引されるその他の公的取引所（以下「取引所」）の方針に従い、社債権者は、今回の募集で購入した未償還の社債の元本残高を、1口当たり0.06カナダドルの転換価格（以下「転換価格」）でユニットに転換することができる。各本新株予約権者は、本募集の終了後2年間、普通株式1株につき0.06カナダドルで普通株式1株を購入する権利を有する。取引所における普通株式の終値が10取引日連続で0.12カナダドル以上となった場合、当社は独自の裁量により、転換価額で本新株予約権を発行し、未償還の本新株予約権付社債の元本を支払うことができる。 今回の公募増資による調達資金は、当社の未完了の継続開示書類の提出、必要経費の賄い、その後、合理的な期間内に FFCTO の完全失効を申請することなどに使用される。今回の資金使途は下表の通りです。 内容 費用（カナダドル） 会計・監査・弁護士費用（支払期日経過分） $321,755 規制・遅延申告費用（支払期日経過分） $74,101 未払金および3ヶ月ワーキング・ニーズ$120,000 $689,947 給与支払い CRA 源泉控除（未払金および 3 ヶ月分の必要経費） $100,000 米国内国歳入庁への支払い（発生分） $50,000 BC州雇用者税（未納分） $50,000 必須営業費用（支払期日経過分） $91,514 未割当運転資本および一般管理費 $117,683 合計 $1,495,000 注 (1)2025年2月12日のカナダ銀行為替レート1米ドル＝1.4298カナダドルで換算した米ドル建て未払金を含む。 修正募集の終了後、1,495 個の本新株予約権付社債が転換されると仮定した場合、引受人は当社の発行済普通株式 の 9.99％を保有することになります。なお、本新株予約権の行使により、当社の発行済議決権総数の 10.0％以上を保有することとなる場合（取引所に個人情報提供書を提出した場合）、または当社の発行済議決権総数の 20.0％以上を保有することとなる場合（当社の株主総会の承認を得た場合）には、本新株予約権の行使は禁止される。 修正募集の完了には、BCSC による Variation Order の許可、引受人による引受契約の締結などが引き続き条件となる。 経営陣の現時点での合理的な見積もりに基づき、当社は今回の修正募集による調達資金が、当社が未提出の継続開示書類を提出し、関連する未払い手数料をすべて支払うのに十分であると考えています。当社は、(i)2024 年 6 月 30 日に終了する会計年度の監査済み年次財務諸表、経営陣による検討および分析、ならびに関連証明書（以下「年次提出書類」）を、(ii)2024 年 9 月 30 日に終了する 3 ヶ月間の中間財務諸表、経営陣による検討および分析、ならびに関連証明書（これらの証明書を含む）（以下「中間提出書類」）を、年次提出書類の提出後 15 日以内に提出する予定であり、その時点で当社は FFCTO の完全失効を申請する予定です。 フォビについて 2017年にカナダのバンクーバーで設立されたフォビは、AIとデータインテリジェンスのリーディングカンパニーであり、企業にリアルタイムアプリケーションを提供することで、組織をデジタルに変革し、将来を展望する。フォビは、パーソナライズされたデータ主導の顧客体験を提供することで、企業が顧客データを活用し、収益化することを可能にし、紙の必要性を排除し、不要なプラスチック廃棄物を削減することで、デジタル・サステナビリティを推進しています。 フォビは、小売・CPG、保険、スポーツ・エンターテインメント、カジノ・ゲームなど、世界最大級の企業と提携しています。フォビは北米とヨーロッパでテクノロジーとデータインテリジェンスのリーダーとして認められており、カナダのホスピタリティ＆観光業界では最大のデータアグリゲーターです。 詳細は下記まで： フォビAI株式会社 フォビウェブサイト：www.fobi.ai CEOロブ・アンソン フェイスブック@ Fobiinc T : +1 877-754-5336 内線3 Twitter：Twitter: @ Fobi_inc E: ir@fobi.ai LinkedIn：フォビインク 将来の見通しに関する記述/情報： 本ニュースリリースには、将来の見通しに関する記述または情報となる特定の記述が含まれています。これには、修正公募の条件、変動注文、修正公募の資金使途、年次提出および中間提出の完了時期に関する記述、および「予想する、"かもしれない"、"できる"、"計画する"、"考える"、"推定する"、"期待する"、"計画する"、"目標する"、"意図する"、"可能性が高い"、"する"、"はずである"、"である"、"可能性がある"、その他類似の言葉や、特定の事象や条件が "かもしれない"、"はずである"、"である"、"であろう"、"である"、"であろう"、"であろう "という記述で特徴付けられるその他の記述。このような将来の見通しに関する記述には、市場競争、一般的な経済および業界状況の影響、競争、株式市場の変動、BCSCおよび証券取引所の承認条件、社内外から十分な資本を調達する能力など（ただし必ずしもこれらに限定されない）、当社が制御できない多くのリスクおよび不確実性が伴います。当社は、将来の見通しに関する記述における予想が合理的であると考えていますが、それらは将来の出来事に関する要因や仮定に基づいており、不正確であることが判明する可能性があります。これらの要因および仮定は、現在入手可能な情報に基づいています。このような将来予想に関する記述は、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因の影響を受け、実際の結果や事象が将来予想に関する記述に記載、予想または暗示されている内容と大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある主な要因には、以下のようなものがあります：また、為替レートの変動、市場環境、市場競争、その他の経済および市場要因の変化も含まれます。この将来予想に関する情報は、当社の事業や市場環境におけるリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。そのため、将来の計画、業務、結果、活動レベル、業績について保証することはできないため、読者は将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。 本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本ニュースリリースの日付現在においてなされたものであり、適用される法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、含まれる将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではありません。本書に含まれる将来の見通しに関する記述は、この注意書きによって明示的に限定されています。当社の証券の取引は、極めて投機的なものとみなされるべきです。当社が提案した目標のすべてまたはいずれかを達成できる保証はありません。 TSXベンチャー取引所およびその規制サービスプロバイダー（この用語はTSXベンチャー取引所の方針で定義されています）は、本リリースの妥当性または正確性について責任を負いません。